蘋果低下了高傲的頭顱

Siri馬上要換腦子了。

1月12日，Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL)和蘋果公司 (NASDAQ:AAPL)發佈聯合聲明：下一代蘋果基礎模型將直接基於谷歌的Gemini模型和雲技術構建。

後者每年支付給前者10億美元，相當於「租金」。

對此，有人急了。

馬斯克直接發推開炮：考慮到Google已經擁有Android和Chrome，這似乎是一種不合理的權力集中。

你們兩家居然聯合？其他人還怎麼玩？這不是壟斷是什麼？（為什麼不用gork？！）

……

也有人將之解讀為「高傲的蘋果向谷歌低頭」，仿佛看到了昔日封閉生態王者向曾經的對手、現在如日中天的AI巨頭俯首稱臣的戲碼。

現在回過頭來看，這可能既非聯手、也非低頭，而是兩個頂級玩家的精准互撩。

蘋果缺的是時間和成熟模型，谷歌缺的是生態入口和規模化驗證，兩者一拍即合，本質是場用10億美元年費撬動5000億美元AI市場的臨時同盟。

這份盟約，比結婚誓言還要虛假。

一旦利益分歧，立刻就一拍兩散。

01

蘋果的算盤

蘋果的AI焦慮，不是「有沒有」的問題，而是來得太晚了。

根據Canalys的數據，2023年全球AI手機滲透率僅5%，2025年就飆升至28%，預計2027年將達到54%。

而蘋果在這波浪潮中，明顯慢了半拍。

蘋果目前自研的最大參數模型僅1500億，MMLU基準測試成績僅78.6%，連行業第一梯隊的門檻都沒摸到。

更要命的是人才流失，2024-2025年，AI團隊負責人龐若鳴、Siri搜索專案負責人Ke Yang等17名核心成員相繼跳槽至Meta、OpenAI，研發進度直接滯後了18個月。

而技術落後，帶來了一種可能性：生態位逐漸被替代。

對蘋果而言，這才是最恐怖的。

據Counterpoint 2025年第四季度《全球智慧助手用戶滿意度報告》，Siri的用戶滿意度僅62%，較2023年下降15%，不僅遠低於谷歌Assistant的78%，還落後于華為小藝68%、小米小愛同學65%。

在「用戶最想更換的智慧助手」投票中，Siri以42%的占比高居榜首，核心槽點集中在「複雜指令理解差」「多模態交互弱」「回應速度慢」等等。

AI能力的不足甚至已經開始影響到iPhone的銷量。

根據2025財年財報，其全球智慧手機市場份額同比下降2.1%，其中「AI功能未能滿足用戶需求」被列為三大核心原因之一。

這種形勢再不改變，各家大模型的功能越來越完善，iOS的入口價值必然會越來越小。

根據蘋果的測算，要自建能支撐1萬億參數模型的AI基礎設施，需耗資480億美元，且至少需要3年才能形成可用能力。

蘋果有錢嗎？蘋果有現金流嗎？

毫無疑問。

但蘋果願意給英偉達上供幾百億美元，去建一個可能三年後已經過時的數據中心嗎？

現在的結果已經很明顯了。

蘋果的基因是消費電子和端側計算，擅長的是把電晶體塞進晶片里，追求的是極致能效比。

而大模型的遊戲規則是暴力美學，數萬張GPU互聯，兆瓦級別的功耗。

更關鍵的是，蘋果嚴格的隱私政策是其最堅固的護城河，但在AI時代卻成為了枷鎖。

它無法像谷歌那樣，肆無忌憚地抓取全網數據進行預訓練。

在這種情況下，「租」似乎成為最現實的選擇。

根據蘋果內部預測，搭載Gemini的新版Siri將於2026年春季隨iOS 26.4推送，支持128K超長文本處理、20輪上下文理解、螢幕內容即時解析等功能，複雜指令處理速度提升30%以上，回應時間壓縮至0.5秒以內。

預計帶動該系列銷量同比增長11%，季度利潤接近400億美元。

同時，AI功能的升級還將提升蘋果生態的粘性。

2025年調研顯示，65%的蘋果使用者選擇繼續使用iPhone的核心原因是「生態協同體驗」，而AI將成為新的「協同粘合劑」，比如通過Siri實現iPhone、Mac、Apple Watch的跨設備AI任務聯動。

更關鍵的是，蘋果將獲得寶貴的研發緩衝期。

借助Gemini的接入，蘋果可以將更多資源投入到自研大模型的研發中。目前已規劃2027年推出1萬億參數的雲端模型，目標是在MMLU測試中突破92%的準確率，超越當前Gemini的水準。

簡單來說，蘋果每年支付谷歌10億美元使用Gemini，不僅能快速讓新版Siri具備複雜任務處理、多模態交互能力，還能為自研模型爭取研發時間。

蘋果承認了自己在大語言模型基礎層面的落後，但通過極其務實的商業操作，保住了用戶體驗，同時規避了巨額的資本開支風險。

這可以說是一次經典的風險轉移。

02

谷歌的野心

如果說蘋果是借船出海，那谷歌就是趁勢擴疆。

谷歌在AI領域的野心，從來都不是做一個聊天機器人。

自2023年底推出Gemini以來，桑達爾·皮查伊就明確表示，Gemini不是一個產品，而是一個「能理解、生成、交互所有模態資訊的平台」，目標是成為「未來所有智慧設備的底層大腦」。

