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鮑威爾連任,美國國債慘遭拋售

作者 Darrell Delamaide/Investing.com债券2021年11月24日 13:34
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鮑威爾連任,美國國債慘遭拋售
作者 Darrell Delamaide/Investing.com   |  2021年11月24日 13:34
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Investing.com – 美國總統拜登週一終於決定提名鮑威爾連任美聯儲主席,這一決定早在人們的預料之中。但市場存在足夠多的不確定性,股市反彈,債券收益率則因投資者拋售而上揚。

美國十年期國債周線圖,來源:Investing.com
美國十年期國債周線圖,來源:Investing.com

美國十年期國債收益率在白宮宣佈任命後加速上揚,上漲逾8個基點,在週一的首個交易日中,收益率從1.55%以下升至1.63%以上。

儘管民主黨的進步派遊說反對重新提名鮑威爾,但投資者希望拜登保持穩定和連續性。因為很難判斷進步派的影響力有多大,而且拜登的政策選擇有些反復無常。

提前加息的可能性

這一提名將在參議院得到兩黨廣泛支持並得到確認,這肯定了鮑威爾在美聯儲的領導地位,並使他在必要時可以更積極地抗擊通脹。隨著月度通脹報告的發佈,提前收緊貨幣政策的可能性越來越大,同時也不能排除更快減少債券購買或2022年中期加息的可能性。

鮑威爾數月來一直聲稱通脹是暫時的,雖然他大概率不會改變論調,但他已開始回避自己的言論,並重申美聯儲願意維持通脹預期不變。

批評人士說,美聯儲在通脹問題上做出了錯誤的判斷,而且行動遲緩,但掌握主動權的是鮑威爾,連任的肯定將增強他的可信度。

改革美國國債市場

上周紐約聯邦儲備銀行召開的一次會議重點討論了改革美國國債市場的提議,以避免2020年3月新冠大流行爆發時的動盪交易環境再次發生。

美國證券交易委員會主席 Gary Gensler建議,自營交易公司應該向 SEC 註冊,因為它們在交易中扮演了更大的角色,因為在金融危機中,作為主要交易商的銀行在其資產負債表上面臨新的限制。Gensler 還建議中央清算所來平穩美國國債的交易。

紐約聯邦儲備銀行行長威廉姆斯表示,疫情造成的混亂迫使美聯儲推出1萬億美元的回購協定,並一度導致美聯儲每週購買逾3,000億美元的公債。回購計畫現在已成為永久性的,但官員們認為,還需要採取更多措施來增強美國國債市場的韌性。

籠罩在會議上空的是一種擔憂,即通脹上升可能導致投資者在預期落空後拋售公債,從而引發一場類似去年的流動性新危機。

新冠疫情激增,歐洲債券收益率下滑

在歐洲,新一波疫情感染使一些地區重新出現了封鎖,緩解了人們對通脹的擔憂,導致收益率週五大幅下降,週一有所回升。

德國十年期國債周線圖,來源:Investing.com
德國十年期國債周線圖,來源:Investing.com

基準的10年期德國國債收益率週一晚些時候升至負0.2945,高於早盤的負0.3500,但低於上週五大幅下跌前的負0.2610。

不斷增加的病例削弱了歐洲央行在12月的會議上轉向鷹派的勢頭。

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(翻譯:潘奕衡)

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