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慘烈!全面崩盤!

發布 2024-11-13 上午09:26
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歐美股市11月12日下跌,美元、美債收益率大幅攀升,非美貨幣普跌,大宗商品多數下挫。

道瓊斯工業平均指數下跌382.15點,至43,910.98點,跌幅0.86%; 美國標準普爾500指數下跌0.29%,收於5,983.99點。納斯達克綜合指數收盤下跌0.09%,至19281.40點。 以科技股為主的納斯達克指數和標準普爾500指數雙雙結束了連續5天的上漲。

歐洲主要股指全面下跌。 英國富時100指數下跌1.22%,報8025.77點;德國DAX指數下跌2.13%,報19033.64點;法國CAC40指數下跌2.69%,報7226.98點。

10年期美債收益率上漲12bp至4.432%,黃金下跌0.8%至2597.53美元/盎司。

萬得中概科技龍頭指數下跌3.4%。

數據顯示,紐約證交所約四分之三的股票週二下跌,而納斯達克下跌股票的比例約為63%。 以成交量衡量,紐交所的下跌股約佔總成交量的71%,而納斯達克的下跌股約佔總成交量的59.5%。

紐交所週二的綜合成交量遠低於平時,尾盤成交量僅為過去30天平均成交量的70%左右,而納斯達克則超過了平均成交量的95%。

週二,前幾天最流行的交易是最明顯的輸家之一。 被視為某些政策的潛在受益者的小盤股普遍承壓,羅素2000指數下跌約1.8%。 週二,特斯拉的股價下跌了6%以上。

美元指數週二上漲0.4%,至105.95美元。 本月迄今,美元兌一籃子主要貨幣已升值1.9%。 美元兌日元上漲0.5%,至1美元兌154.5日元。 這是自2024年7月以來日元兌美元匯率的最低水準。

花旗表示,投資者的興奮情緒可能正在為市場的短期回調做準備。 這家投資公司的定量研究團隊在給客戶的報告中稱,目前股市的倉位“延伸”,“標準普爾500指數和羅素2000指數的平倉風險正在積聚。 ”

標準普爾的倉位目前處於過去三年來的最高水準,其倉位水準也延伸至納斯達克和羅素2000指數。 標普和羅素的利潤都在上升,這可能導致短期獲利了結,這可能限制市場進一步上漲。 ”

Siebert首席投資官馬克·馬雷克表示,在一些事件發生之前,股市可能已經走在了前面。 他補充說,既然市場已經消除了一些不確定性事件的影響,一些核心經濟逆風正在重新出現。

馬雷克表示:「推動今天大跌的可能是一點疲憊,我們都擔心債務和赤字。 當赤字成為問題時,這可能是一個放鬆油門的理由。 ”

里士滿聯邦儲備銀行(Richmond Federal Reserve)行長巴爾金(Thomas Barkin)週二表示,美國經濟進展良好,美聯儲已經做好了應對經濟好轉或衰退的準備。

Barkin表示,「經濟目前狀況良好,利率已脫離近期高點,但也已脫離歷史低點,無論經濟如何演變,美聯儲都有能力做出適當的反應。 “”在經歷了過去幾年的挑戰之後,這是一個很好的地方。”

不過,他拒絕預測利率走勢,也不願透露美聯儲可能採取多大力度的行動。

市場參與者接下來將把注意力轉向定於本周晚些時候公佈的消費者和生產者價格指數數據。 摩根大通表示,周三公佈的高於預期的通脹數據可能不會影響華爾街的風險偏好。

該公司在週二的報告中寫道:「我們認為,投資者不會在意任何數據的升溫,因為在12月美聯儲會議之前還有一次CPI數據出爐。 ”

“實際上,投資者不太可能轉向謹慎的投資組合立場,我們認為,只有當通貨膨脹率回升至4%時,美聯儲才會採取行動,”該公司補充道。

纽约联储披露,美国10月一年期通胀预期降至2.87%,创2020年10月份以来的新低;前值3.00%。三年期和五年期通胀不确定性的中位数下降。对美国今后一年失业率上升的预期中位数下滑至34.5%,创2022年2月份以来新低。

