Investing.com - 在美股如火如荼公佈三季度財報之際,本周市場繁忙繼續,且波動性增高。本周市場還將會迎來高级微设备公司 (NASDAQ:AMD)、Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL)、亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN)、蘋果公司 (NASDAQ:AAPL)、可口可樂 (NYSE:KO)、微軟公司 (NASDAQ:MSFT)、聯合包裹運送服務公司 (NYSE:UPS)等公司的財報。
另外,美國十年期國債收益率目前徘徊在1.65%左右,夏末之際,它僅維持在1.2%左右的水準。收益率的上升通常會讓那些希望憑藉債券ETF獲得更高收益或者憑此存放現金的投資者感到擔憂。
在這樣的背景下,本文我們來關注兩只ETF,它們可能會吸引那些擔憂股價進一步波動的讀者。
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:HYG)投資於美元計價的高收益公司債券,又稱為“垃圾債券”,也就是說,這些債券的發行人不僅不一定是高質量的發行人,還存在違約風險。但是,這讓投資者可以通過承擔較高的信用風險,來獲得更高收益的補償。
HYG追蹤的是Markit iBoxx USD Liquid High Yield指數的回報,於2007年4月開始交易,目前持有1300多只債券。
這只基金的前十大持倉的資金量占比達到總體200.7億美元淨資產的15%左右,包括了一些知名的企業,如Clear Channel Outdoor Holdings Inc (NYSE:CCO)、福特汽車公司 (NYSE:F)、特尼特醫療保健 (NYSE:THC)、西方石油公司 (NYSE:OXY)、Centene Corp (NYSE:CNC)和Bausch Health Companies Inc (NYSE:BHC)等。所以這不是一只頭重腳輕的基金,投資者不會過度投資於任何一家公司。
分行業來看,這只基金投資於週期性消費(19.51%)、通信(18.53%)、非週期性消費(15.11%)、能源(12.68%)和資本貨物(8.18%)。
另外,在這只ETF中,55%以上的債券來自信用評級為BB的發行人,其次是B級(32.50%)和CCC級(10.61%)發行人。
還需要注意的是,HYG的有效存續期為3.81年,這意味著,如果利率上升1%,投資組合的價值將大約下降3.81%。因此,在通脹環境下,美聯儲潛在的加息將對HYG這一類ETF產生較大影響。
過去一年,該基金累計上漲了2.3%,9月下旬,該指數觸及了多年來的新高。在一個渴望收益率的世界裏,垃圾債ETF將一直備受關注。
iShares Core Conservative Allocation ETF (NYSE:AOK)投資於一籃子債券和股票基金,該基金於2008年11月開始交易,總資金約為9.612億美元。
AOK目前持有7只其他基金,占到其總資產的95%以上,這些基金包括:
其中,IUSB持有不同期限的債券敞口。另外,AOK還在美國以及全球股市中配置了資金,可以說,這一單一基金為投資者提供了多樣化的投資。
過去12個月,該基金的回報率超過6.2%。
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(翻譯:李善文)
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