今日財經市場5件大事：私募信貸引發憂慮、美國PCE、GDP數據將公佈
谷賤傷農，肉賤也是一樣。
2024年，中國人突然就實現了牛肉自由。
在一些地方的菜市場，滷牛肉已經降到30多元一斤; 要是在線上購買，最便宜的進口牛肉甚至只要20元/斤左右。
牛排的價格，都快跟豬排一樣了。
如果你經常出去吃或點外賣，應該也明顯感覺到，店家們越來越大方，居然捨得放大塊肉了。
反映到餐桌上，更加直觀。
9.9元起的牛肉飯、38元滿滿一鍋的牛肉火鍋、88元無限暢吃的牛肉自助......
久而久之，原本還挺渴望的牛肉，現在都吃得膩了。
但一切都是有代價的。
國民牛肉自由的代價，就是本土的17萬肉牛養殖戶。
據中國肉類協會測算，2024年11月，平均每出欄一頭肉牛虧損1600元以上，連續8個月虧損超過1000元，大約70%養殖戶入不敷出。
中國畜牧業協會更是呼籲，牛肉過度進口已對我國肉牛產業造成實質性損害，養殖端虧損將引發養殖戶規模性退出，如不儘快採取措施，肉牛養殖業或將面臨根基動搖的困境。
對此，很多人的選擇是冷眼旁觀、乃至反對態度。
過去20年，你們賺錢的時候不吭聲，現在虧了一年就受不了了？
怎麼中國人就不能吃便宜牛肉了？
……
更有意思的是什麼呢？
據聯合國糧農組織（FAO）的數據，受乾旱影響，截至2024年10月，全球牛肉價格較年初上漲了12.4%，達到2020年以來最高水準。
也就是說，全球牛肉普遍處於「牛市」中，只有中國的牛肉價格反而在下跌。
跟股市挺像的。
萬年3000點只是表面現象，本質原因是制度不夠完善。
01 價格戰
牛肉為什麼突然便宜了？ 很多人都知道個大概。
2020年11月，中國與阿根廷簽署貨幣互換協定，後者獲得“自由支配”350億人民幣的權力，用以償還IMF的債務。
按照協定，2024年6月和7月，阿根廷政府應向中國人民銀行分別還款29億美元和19億美元。
但彼時，剛剛上臺半年的米萊正在推行休克療法，根本沒有能力還錢，於是將還款時間延遲到2026年7月。
但即便到明年，這錢能不能還得上，依然不好說。
沒錢怎麼辦？ 拿物抵。
阿根廷擁有地球上最遼闊、最肥美的天然牧場之一潘帕斯大草原，牛肉多且非常優質。
2024年，阿根廷牛肉出口量為120萬噸，其中40萬噸流向中國; 總額2.11億美元，摺合人民幣平均約13元/斤。
40萬噸雖然很多，但中國目前牛肉的年進口量超過250萬噸，其中本身就有來自阿根廷的份額。
2023年，阿根廷向中國出口牛肉31.8萬噸，僅僅只比2024年少8萬噸而已。
如果只考慮到這8萬多噸的增量，怎麼也不可能對牛肉價格造成那麼大的衝擊。
問題出在另一件事上。
阿根廷想著搶佔中國牛肉市場，但中國進口牛肉最大的貿易夥伴其實是巴西。
原本的格局中，巴西進口牛肉佔比接近一半，阿根廷僅20%出頭。
中國雖然加大了牛肉進口配額，但為了一定程度上保護本國的養殖戶，增量十分有限。
這種情況下，怎麼辦？
只能捲價格呗。
2024年，中國進口牛肉的平均到岸價降至34.71元/公斤，同比下降21%。
而且照目前的態勢，2025年還得繼續卷。
但再這麼下去，國內的養殖戶們，就快吐血了。
據農村農業部數據，中國牛肉批發價連續12個月下跌，僅近半年就跌近四分之一。
消费者们是吃得爽了，但养殖户倒了血霉。
目前，全国60%以上的肉牛养殖户深陷亏损，平均每养一头牛亏1600元。
更糟糕的是，全国基础母牛存栏量还在急剧下降。
这就意味着，即便行情好转，行业只需要4-5年时间来恢复元气。
这种现象，值得每一个人思考：牛肉突然变得如此便宜，究竟算不算好事？
对占据大多数的消费者而言，这当然是好事，而且希望价格继续下跌，跌到10块钱一斤才好。
但对全国17万牛肉养殖户而言，他们毫无疑问会呼吁国家限制进口，避免更多同行因此倒闭。
这本身，就说不上谁对谁错。
另外，中国是全世界第三大小麦进口国，对小麦的需求也是非常大的，年进口量超过一千万吨。
恰好，阿根廷是全球第七大小麦生产国，今年又是个丰收年。
眼看牛肉快卷到头了，阿根廷小麦出口商正计划向中国大规模出口小麦。
而早在2022年，中国就已经允许俄罗斯全境小麦进口，缓解对方出口压力的同时、也能买到大量便宜粮食。
阿根廷正是缺钱的时候，一旦他们与俄罗斯再度展开价格战，国内小麦的价格也有可能会像牛肉一样猛降。
届时，我们是吃得开心了，但农民又怎么办呢？
02 不同的选择
话说到这里，所有人一定有一个疑问。
为什么进口牛肉/粮食比本土的便宜，一旦大量进口本土的养殖户/农民一定竞争不过？
直观的原因是价格。
国产牛肉或小麦的价格，确实比别人高，质量上也不一定比别人好。
为什么我们的农产品价格高？因为成本高。
