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OPEC+公佈「自願」減產協議,巴西「受邀」明年加入,油價為何不漲反跌?

作者 格隆滙 商品2023年12月1日 10:07
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OPEC+公佈「自願」減產協議,巴西「受邀」明年加入,油價為何不漲反跌?
作者 格隆滙   |  2023年12月1日 10:07
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市場對OPEC+提振油價的能力失去了信心

週四,OPEC+就石油供應達成協議。

OPEC+成員國同意明年第一季度「自願」減產以提振市場,但因未達到市場預期,國際油價走勢也先揚後抑,經歷了大逆轉。

盤中,在削減供應的消息出來後,WTI原油期貨漲幅擴大至2%;不過,市場擔憂新減產的約束性有限,隨後油價走勢轉跌,且跌幅一度超過3%。

截至收盤,WTI 1月原油期貨收跌1.90美元,跌幅2.44%,報75.96美元/桶,11月份累計下跌5.64%。布倫特1月原油期貨收跌0.27美元,跌幅0.32%,報82.83美元/桶,11月累跌2.57%

 

「自願」減產和內部分歧

 

據OPEC官網宣佈,多個OPEC+國家宣佈額外自願減產至每天220萬桶,旨在支持石油市場的穩定與平衡。

其中宣佈額外自願減產的 OPEC+ 國家包括:沙特阿拉伯為100萬桶/日,伊拉克為22.3萬桶/日,阿聯酋為16.3萬桶/日,科威特13.5萬桶/日,哈薩克8.2萬桶/日,阿爾及利亞5.1萬桶/日,阿曼4.2萬桶/日。

這些減產措施的期限為2024年1月份到3月底。此後為了支援市場穩定,這些自願減產將根據市場情況逐步恢復。

值得關注的是,沙特減產的100萬桶/日是延續了今年7月份開始的減產措施。這意味著該國明年第一季度產量將與今年下半年一樣,維持在900萬桶/日的水準附近。

同時,俄羅斯宣佈會在明年第一季度自願減產50萬桶/日,其中包括30萬桶的原油和20萬桶/日的成品油。與沙特一樣,俄羅斯的50萬桶/日中的30萬桶/日也是今年措施的延續,新增的減產量為20萬桶/日。

根據國際貨幣基金組織的最新估計,俄羅斯希望油價上漲是其補充其對抗烏克蘭戰爭資金的主要方式,而沙特則必須每桶賺取近86美元才能實現其計畫支出目標。

不過因為減產是自願的,OPEC+內部分歧仍存。其中,安哥拉不滿OPEC的產量配額。

根據OPEC+配額,安哥拉產量定在110萬桶/日,奈及利亞產量定在150萬桶/日。不過,安哥拉拒絕OPEC的產油配額,並表示該國將維持產量在118萬桶/日。

安哥拉駐OPEC理事Estevao Pedro週四表示:

「我們的產量將高於OPEC確定的配額。這不是說我們不聽從OPEC+的指揮,我們提出過我們的立場,OPEC應該考慮我們的意見。」

作為非洲第二大原油生產國,Pedro表示,安哥拉將從明年1月開始日均生產118萬桶原油,高於OPEC週四協議中的產量配額111萬桶。

此前,OPEC官員表示,額外的自願減產是一個不同尋常的舉措,旨在使總減產量超過每天200萬桶,即世界供應量的2%左右,將由個別成員國而不是秘書處在適當的時候宣佈。

這種不確定性加劇了市場日益增長的焦慮,即OPEC+聯盟在開始減產一年多後出現了壓力,但迄今為止對價格的影響有限。

交易商表示,市場對OPEC+繼續提振油價的能力失去了信心,而油價受到明年需求增長相對溫和和替代供應增加的預期的打擊。

但分析師表示,如果全部減產,明年第一季度供應將大幅收緊。Eurasia Group的拉德·阿爾卡迪裡 (Raad Alkadiri) 表示:

「市場將考驗OPEC+,以及每桶 80 美元是否真的是他們能夠捍衛的底線。標榜‘自願’的減產稍微削弱了對市場的心理影響,但如果全面降息實現,其對市場的影響不應被低估。」

Rystad Energy石油市場研究高級副總裁Jorge Leon稱,對於OPEC+來說,這是一次「有點令人失望的會議」,尤其是對於沙特阿拉伯來說,這是一次「苦樂參半」的會議,因為它無法說服整個組織承諾減產。

他表示,市場也感到失望,因為「可能預計協議將涵蓋明年上半年」。

 

巴西明年加入

 

據OPEC公告,第37屆會議定于明年6月1日舉行,巴西將于明年1月加入OPEC+

作為南美洲最大的石油生產國,近年來,巴西的石油產量穩步增長,在第三季度產量達到231.8萬桶/日。

值得一提的是,巴西不會參與OPEC+本輪會議所宣佈的石油減產行動。

對此,巴西能源部長週四表示,巴西收到加入 OPEC+ 的邀請,巴西希望在經過全面的技術分析後,在1月份加入 OPEC+ 產油國集團。

但總統辦公室和礦業與能源部沒有透露巴西是否會作為 OPEC+ 觀察員或全面參與者參與該組織的共用生產配額。知情人士表示,預計巴西不會參與任何 OPEC+ 產量上限。

礦業和能源部長Alexandre Silveira告訴 OPEC+ 成員國,在對其合作章程進行技術審查後,巴西渴望在未來於維也納舉行的會議上正式加入該組織。

「一切都準備好了。但是我們的技術團隊對我們剛剛收到的檔進行了詳細分析,這是巴西協議的一部分。」

事實上,OPEC+和該集團的OPEC分支一直在尋找新的成員國,因為結盟生產國數量的增加也將提高聯盟的市場份額——以及其協調政策對供應庫存和價格的影響。

據國際能源署表示,隨著OPEC+減產,美國石油產量創下歷史新高,該組織以外的生產商預計明年將繼續引領全球石油供應增長。8月份美國日均產量為1300萬桶,較去年同期增加逾100萬桶。

隨著其他國家增產,減產可能會削弱OPEC+對石油供應的影響力,這種風險越來越大。

IEA 表示,巴西今年的石油產量創歷史新高,巴西的加入將為 23 個成員國的 OPEC+ 帶來優勢。

Leon表示,如果加上巴西的石油,OPEC+控制的全球產量將達到62%,與2010年代中期俄羅斯加入時該組織所占的份額相似。

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