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鷹派當道,美聯儲加息或將比預想的更快

作者 Investing.com (英为财情 Investing)市场概况2021年9月28日 16:50
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鷹派當道,美聯儲加息或將比預想的更快
作者 Investing.com (英为财情 Investing)   |  2021年9月28日 16:50
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(作者:潘奕衡)

Investing.com –上周,美聯儲在利率決議會議上並未宣佈縮減資產購買規模,市場解讀為偏鴿派。

鴿派美聯儲

美聯儲將基準利率維持在0%-0.25%不變,符合市場預期。不過美聯儲FOMC 9月點陣圖顯示,9名委員預計美聯儲將在2022年開始加息,占總委員數量一半;其中6名委員預計在2022年加息一次,3名委員預計在2022年加息兩次;除一名委員外其餘所有委員均預計在2023年開始加息,今年6月為13名委員。

美聯儲主席鮑威爾稱,不需要一份驚人的或超級強勁的就業報告來促使美聯儲開始“縮減”購債計畫,縮減購債規模最早可能在下次會議上得到滿足,大約在2022年年中結束。通脹目標和就業問題均取得了實質性進展,但美聯儲還遠未達到加息的條件。

鮑威爾的講話一直是較為鴿派的,他希望通過溫和的話語來達到安撫市場的目的。消息公佈後,美股結束了之前的下跌走勢,出現反彈。

2022年鷹派勢力大增

美聯儲一直強調縮減和加息無關,市場預計美聯儲將在11月開啟縮減,同時2022年或2023年開始加息。不過隨著2022年美聯儲票委輪換,四位鷹派的美聯儲官員將擁有投票權。美聯儲鷹派勢力大增,貨幣政策正常化的腳步或將加快。

這四位鷹派官員分別為:美聯儲最為鷹派的代表人物坎薩斯城聯儲主席喬治、聖路易斯聯儲主席布拉德、波士頓聯儲主席羅森葛籣和克利夫蘭聯儲主席梅斯特。

不過,羅森葛籣已經宣佈將於9月30日退休,理由為個人長期健康問題,其職位將暫時由其副手接任。

同時,將有兩位鷹派成員和兩位鴿派成員退出票委,分別是里士滿聯儲主席巴爾金、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克、芝加哥聯儲主席埃文斯和三藩市聯儲主席戴利。

此消彼長之下,未來美聯儲鷹派勢力將明顯佔據優勢,美聯儲加息的進程或許將在未來提速。

鮑威爾是關鍵

雖然美聯儲內部經常出現分歧,不管是偏鷹派也好,還是偏鴿派也罷,固然對市場會造成一定程度的影響,但是起決定性作用的還是美聯儲主席鮑威爾的態度。鮑威爾一直以來都是較為穩健偏鴿派,很多時候可以起到緩衝和安撫市場的效果。

不過鮑威爾也面臨連任的問題。今日晚間鮑威爾將出席國會聽證會,屆時近期爆發的美聯儲官員炒股風波,勢必會令鮑威爾受到政客們最嚴厲的拷問,尤其是眾議院和參議院那些反對他連任的進步派民主黨人。

據悉,有三位美聯儲官員在去年持有的債券與美聯儲正在購買的資產類型相同,其中就包括美聯儲主席鮑威爾,而另外兩位目前已經宣佈離職。

鮑威爾的任期將于明年2月結束,目前市場預測他連任的概率近9成。最可能替代他的人為美聯儲理事布雷納德,概率為9%。如果布雷納德成功上位,則需要再補充一名新的理事。

此外,美聯儲理事還有三個職位空缺等待拜登政府提名。

總結

近期美聯儲將迎來一系列的人事變動問題,未來美聯儲內部鷹派的力量將會加強,美聯儲明年的貨幣政策或將比此前預想的更為激進。

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