拿下2024A股「股王」稱號後，「AI晶元第一股」新年繼續高歌猛進。
1月7日，寒武紀 (SS:688256)大幅拉升，收漲10.55%報718元，創下歷史新高。
最新總市值達2997.34億元，距離3000億大關僅一步之遙。
在剛剛過去的2024年，寒武紀以全年387%漲幅，在A股一舉奪魁。
而今天寒武紀的狂飆，一方面或是因為英偉達在CES 2025帶來的驚喜，增強了市場炒作與預期。
另一方面，從資金流向上看，今日主力資金凈流入4.48億元，佔總成交額7.59%，遊資資金凈流出4.42億元，佔總成交額7.49%。
科技圈頂流「炸場」
今日午後，A股開啟反攻，其中半導體、晶元等概念表現十分強勢。
除寒武紀外，海光資訊大漲超9%，中芯國際漲超4%，北方華創、韋爾股份等漲超3%。
半導體走強背後的一個重磅利好：科技圈頂流英偉達「炸場」。。
今天，號稱「科技屆春晚」的國際消費電子展（CES 2025）開幕，英偉達黃仁勳硬是把開場演講變成了一場大型AI秀場。
期間，英偉達丟出了多張王炸“，包括GeForce RTX 50系列GPU亮相，最強卡皇RTX5090登場。
COS了下美國隊長的黃仁勳還表示，Blackwell晶片已全面投產，還將推出三款新的Blackwell系統，並生產Grace Blackwell超級計算機和NVLink 72s。
除上述產品之外，還有汽車處理器「Thor」、AI基礎模型」Cosmos「、Llama Nemotron語言基礎模型、全球最小AI超級計算機Project Digits，以及機器人、自動駕駛汽車......
整體看，黃仁勳勢必要將“AI信仰”進行到底。
全球AI浪潮下，半導體、晶元的狂歡盛宴也似乎才剛剛開始。
驅動國產進程加速
從國內政策端看，利好不斷助力國產替代加速。
今天，珠海市工業和資訊化局公開徵求《珠海市電子化學品產業發展三年行動方案（2025—2027年）（徵求意見稿）》意見。
其中提到，重點發展8英寸、12英寸矽片，碳化矽、氮化鎵、磷化銦等新一代化合物半導體襯底材料及外延片; 前瞻佈局氧化鎵、銻化鎵、銻化銦等第四代半導體材料。
同時，重點發展勻膠鉻版光掩模版，KrF、ArF移項光掩模版，前瞻佈局深紫外光（DUV）掩膜版。
國開證券指出，半導體為科技角逐重要領域，政策端持續強化加速國產進程。 未來圍繞科技領域的博弈或將進一步加劇，實現高水準科技自立自強的需求尤為迫切。
在行業周期復甦趨勢下，現金流和估值將迎來改善提升，從而提升併購重組的活躍度; 加之當前A股IPO階段性放緩的背景，半導體行業併購重組將步入機遇期，催化板塊投資價值提升。
展望2025年，國金證券稱，AI應用和自主可控將持續驅動半導體週期上行。
生成式AI催生的應用有望成為AI浪潮的主流，終端需求的升級和創新都將帶動對晶元的需求，從而推動整個半導體市場規模持續增大。
中信證券表示，伴隨AI向產業縱深演進，2025年人工智慧企業的模型能力將調升到新高度，人才競爭、資金競爭愈演愈烈，但同時亦有機會迎來市場份額和收入的快速增長期。
過去兩年美國AI公司的超額收益顯著，中國AI公司快速跟進，其判斷未來1—2年，中國人工智慧公司和資產將帶來較好的超額收益。
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