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海螺環保飆43% 買海螺水泥

發布 2024-2-23 上午10:43
更新 2023-7-9 下午06:32
海螺創業(586)是海螺水泥(914,H股市值226億元,A+H總市值1,299億元)的母企。海螺創業昨單日彈升6%,由1月低位至今飆升43%;海螺水泥昨單日只進賬1%,由1月低位至今亦只漲10%。
本欄近年一直只薦買海螺創業,沒有推介海螺水泥,理由是海螺創業較為便宜。但經過海螺創業股價近期大升後,海螺水泥拉近,吸引力浮現。
炒股,有時炒「母憑子貴」,有時炒「子憑母貴」。
1)去年11月,海螺水泥宣布在3個月內,以4至6億元人幣,回購A股,並展開行動。A股由去年12月起,見底回升,現價較低位高16%。
2)2023財年(12月年結)首3Q,海螺水泥營收990.4億元人幣,按年升16%;純利86.72億元人幣,按年跌30%,受產品跌價影響。全年預測賺115億元人幣(EPS 2.17元人幣),跌26%,現價17.36元,預測PE 7.3倍。
2024財年,水泥市場料可回暖,海螺水泥盈利預測復增16%,PE降至6.3倍;預測PB 0.43倍。海螺水泥身為業內龍頭,如此估值並不偏高。過去6年,高低PE 13.1倍 / 4.2倍,高低PB 2.4倍 / 0·41倍。
✏️ 明年息率8.8厘
3)海螺2022財年每股派息1.48元人幣,2023財年預測降至1.2元人幣,股息率仍達7.5厘。2024財年,預測派1.42元人幣,股息率見8.8厘。
為響應救市,海螺水泥提高派息比率亦有可能,亦有此能力。去年9月底,海螺水泥手上淨現金448億元人幣,財政充裕。

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