但要實現這個目標，有一個非技術層面的核心難點：生態入口不足。

AI模型的優化，需要海量的真實場景數據：使用者的語音交互、多模態需求、場景偏好。

OpenAI之所以仍能佔據60.5%的AI對話市場份額，核心原因就是早一步通過API接入了大量協力廠商應用，積累了豐富的用戶數據。

谷歌儘管擁有Android系統（全球市場71%份額）和Chrome流覽器（全球市場65%份額），但用戶品質相對較低。

而蘋果全球超20億台活躍設備中，iPhone使用者占比65%，這些用戶具備「高消費能力、高粘性、高交互頻率」的特點。

2025年調研顯示，iPhone使用者平均每天使用語音助手的次數達4.2次，是Android用戶的1.8倍；在AI功能的付費意願上，iPhone用戶的付費率達23%，遠高於行業平均的8%。

對谷歌而言，接入蘋果生態，相當於獲得了13億「高品質測試用戶」，可以快速驗證Gemini在消費級場景的表現，優化多模態交互、語音辨識、複雜任務調度等能力。

更重要的是，通過此次合作，谷歌還能完成Gemini從「雲端工具」到「設備端預設智慧層」的轉型。

2025年，Google Play上僅有5200+協力廠商應用使用Gemini API，且多為中小開發者。

而接入Siri後，Gemini將成為13億iPhone使用者的「預設AI引擎」，從「需要使用者主動打開」變為「被動喚醒即可使用」。

這種場景的滲透力，是任何協力廠商應用都無法比擬的。

比如，用戶每天用Siri設置鬧鐘、查詢天氣、規劃路線，這些高頻交互將持續為Gemini提供數據，形成「技術落地→數據回饋→模型優化」的正向迴圈。

預計到2026年底，Gemini的月活躍用戶將突破5億，市場份額提升至25%以上。

同時，谷歌內部預測，通過iPhone使用者的語音交互數據優化後，Gemini的方言識別準確率將提升15%，複雜指令處理效率提升20%，在MMLU測試中的準確率有望突破95%。

更有想像力的是「Android+iOS」雙端覆蓋的AI生態優勢。

目前，Gemini已為三星Galaxy AI功能提供支撐，覆蓋全球約10億Android用戶，如果再加上iPhone的13億用戶，足以形成碾壓級優勢。

這種雙端覆蓋的優勢，是OpenAI、Anthropic等競爭對手無法比擬的。它們只能通過API接入協力廠商應用，無法獲得作業系統級的預設入口。

而未來，任何硬件廠商要推出AI功能，Gemini可能都將成為「首選合作夥伴」，因為它能適配絕大多數移動設備，降低開發成本。

谷歌甚至可以將蘋果生態的AI落地經驗複製到智慧汽車、智慧家居等領域，比如與特斯拉合作開發車載AI系統，與三星合作推出AI智慧家居中樞。

當Gemini成為全場景的底層大腦後，谷歌將在AI時代重新確立自己的壟斷地位，就像當年通過搜索掌控互聯網入口一樣。

當然，以上這一切，都是谷歌想要通過這次合作得到的。

蘋果給不給，又是另一回事。

03

同床異夢

蘋果與谷歌的這次合作，是AI行業從「單一模型性能比拼」轉向「生態綁定能力較量」的標誌性事件。

誰能綁定主流硬件生態，誰才能在佔據主導地位；而只懂堆參數卻沒有生態入口的大模型公司，很可能淪為技術供應商，失去話語權。

對OpenAI而言，這肯定不是好消息。

此前，OpenAI通過API接入蘋果生態，是Siri的「輔助AI引擎」，但隨著Gemini成為核心驅動，OpenAI在蘋果生態中的戰略地位明顯削弱。

2025年Q4數據是，ChatGPT的周活躍用戶增長已降至5%，若iPhone用戶普遍轉向Gemini，OpenAI的市場份額可能從60.5%下滑至50%以下。

儘管OpenAI正加速推進由前蘋果首席設計師Jony Ive參與打造的新型AI硬件設備，試圖構建獨立于智慧手機的AI交互入口，但這相當於是從零開始，難度極其巨大。

在即將IPO的階段，遭遇這種事情，會對OpenAI的估值造成多大影響呢？

這個以後再討論。

現在的問題是，蘋果對谷歌的依賴，不過是權宜之計。

蘋果特意在聲明中特意強調，此次與谷歌的合作並非排他性協議。

目前iPhone用戶仍可通過Siri調用OpenAI的ChatGPT處理部分查詢，未來還可能接入其他大模型。

既用Gemini解決了眼前的問題，又防止谷歌形成壟斷性供給。

更雞賊的是借Gemini驗證AI場景，為自研模型鋪路。

在與谷歌合作的同時，蘋果內部的晶片團隊仍在瘋狂研發下一代NPU，目標是把能夠在本地運行的模型參數量提升到15B-20B級別。

一旦端側算力突破，蘋果會毫不猶豫地切斷雲端，或者大幅減少對Gemini的依賴。

所以，以上所有的未來，都只是一種可能性。

這種可能性能否成真，最重要的一個因素就是：蘋果自研突破的時間究竟要多久？

如果真的需要三年之久，谷歌將有足夠的時間讓Gemini成為AI時代的「水電煤」，將所有硬件應用都建立在Gemini的基礎之上。

屆時，蘋果造不造大模型，市場或許已經無所謂了。

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