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本周規避這隻美股:已抹去今年全部升幅!

發布 2023-12-11 下午02:51
更新 2020-9-2 下午02:05
  • 本周焦點是美聯儲會議、CPI通脹和零售銷售。
  • Costco(開市客)值得關注,第三季度財報及指引可望勝預期。
  • 能源價格持續低迷,投資者恐需謹慎對待埃克森美孚。

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Investing.com - 美股於上周五(8日)收高,此前美國公佈的就業報告強勁,令投資者對經濟軟著陸感到樂觀。其中,標準普爾500指數收於2022年3月以來最高水準,納斯達克指數收於2022年4月以來的最高。

標普500 vs 納指 vs 道指,來源:Investing.com

上周全周,藍籌股指數道瓊斯工業股票平均價格指數升約0.1%,基準指數標準普爾500指數上升0.2%,以科技股為主的納斯達克綜合指數升0.7%。主要股指連續第六周上漲,是2019年以來最長連續上升紀錄。

筆者預計,本周又是動盪的一周,投資者需為多項重要財經事件做好準備。其中,美聯儲將於周三結束今年最後一次議息會議,並宣佈利率決議。於自2022年3月以來將借貸成本提高了525點子後,外界普遍預計美聯儲將連續第三次維持利率不變,因為政策制定者仍需要時間評估經濟走軟的態勢。

同時,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)對未來加息步伐的評論也將成為人們關注的焦點。目前投資者認為美聯儲已經完成了緊縮政策,甚至可能最早在明年春天開始降息。

Weekly Calendar Events

美國財經日曆,來源:Investing.com

另一方面,美國還將於周二公佈備受關注的11月份消費者價格指數(CPI)報告,預計CPI年率達3.1%,較10月份的3.2%有所放緩。

除了美聯儲和CPI報告外,本周最新零售銷售數據也將受到密切關注。

財報方面,需予重點關注的有甲骨文(NYSE:ORCL)、Adobe (NASDAQ:ADBE)、Costco、Lennar (NYSE:LEN)和Darden Restaurants (NYSE:DRI)。

於本周公佈財報的股票中,其中一檔股票可望獲得市場青睞,而另一檔股票可能面臨較大風險,不過這一判斷僅針對本周,即12月11日(周一)至12月15日(周五)。

值得關注的股票:Costco

上周五(8日),Costco (NASDAQ:COST)創下收市歷史新高,筆者認為因為有利的消費者需求趨勢,公司最新財務報告將輕鬆超過預期,而股價也可望於本周繼續錄得出色表現。公司定于美國東部時間周四下午4:15收市後發佈第一財季最新財報。

根據期權市場數據,交易員預計Costco的股價波動幅度將於3%左右。該公司9月底發佈最新財報後,股價小幅上升約1%。

儘管零售商面臨著充滿挑戰的環境,惟筆者認為Costco也有望發佈樂觀指引,因為公司繼續受益於當前經濟背景下消費者更加節約式的購物行為。

此外,很多市場參與者猜測Costco可能於本季度上調會員費。目前,Costco美國普通會員的年費為60美元,高級會員「行政會員」的年費為120美元。

分析師預計,Costco的最新每股收益為3.42美元,較上年同期的每股3.07美元可望增長11.4%。如果預測準確,標誌著Costco的季度利潤連續第四個季度實現兩位數增長。

與此同時,由於生鮮百貨銷售強勁和會員勢頭積極,預計Costco的收入將按年增長6.1%,達到577億美元。

Costco財報預測,來源:InvestingPro

另一方面,隨著美國消費者湧向Costco購買價格極具競爭力的商品,公司第一財季同店銷售增速(扣除汽油價格變化後,上一季度增長3.1%)也可能會超過預期。

此前財報顯示,截至9月底,Costco擁有7100萬付費家庭用戶,同比增長近8%。

上周五(8日),Costco股價收於610.78美元,為歷史最高收市價,公司市值為2710億美元,是全球第二大實體零售商,僅次於沃爾瑪(NYSE:WMT)。

Costco Chart

Costco股價走勢圖,來源:Investing.com

不同於其他零售股,Costco今年以來上升了33.8%。相比之下,追蹤標準普爾500指數中美國零售公司的SPDR®S&P Retail ETF (NYSE:XRT)的升幅為11%。

需要規避的股票:埃克森美孚(ExxonMobil)

筆者認為埃克森美孚(NYSE:XOM)的股票於本周面臨挑戰,因為投資者擔心全球需求疲軟導致能源價格下跌,而經濟環境越來越不明朗。

原油期貨價格於上周五連續第七周下跌,為近五年來最長的單周跌幅紀錄,原因是在全球石油需求停滯不前之際,對全球供應過剩的擔憂揮之不去。

美國WTI原油期貨合約於上周四跌至68.80美元/桶,為6月底以來的最低水準,而全球基準油價布倫特原油期貨價格也跌至6個月低點。

U.S. WTI Oil Chart

美國WTI原油價格走勢圖,來源:Investing.com

儘管油價已經大幅下跌,惟鑒於近期全球石油需求悲觀的前景,再加上基本面疲弱和技術面脆弱,筆者認為油價仍有更多下行空間。

近幾周,對供應將超過需求的擔憂打壓了能源價格,因為人們擔心OPEC+成員國不會遵守集體減產220萬桶/日的自願承諾。

與此同時,數據顯示,截至12月1日止一周,美國原油日產量接近逾1300萬桶的紀錄高位,這可能加劇供應過剩。

埃克森美孚股價於上周五收于99.54美元,周四(7日)曾跌至98.09美元的九個月低點。

ExxonMobil Chart

埃克森美孚股價走勢圖,來源:Investing.com

值得注意的是,從技術角度來看,埃克森美孚的股價仍低於50日和200日移動均線,這通常預示著未來會進一步下跌。

今年實現樂觀開局後,埃克森美孚最近幾周卻承受著沉重的拋售壓力,抹去了今年的升幅。

2023年僅剩三周時間之際,公司股價今年迄今已下跌9.8%,較去年9月底創下的120.70美元的歷史高點下跌17.5%。目前市值為3979億美元,是美國最大的石油生產商,也是全球市值第15大的上市公司。

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聲明:截稿前,筆者通過SPDR S&P 500 ETF (SPY)Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).做多標普500和納斯達克100指數。筆者還做多Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK)。惟請注意,筆者會根據對宏觀經濟環境和公司財務狀況進行持續風險評估,並定期再平衡個股和ETF投資組合。本文討論的觀點僅是作者的觀點,不應被視為投資建議。

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翻譯:劉川

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