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伯克希爾本周就會披露持倉 巴菲特二季度會有什麼大動作?

作者 Clement Thibault/Investing.com股市2019年8月13日 15:50
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伯克希爾本周就會披露持倉 巴菲特二季度會有什麼大動作?
作者 Clement Thibault/Investing.com   |  2019年8月13日 15:50
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英為財情Investing.com – 眾所周知,作為價值投資者的“股神”巴菲特更願意投資那些可靠的“賺錢機器”,能夠經受住不穩定時期的企業。巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋(NYSE:BRKb)公司最近的財報顯示,該公司手上持有1220億美元的現金,令不少散戶投資者乃至整個市場都希望獲得其最新投資組合的一些線索。

如果一只股票能被納入到伯克希爾的投資組合中,那麼它其實就獲得了買入或持有的權威認證。這也是為什麼許多散戶投資者都追隨著巴菲特,也是為什麼其持倉的變化會對某些股票走勢產生影響。

雖然巴菲特歷來喜歡投資美國運通(NYSE:AXP)等金融股以及可口可樂(NYSE:KO)等藍籌股,但近期他似乎開始涉足科技股,其中持股占比最大的是蘋果,這是否表明他的投資重點正在轉移?

這個問題,也只有巴菲特能夠回答。但到8月15日週四,伯克希爾·哈撒韋將發佈13F監管檔。這是美國證券交易委員會(SEC)要求所有機構投資經理提交的季度報告,報告中需要列出其管理的價值至少1億美元的所有股票資產持倉。這在金融市場向來是個備受期待的事件,尤其是它為投資者和市場提供了更多可以瞭解巴菲特投資思路的線索,以及他認為現在值得投資的是什麼。

在這份檔公佈之前,我們不妨預測一下上季度巴菲特最大筆的交易可能是什麼。

新建持倉:微軟?

在過去三個季度中,伯克希爾每個季度都會有意外的新持倉。在2019年第一季度,伯克希爾將亞馬遜納入其投資組合。2018年第四季度,伯克希爾則買入了森科能源、紅帽(2018年10月由IBM收購)和金融科技公司StoneCo(NASDAQ:STNE)。所以這一次,為什麼不可以是微軟(NASDAQ:MSFT)呢?

伯克希爾和微軟股票走勢對比
伯克希爾和微軟股票走勢對比

雖然巴菲特此前一直在避開科技行業,但最近卻似乎改變了方向。伯克希爾·哈撒韋最近買入了8.6億美元的亞馬遜股票,並使蘋果成為其投資組合中最大的持倉,持倉價值470億美元。從最近買入科技股的舉動來看,傾向於買入並持有的伯克希爾目前在科技股上只出現過一次失誤,就是在買入甲骨文三個月後迅速將其拋售。

巴菲特向來以選擇相對安全的股票而知名,而微軟目前就是最安全的科技股之一,所以說買入微軟是說得通的。這家軟體巨頭的最新盈利報告顯示其錄得全面增長,在市場佔據主導地位。

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大幅增持:摩根大通、亞馬遜?

巴菲特此前在談及拋售甲骨文(NYSE:ORCL)時曾評論,他對亞馬遜和微軟在雲業務方面所取得的進展感到“驚訝”,這很能說明問題。就在這的一個季度之後,伯克希爾就押注了雲計算領域當之無愧的領導者亞馬遜。巴菲特時常提到行業領導地位的重要性;如果這就是他的興趣點所在,亞馬遜(NASDAQ:AMZN)二季度有望獲得大幅增持。

在行業領導地位方面,巴菲特一直對銀行和其他金融股票情有獨鐘。目前,它們占伯克希爾投資組合的45%,其三大持倉中的第二、第三名分別是美國銀行(NYSE:BAC)和富國銀行 (NYSE:WFC),僅次於蘋果。而自從富國銀行醜聞曝光後,摩根大通已經成為最佳的銀行股選擇,加上摩根大通(NYSE:JPM)的市盈率只有11,股息差不多達到3%。這些都是巴菲特所看重的因素,因此增持摩根大通對於伯克希爾來說也是非常合理的。

倉位減持:蘋果?

在過去幾年巴菲特買入了470億美元的蘋果(NASDAQ:AAPL)股票,為什麼說它接下來有可能減持這只科技股?目前,蘋果占伯克希爾24%的投資組合,巴菲特和公司肯定可以看到在蘋果身上已經過度投資。不過,伯克希爾本若決定削減這一倉位,應該不是因為對蘋果缺乏信心,而是因為其持倉規模可能變得太大,這個時候減持是一種常見的風險管理實踐。

相比之下,在投資組合中占比位於蘋果之後的是美國銀行,只占伯克希爾持股比例的12%,而其他的股票均不超過10%。考慮到這一點,如果巴菲特二季度出售部分蘋果股票,空頭們請不要過於興奮。巴菲特已經說過,他是出於長期的考慮投資蘋果,但沒有什麼比管理風險更重要的。

最新賣出:菲利普斯66公司?

在2016年第三季度,伯克希爾持有近8100萬股能源公司菲利普斯66公司(NYSE:PSX)的股票,目前價值64億美元。從2018年第一季度開始持續削減這只股票,並在上季度出售剩餘頭寸的50%之後,伯克希爾目前僅擁有500萬股菲利普66,價值略高於5億美元。巴菲特最近同意向西方石油公司投資100億美元,同時每年還將獲得8%的股息,價值8億美元。既然投資了替代股票,伯克希爾有可能會從其投資組合中完全拋售菲利普66的股票。

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