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銀行股財報暗藏哪些資訊?美國經濟究竟是好是壞?

作者 Investing.com (李英维/Investing.com )股市2021年10月15日 16:33
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銀行股財報暗藏哪些資訊?美國經濟究竟是好是壞?
作者 Investing.com (李英维/Investing.com )   |  2021年10月15日 16:33
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Investing.com - “雄赳赳氣昂昂”的美股絲毫沒有要“刹車”的跡象,至少一部分行業仍然是朝氣蓬勃的——隔夜幾家華爾街的大型投行公佈了亮眼的三季度業績報告,並購潮和股票交易業務提振了這些銀行們的財務數據。

近期以來,一直有經濟學家和專家警告說,美國的經濟增長可能會出現放緩,顯然,眼下美國還面臨著德爾塔變異病毒傳播的不確定性,通脹的不斷上升,以及供應鏈的問題。

那麼,銀行的財報向我們透露了美國經濟怎樣的一種狀況?

從隔夜美股的這幾家銀行股財報來看,美國的後疫情時代經濟復蘇似乎進展仍然比較順利。除了亮眼的業績以外,美國銀行股的高管們還對美國經濟的前景做出了樂觀的預測。

客戶支出已超疫情前水準,釋放貸款損失準備金

銀行高管表示,客戶支出已經超過了疫情前的水準,同時他們認為,這個趨勢將會持續到今年的耶誕節假期。

其中,花旗集團 (NYSE:C)的信用卡支出較去年同期增長了20%,達到創紀錄的水準。

同時,美國銀行  (NYSE:BAC)的CFO Paul Donofrio週四在分析師電話會議中表示,“如果你看看經濟,就會發現它正在改善,人們正在增加支出,企業將不得不開始投資。我們對未來很樂觀。”美國銀行的CEO Brian Moynihan也表示,“這些巨大的支出,還將繼續加速。”

數據顯示,美國銀行截至9月的三季度裏利潤為77億美元,主要是因為該行受到了客戶在信用卡和借記卡上的支出增加,這一部分的數字同比去年增長了58%左右,當時疫情急劇蔓延,銀行仍需要撥備貸款損失準備金。不過,隨著客戶繼續支付他們的帳單,銀行的貸款損失準備金率已經降至了50年以來的低點。

華爾街的大部分銀行都得以從貸款損失撥備中釋放更多資金,其中富國銀行釋放高達17億美元的資金,花旗和美國銀行分別釋放了12億和11億美元,同時,摩根士丹利的貸款損失準備金則出現了小幅的上漲。

貸款需求下降,證券相關貸款快速增長

疫情期間,仍然脆弱的經濟降低了市場上對銀行貸款的需求。富國銀行和美國銀行的未償貸款總額較去年同期有所下降,但較第二季度有所上升。

富國銀行 (NYSE:WFC)的首席財務官Mike Santomassimo在分析師電話會議上表示,“我們都希望看到更快的貸款增長。”他指出,“供應鏈危機對我們最大的影響在於,信貸和貸款需求確實受到了限制。”例如,在商業銀行領域,“我們的很多用戶都無法讓他們的工廠正常運營。”

而且,還需要關注的是,Mike Santomassimo還指出,通脹使得工資和大宗商品的價格居高不下,這也會限制經濟的增長。

然而,需要關注的是,基於證券的貸款正在迅速增長。美國銀行和摩根士丹利的財報顯示,其面向客戶提供的以股票和債券組合為抵押的貸款均出現了兩位數的增長。

交易業務仍然火爆,銀行交易部門受益頗豐

疫情爆發以來,美國二級市場投資者的狂熱也推動了大型銀行的業績增長。股票交易量仍在上升,但固定收益交易正在放緩。

投資機構Neuberger Berman高級分析師Kush Goel指出,第三季的業績數據顯示,美國大型銀行的市場營收仍高於此前預期,部分原因是它們從國際競爭對手那裏贏得了更多業務。

數據顯示,摩根士丹利 (NYSE:MS)的利潤增長了37億美元,其中股票業務的收益增長達到了24%;花旗銀行的這部分利潤也高達46億美元,同比去年增長了48%;同時,股票交易業務規模較小的富國銀行,其利潤也達到了51億美元,超過分析師預期。

全球並購帶來滾滾利潤,企業重新審視自身商業模式

從三級的數據來看,全球並購交易也為華爾街的銀行股們帶來了滾滾利潤。摩根大通、摩根士丹利、美國銀行、花旗都公佈了創紀錄的季度並購費用收益增長,其中花旗更是錄得了10年以來最佳的季度並購業績。

巴克萊的分析師Jason Goldberg表示,企業並購的步伐具有“持久力”,“你會看到很多公司在疫情過後,開始重新審視自己的商業模式,包括他們可能會尋求擴大規模,或者增加數字產品。”他指出,從歷史上來看,對並購活動最大的潛在干擾是市場波動,所以這肯定是我們密切關注的問題,不過就近期而言,全球經濟活動似乎應該會有所增加。

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