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特斯拉與Netflix都曾是華爾街寵兒 惟其中一隻已被打入「冷宮」

發布 2024-1-22 下午04:50
更新 2020-9-2 下午02:05
  • 本周聚焦美聯儲最青睞的通脹指標核心PCE物價指數、美國第四季度GDP以及財報。
  • Netflix(NASDAQ:NFLX)盈利強勁,用戶有望增長,值得關注。
  • 特斯拉(NASDAQ:TSLA)利潤增長乏力,業績指引恐令人失望,需予警惕。

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Investing.com - 因市場持續預期美聯儲將於2024年降息,大型科技股勁升,美股於上周五(19日)收高,再創佳績。

基準股指標普500指數和藍籌股指數道指均收於歷史新高,前者係兩年多來首次創下新高,並確認美股買入牛市。全周來看,道指升0.7%,標準普爾500指數升1.2%,納指升2.3%。

道指、標普500、納指走勢圖,來源:Investing.com

進入本周,財報季也將逐步邁向高潮,包括特斯拉、Netflix、IBM(NYSE:IBM)和英特爾(NASDAQ:INTC)等知名公司將發佈財報。

其他值得關注的公司還有Visa (NYSE:V)、美國運通(NYSE:AXP)、AT&T(NYSE:T)、Verizon(NYSE:VZ)、強生(NYSE:JNJ)、寶潔(NYSE:PG)、通用電氣(NYSE:GE)、3M(NYSE:MMM)、洛克希德-馬丁(Lockheed Martin)(NYSE:LMT)、美國航空(NASDAQ:AAL)和美國聯合航空(NASDAQ:UAL)。

除了財報,經濟數據方面的焦點是周五的美聯儲首選的通脹指標核心個人消費支出(PCE)物價指數。根據 Investing.com財經日曆,剔除波動較大的食品和能源價格後,12月份核心PCE物價指數年率料降至3%,低於11月的3.2%。

本周美國重要經濟數據,來源:Investing.com財經日曆

其他即將公佈的經濟數據還包括第四季度GDP初值,可望向投資者提供經濟會否軟著陸的進一步線索。

與此同時,美聯儲進入1月30-31日政策會議前的靜默期。據 Investing.com美聯儲利率監測工具,截至周日(21日)上午,金融市場認為美聯儲於3月份將利率維持在當前水準的可能性為53%,而降息25點子的可能性為47%。

回到財報,於本周公佈財報的股票中,其中一隻股票更可能獲得市場青睞,而另一隻股票可能面臨較高風險。

值得關注的股票:Netflix

筆者預計Netflix的股價本周可能表現積極,並有可能於財報公佈後,創下52周新高。

Netflix將於美國東部時間周二(23日)收市後公佈第四季度最新財報,筆者認為,得益于消費者需求趨勢的改善和有利的基本面前景,財報可能出現驚喜。

根據期權市場預期,Netflix的股價將於財報公佈後大幅波動,隱含的雙向波動幅度可能在9%左右。去年10月中旬發佈上一份財報時,股價飆升了13%。

值得注意的是,根據 InvestingPro的調查,華爾街於過去90天17次上調了Netflix的利潤預期,因為市場對Netflix的看升情緒日益高漲。

Netflix財報預測與過往市場反應,來源:InvestingPro

如上圖所示,華爾街預計,得益於持續削減成本以及減少內容支出,Netflix 第四季度的每股收益將達到2.23美元,比去年同期的每股收益0.12美元飆升逾1700%。

同時,公司受益於低價有廣告訂閱計劃,以及加大力度打擊賬戶共享,預計收入將按年11%,達到87.1億美元。如果預測準確,將創下Netflix 17年歷史上最高季度銷售額。

因此,筆者認為Netflix將保持較快的用戶增速,並輕鬆超過華爾街預計的12月份全球新增用戶880萬的預期。

Netflix Chart

Netflix股價走勢圖,來源:Investing.com

Netflix股價於上周五收於482.95美元,據2022年1月以來的最高水準不遠,市值約為2110億美元。2024年前三周,公司股價下跌了0.8%,而2023年則上升了65%。

賣出股票:Tesla

特斯拉擬於周三(24日)收市後公佈財報,可能是本周最受關注的財報,惟筆者預計市場可能會感到失望。目前,特斯拉面臨多種不利因素,業務恐受負面影響,前景不會太好。

根據InvestingPro調查,23位分析師中,有21位下調了過去三個月的每股收益預期,比最初預期下降了45%,凸顯了特斯拉在當前環境下面臨的一些短期不利因素。

分析師預計,特斯拉股價於財報公佈後恐大幅波動,期權市場隱含的雙向波動幅度約為 8%。值得注意的是,於上一份財報發佈後,特斯拉股價下跌了4.4%,且連續三次於財報公佈後下跌。

特斯拉財報預測與過往市場反應,來源:InvestingPro

根據一致預期,特斯阿里第四季度每股收益預計為0.74美元,與去年同期的1.19美元相比下降37.8%。營收預計將同比增長5.8%,達到257億美元;由於平均銷售價格下跌,特斯拉第四季度的汽車毛利率預計將降至18.1%。

受不斷降價的負面影響,特斯拉最近幾個季度的利潤率承壓。面對需求疲軟、來自傳統汽車製造商和中國電動汽車初創企業日益激烈的競爭,特斯拉不得不降價銷售,以保住市場份額。

因此,筆者認為特斯拉對於2024年第一季度的展望可能會令投資者失望,並在不確定的宏觀經濟環境和營業利潤率下降的情況下保持謹慎態度。

Tesla Chart

特斯拉股價走勢圖,來源:Investing.com

特斯拉股價上周收於212.19美元,創下自2023年11月9日以來的新低。按照目前的估值,市值6745億美元,仍然是全球市值最高的汽車製造商。

然而,公司股價開年不利,2024年的前幾周下跌了14.6%,而2023年上升了101.7%。

本周Investing.com網絡講座預告:

  • 美國將於1月24日公佈GDP數據,會對市場造成什麼影響?
  • 特斯拉何去何從?特斯拉將於1月24日即將發佈財報,然而中國新能源企業緊追不捨,並在上個季度失去電動汽車世界第一寶座。
  • 如何用玄學預測金融市場。

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編譯:劉川

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