// 聚焦CPI数据 //

随着美国重磅政治事件和美联储11月降息的尘埃落定,市场目光逐步转向12月的美联储议息会议。未来美国政策走向的不确定性和近期表现不一的经济数据,使得市场对美联储12月利率决议存在较大分歧。

北京时间11月13日晚间21:30,美国将公布10月CPI数据。作为11月议息会议后的首个重磅数据,或对美联储的降息路径产生影响。

美国劳工部此前公布数据显示,美国9月CPI同比上涨2.4%,创2021年2月以来最小同比增幅,距美联储2%的通胀目标仅一步之遥。美国9月核心CPI同比增长3.3%,较8月加快0.1个百分点。

市场预计,10月份美国CPI同比增幅为2.6%,高于9月份2.4%的增幅。核心CPI预计同比增长3.3%,与9月持平,延续此前的黏性表现。

同时,市场预计美国10月CPI和核心CPI将分别环比上涨0.2%和0.3%。美银美林表示,预计这一增幅不太可能对利率产生显著影响。尽管经济复苏期间物价出现加速上涨压力,但这并不会导致通胀预期发生重大变化,也不会威胁到美联储的通胀目标。

整体来看,如果美国10月CPI数据低于预期,表明目前通胀整体可控,美债收益率、美元或将承压。如果CPI数据出现超预期的反弹,或引发市场对高通胀卷土重来的担忧,未来降息步伐可能受阻,美债收益率、美元涨势或将持续。

资管公司BK asset management宏观策略师Boris Schlossberg分析认为,对美联储而言,超级核心通胀的走势将成为未来政策转向的关键。与去年相比,消费者支出有所放缓,但家庭消费仍然受到紧张的劳动力市场的支持,企业用工需求依然稳定,从而支持了员工薪资增长在4.0%左右,高于3.5%的通胀可持续目标区间。他认为,未来通胀回到2%的步伐并非坦途。

事实上,市场已经关注到通胀上行的风险。近期10年前美国国债收益率的强势上升就反映了市场对美国未来二次通胀的预期。据Wind数据显示,10月以来,10年期美国国债收益率累计涨幅已超15%。而国债收益率的走强也进一步强化了美元的强势。

德意志银行策略师Henry Allen在最新发布的一份研报中表示,通胀上升风险并非是无谓的担忧,一些投资者已经意识到了这一点。截至上周五收盘,美国两年期通胀掉期已从9月6日的近期低点1.98%上升至了2.62%。

据CME“美联储观察”,美联储到12月维持当前利率不变的概率为34.9%,累计降息25个基点的概率为65.1%。不仅如此,市场已开始展望明年年中结束本轮宽松周期的可能性,这将比FOMC 9月预测提前近一年的时间。

// 美聯儲將密集發聲 :”

與此同時,本周美聯儲官員將密集發聲,市場將從中尋找未來利率政策的更多線索。 其中最受市場關注的便是美聯儲主席鮑威爾將於11月15日發表的講話。

11月15日,美聯儲主席鮑威爾將受邀參加一場題為“全球視角”的對話會。 投資者將重點關注其對後續美國通脹走勢、經濟走勢以及後續貨幣政策的看法。

與9月份議息會議偏鴿的聲明相比,11月份鮑威爾的態度略微轉鷹。 鮑威爾在會後的新聞發佈會上稱,對抗通脹的抗爭尚未結束,核心通脹仍然在某種程度上偏高,就業市場繼續非常緩慢地降溫,美聯儲會繼續降息,但若通脹降溫停滯且經濟強,可以更慢降息。

同時鮑威爾還表示,將繼續評估數據,以確定利率的「速度和目的地」,但隨著新政府提案的形成,FOMC 將開始估算其對穩定通脹和最大就業這兩個目標的影響。

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