炒作氣氛濃厚

炒作氣氛繼續濃厚，既有成交額超越騰訊的巨星傳奇，也有穩定幣概念的香港中旅，但令人關注應該是寧德H股繼續拋離A股，溢價近30%，這背後繼續是籌碼結構和情緒主導。

對於其他有成長性、帶科技或創新藥等屬性的新股，雖然難以複製寧德的高溢價結果，但說不定折讓也有機會磨平。

今天上市的FORTIOR以及藍思科技，兩者表現不錯，但較感興趣的是藍思科技，主要是之前提過的AI眼鏡。

據彭博社報道，Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)近期砸下35億美元投資雷朋母公司——全球最大眼鏡製造商依視路陸遜梯卡(EssilorLuxottica)，持股比例接近3%，而未來可能增持到5%。另外，Meta原計劃2026年推出下一代Ray-ban Meta聯名眼鏡的兩款產品，據報會提前到9月。

除了Meta，谷歌、蘋果等海外巨頭，國內也有位元組、阿里等，以及一大推創企會在今年下半到明年密集發佈AI+AR眼鏡，大概歌爾股份等代工、藍思科技等供應商是繞不過去的標的。

市場消息方面，除了工業通縮加劇或拖累股市低走，另外便是關稅。美國將對進口銅加征50%關稅，令銅期貨價格飆升。

考慮到美國已大量累積銅庫存，短期銅價可能出現降溫，其後或是一個貿易流向亞洲的再平衡期，如主要出口國家智利、墨西哥等或轉投亞洲市場，最後是價格分化，美國銅價維持溢價，其他地區價格回歸常態。

按上述走勢，即銅價見頂，但現在市場越來越亂，未來發展不一定簡單，重要是一邊銅礦擴產周期漫長，一邊是電動車、全球電網擴容、資料中心對銅的邊際需求正持續增加。只能說全球供應鏈地緣化，對大宗商品價格影響深遠。

另一個或受影響的領域是半導體和醫藥對美出口。但後者作為高度敏感的民生相關行業，市場大概認為是作為談判籌碼，所以今天港股醫藥板塊繼續集體走強。其中恒瑞溢價也達到11%，其H股升16%，成交7.2億港元，A股升7%，成交65億，看來港股對遊資的吸引力會越來越大。

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