国产牛肉不仅本身养殖成本就高，还要承担增值税等多项费用，自然不可能与进口牛肉抗衡。
那又为什么成本高呢？
这才是问题的关键。
理论上，农业品的利润率无论如何也赶不上工业品，种地远远不如去当工人；但事实上，大部分发达国家，农民都属于收入相对富裕的群体。
为什么会有这种现象？因为大部分工业国家，都采取的是以工业反哺农业，以此作为社会的缓冲剂。
最典型的就是美国。
从1933年开始，美国就一直保持超高的农业补助，平均下来农民40%的收入都来自补贴。
这个数据，随着年代的推移不仅不降，反而还更高了，目前高达46%。
补贴高，不仅仅意味着农民的收入高。
同时还意味着，农民的实际生产成本，被大幅降低。
下图是中美两国小麦、稻谷、玉米的生产成本比较，中国的粮食生产成本远远比美国高。
既然如此，美国农民的粮食出售价，即便比中国农民更低，收入也比我们这边高。
为什么美国农民富有而中国农民贫穷？更早使用现代化生产只是表面原因之一，这个才是最本质的。
除了美国，与我们目前情况更接近的是曾经的日本。
众所周知，日本诸岛贫瘠，对粮食的进口依存度比中国高得多。
按理来说，日本大量进口粮食和肉食，一定会像我们现在一样，对本国的农民和养殖户造成巨大的冲击。
但实际上，日本农民不仅没有受到太大影响，而且不需要去卷价格，甚至卖得更贵也不愁市场。
据日本农林水产省的数据：全国农民平均年收入为450万日元，比东京企业员工的平均年收入高出12万日元。
毫无疑问属于相对富裕的群体。
之所以这样，主要有两个原因。
首先肯定还是补贴，日本农民的收入，也有至少40%来源于政府补贴。
但日本不是美国，即便给相同的补贴，本地农户依然不可能竞争得过美洲得天独厚的农民。
日本农业的困境，不仅仅是人多地少而已，更关键的是80%地区是丘陵和山地、没有大平原，无法学美国那样大规模搞农业机械化。
所以除了补贴，日本人为将本土农产品的售价提高？
怎么提高？
早在1961年，日本就推出《农业基本法》，旨在缩小工农收入差别。
简单来说，就是：政府以极高的价格收购农产品，确保农民的基本收入不低于城市工人。
那问题就来了，你高价收，绝不可能也高价卖，不然城市居民怎么办？
这个时候，有一个组织发挥了作用：农业协会。
早在1950年，农协就吸收了去昂99%的农民，承包了全国80%的农业生产资料和90%的农产品销售。
它不单单是个民间经济组织，更拥有庞大的政治能量，影响国会30%的席位。
在这股力量的推动下，日本政府继续推出“减反政策”：政府根据市场需求，给农民制定一个固定生产量，鼓励农民按这个量生产。
多出来的地，不论是休耕、还是轮作，补贴不变。
如此一来，直接导致日本本来就不多的耕地，弃耕面积从1975年的13.1万公顷上升到42.3万公顷；粮食自给率也从1967年的80%，一路下滑到如今的37%，在全球属于垫底水平。
耕地减少，日本农民不仅没有遭到经济损失，反而越来越富有。
物以稀为贵。
在政府、农协、民间多方面的宣传和运作下，日本各地实行“一村一品”战略，推出熊本西瓜、夕张蜜瓜、岐阜草莓、晴王葡萄等等天价品牌。
日本政府还在鼓励“高端”农产品出口的同时，限制大量进口外国农产品，以此保证本国农产品的竞争力。
日本农产品精细、高端的形象，就此推向全世界。
包括现在，国内市场乃至绝大部分人的潜意识中，日本的食材，就是绿色、健康的象征。
至于是不是，当然不是。
比如最知名的和牛，卖得这么贵，但真没有多好吃。
日本拓殖大学教授竹下正哲在《拯救日本的未来农业》中早就坦白：日本农作物是在农药里‘泡大’的。
这波宣传，究竟算不算成功？
至少对农民和养殖户来说，是很成功的；城市居民，则因此失去了“水果自由”、牛肉自由等等。
但归根结底，本质上就是让渡一部分国家现代化的利益给农业，这是合理的。
03 尾声
我们常说“谷贱伤农”。
但谷贱了究竟该怎么办、谷为什么会贱？大部分人除了悲天悯人、并没有去深究。
回归到现在的牛肉降价、养殖户亏惨，以及接下来有可能出现的小麦降价、农民血亏……
本质上的原因，还是因为过去多年，我们对农业生产的补贴并不够。
试想一下，假如中国农民种一亩地，只有1000元利润，年轻人是宁愿去拧螺丝也不种地的。
但国家给你发500元补贴，积极性是不是就提高了？
如果更進一步，給農民一定程度的定價權，防止「谷賤傷農」，積極性是不是就更高了？
養殖也是同理。
不過，如此一來，若以日本為榜樣，城市居民或許會在一定程度上失去現在擁有的“水果自由”。
但也正如前文所說，以工業反哺農業、讓出一部分利益，是合理的。
這是全世界大多數國家早已驗證過的正確方向，也是我們如今正面臨著的最現實的問題。 （全文完）
