- 美國經濟數據疲軟、銀行股財報好壞參半令市場承壓
- 消費類股有望受益於拜登的經濟刺激計劃
Investing.com -上周最後壹個交易日，美國股市下跌。美國標準普爾500指數、道瓊斯工業平均指數、納斯達克綜合指數和羅素2000小盤股均大幅下挫，此前華爾街的大型銀行披露了第四季度喜憂參半的財報，而12月份美國的零售銷售數據低於預期。
當地時間周四晚間，美國當選總統拜登宣布，將在1月20日周三其宣誓就職後很快推出新的經濟刺激計劃。考慮到這壹點，在未來壹周美股或將進入盤整，同時等待新總統的下壹步行動。
標普500指數或重新測試重要支撐位
拜登宣布了1.9萬億美元的刺激計劃後，股票投資者獲利了結，令標普500指數較前壹個周五創下的紀錄高位下跌1.5%。不過，股指的下跌可能並不僅僅是因為投資者在“買謠言、賣事實”。
隨著疫情繼續在美國、歐洲等國家和地區蔓延，而疫苗的分發速度緩慢，激起了投資者對於這壹風險的擔憂。不僅如此，新冠病毒突變株正在全球多地迅速傳播。
標普500指數在周五連續第二天下跌。
該股指未能突破已經確認的上吊線形態所構成阻力位，終於大幅下滑。RSI和MACD似乎正在觸頂，推動股指重新測試3月低點以來的上升趨勢線。
摩根大通 (NYSE:JPM)和富國銀行 (NYSE:WFC)的第四季度財報均遜於預期，導致周五銀行股被拋售。富國銀行大跌7.8%，因收入未及預期。市場人士認為，富國銀行股價重挫的原因是在大流行期間借貸減少，而該行首席執行官查爾斯·沙夫（Charles Scharf）的發言被解讀為疲軟的前瞻指引。
從技術面上看，這可能是逢低買入的機會，這是價格在50日均線上穿200日均線形成“黃金交叉”在上升通道內的修正。
能源股（-3.9%）也拖累了大盤，此前有消息稱SEC正在調查埃克森美孚 (NYSE:XOM)資產估值過高的問題，令該能源巨頭下跌4.8%。
埃克森美孚股價在上升通道的頂部形成了壹個“黃昏之星”。其價格料將重新測試通道底部；同時，RSI達到80，表明股價極度超買，或暗示著頭肩頂模式的形成。
在美聯儲暗示將把利率保持在歷史低位之後，房地產股（+ 1.5%）在周五跑贏大盤，整周上漲了1.9%。
上周標普500指數錄得下跌，為3周來首次。壹周下跌1.5%，是該指數11周來的最差表現。
美債收益率回落，美元連續第二周上漲
美國十年期國債收益率在前壹周飆升20個基點後回落，當時創下了6月第壹周上漲近24個基點以來的最大漲幅。
前壹周美債的拋售使收益率自3月以來首次突破1%的心理關口。
對於額外刺激措施、大宗商品價格上漲和美元貶值的預期，意味著未來可能出現更高的通貨膨脹，這是多年來的第壹次。這料將提振更高收益率債券的需求，因為通貨膨脹的加劇會削弱美國國債未來現金流的購買力。
但是，上周的通脹數據顯示，12月份的物價僅小幅上漲。大流行前的核心CPI（不包括波動較大的食品和能源價格）增長1.6%，遠低於2019年2.2%的平均水平。
從技術角度來看，收益率在周三的下跌缺口處遇到阻力。而在此前的周二，收益率形成了射擊之星，當時收益率試圖以更急劇的幅度走升，但未能突破上升通道。RSI為78，達到了2018年10月以來最超買的水平，當時收益率達到3.26%的峰值。
眼下，收益率離上升通道的底部還有很長的距離，仍有望保持其上升軌跡。
美元周五攀升，創下自9月初以來的首次連續第二周上漲。
從技術面來看，美元收盤價略高於12月7日以來的趨勢線，這可能使美元有動力回升至自3月高點以來的下降趨勢線。不過，盡管這壹觀點受到RSI、ROC和MACD均觸底的支持，但美元也可能正跟隨10月9日以來下降通道內的自然下降模式，同時仍保持在3月觸頂以來的較大下降通道內。
黃金未能守住3%的上行突破，回落至200日均線下方。
在短短四個交易日內暴跌7.3%之後，該貴金屬開始出現看跌的三角旗形。
周末，比特幣 (BitfinexUSD)下跌了6.2%，擴大了上周10.25%的跌幅。這是該加密貨幣在連續四周上漲之後的首次周線下跌，當時，比特幣創下了11月中旬連續5周上漲以來的最長連漲紀錄。
自從1月4日以來，比特幣壹直在三角旗形內交投。在短短16個交易日中上漲了82%之後，這是壹個看漲形態。如果實現向上突破，將意味著價格有望重現出現此形態之前近19,000美元的飆升走勢。
由於美元走強，石油價格從10個月高位回落。
從技術面上看，油價形成了看跌吞噬形態，即第二根蠟燭（當日下跌）的開盤價高於前壹根蠟燭（當日上漲），但收盤價低於後者。與此同時，RSI回落，此前觸及2018年1月以來的最高水平76，為超買狀態。
然而，油價在上周多數時間內都在橫盤整理，而並沒有急劇上漲——這原本能為空頭帶來了額外的機會，因此這個看跌形態可能會減弱。油價將測試關鍵心理關口50美元水平上的上升趨勢線。
一周前瞻
以下時間均為北京時間
周壹
馬丁路德金紀念日，美國市場休市
21:30 英國 – 英國央行行長貝利講話
周二
18:00 德國 – ZEW經濟景氣指數：預計將從55.0升至60.0。
周三
09:30 中國 – 中國央行貸款市場報價利率（LPR）：預計將為3.85%。
15:00 英國 – CPI年率：預計從0.3%升至0.5%。
18:00 歐元區 – CPI年率：預計持平於-0.3%。
21:30 加拿大 – 核心CPI月率：預計將從0.2%降至-0.2%。
23:00 加拿大 – 加拿大央行利率決議及貨幣政策聲明。
23:30 美國 – EIA原油庫存：前值為減少324.7萬桶，預計將減少226.6萬桶。
暫定 拜登講話：這位新任美國總統宣誓就職後將發表講話。
周四
08:30 澳大利亞 – 就業人口變動：預計將從9萬下降至5萬。
20:45 歐元區 – 歐洲央行利率決議
21:30 美國 – 營建許可總數：預計將從163.5萬略微降至160.4萬。
21:30 美國 – 初請失業金人數：預計將從96.5萬縮減至86.8萬。
21:30 歐元區 – 歐洲央行新聞發布會
周五
08:30 澳大利亞 – 零售銷售月率：前值為7.1%。
15:00 英國 – 零售銷售月率：預計從-3.8%上升至0.9%。
16:30 德國 – 制造業PMI月率：預計將從58.3降至57.5。
17:30 英國 – Markit制造業PMI：預計保持在57.3。
17:30 英國 – Markit服務業PMI：預計保持在49.9。
21:30 加拿大 – 核心零售銷售月率：預計從1.0%降至0.3%。
23:00 美國 – 成屋銷售年化總數：預計將從669萬降至654萬。
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（翻譯：莫寧）