- 本周關注美國零售銷售、零售商財報、債務上限問題
- 沃爾瑪盈利可望勝預期
- 家得寶第一季度業績恐疲軟
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Investing.com - 上周五(12日)，考慮到經濟、通脹和利率前景，華爾街小幅收低。上周全周，道瓊斯工業平均指數下跌1.1%，標普500指數下跌0.3%。科技股為主的納斯達克綜合指數微幅上漲0.4%。
(標普500指數、納指、道指走勢圖)
本周也預計不會太平。美國將公佈多項經濟數據，最重要當屬周二(16日)公佈的4月份美國零售銷售報告，經濟學家預測零售銷售將增長0.7%，而前一個月為-1.0%。
(Investing.com財經日曆)
此外，於財報方面，包括沃爾瑪、家得寶、Target (NYSE:TGT)、TJX Companies (NYSE:TJX)、Foot Locker (NYSE:FL)、思科(Cisco)(NASDAQ:CSCO)、阿里巴巴 (NYSE:BABA)和百度(NASDAQ:BIDU)等企業將公佈財報。
與此同時，投資者需密切關注美國提高31.4萬億美元債務上限的最新進展，評估美國會否爆發債務違約問題。
以下是筆者認為無論市場風雲變化，本周可能受到追捧的一隻股票以及一隻可能進一步下跌的股票。不過，請注意，時間範圍僅為5月15日至19日一周。
值得買入的股票：沃爾瑪
筆者認為沃爾瑪股價將於本周跑贏大市，且股價可望突破歷史新高，因為沃爾瑪第一季度財報具有勝預期的潛質。
沃爾瑪定於周四美股開市前發佈第一季度財報。期權市場預測，沃爾瑪股價於財報發佈後波動空間約為4%。
儘管零售環境嚴峻，惟筆者認為因通脹壓力高居不下，可支配收入縮水，消費者行為持續轉變，而沃爾瑪業績可望勝預期。
沃爾瑪於美國有超過5千家店鋪，然而自2020年第一季度以來連續12個季度，沃爾瑪的銷售表現均勝過華爾街預期，在此期間利潤僅兩次未達到預期，證明了沃爾瑪的業務實力和韌性。
沃爾瑪財報，來源：investingPro
據InvestingPro預測，沃爾瑪預計季度每股收益料1.31美元，與去年同期的1.30美元相比有所增加。同時，受益於生鮮及日用品銷售表現強勁以及富裕消費者的消費降級，沃爾瑪的營收預計按年增長4.4%至1478億美元。
與去年同期相比，第一季度的同店銷售預計將增長5.3%。不過，考慮到美國消費者於通脹和經濟衰退的背景下湧入沃爾瑪，同店銷售表現可望強於預期。
(沃爾瑪股價日線圖)
截至上周五(12日)，沃爾瑪收市價為153.07美元，係2022年11月28日以來最高收市價。目前，其股價距離2022年4月創下的160.77美元的歷史高位不到5%的升幅。
沃爾瑪目前的市值為4129億美元，是全球最具價值的實體零售商，也是美股第14大上市公司，排在摩根大通(NYSE:JPM)、寶潔(Procter & Gamble)(NYSE:PG)、萬事達(Mastercard)(NYSE:MA)、雪佛龍(Chevron) (NYSE:CVX)和可口可樂(Coca-Cola) (NYSE:KO)之前。
今年以來，沃爾瑪股價已經上升了8%，明顯優於標準普爾500零售ETF (NYSE:XRT)0.5%的升幅。
根據 InvestingPro，沃爾瑪的財務狀況評分為3.0(滿分5.0)，對沃爾瑪投資者而言，是個好兆頭。自2016年以來即於過去7年中，得分高於2.75分的公司普遍跑贏了整個市場。
需予規避的股票：家得寶
筆者認為，受制於經濟困境，家得寶的業績可能大幅下滑，公司第一季度利潤和銷售增長都將受到影響，因此筆者預計家得寶本周會表現疲軟
家得寶定於周二(16日)美股開市前公佈第一季度業績，由於DIY客戶對建築材料和建築用品需求減弱，營收可能下滑。期權市場預計家得寶股價於業績公佈後的波動幅度可能達到3.5%。
家得寶財報，來源InvestingPro
據InvestingPro統計，由於業務面臨一些短期問題，分析師於過去三個月已18次下調盈利預期，僅有1次上調。
統計數據顯示，分析師預計家得寶第一季度每股收益為3.81美元，與去年同期的4.09美元相比降低了6.8%，主要受到運營支出上升及成本壓力加大的負面影響。同時，預計收入將同比下降1.4%，至383.7億美元。
如果預測準確，將是家得寶近三年來首次業績下滑，因經濟前景不明朗，美國人減少了家居裝修支出。
展望未來，我認為家得寶高層可能會給出謹慎的指引，因為房地產市場放緩對家居行業業績的影響非常大。
(家得寶日線圖)
家得寶上周五收於290.47美元，目前市值為2941億美元，係美國最大的家居裝修零售商。然而，2023年迄今，家得寶表現落後大市，該股下跌了8%，相反標普500指數上升了7.6%。
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免責聲明： 於撰寫本文，筆者正在通過ProShares Short S&P 500 ETF (SH)和ProShares Short QQQ ETF (PSQ)沽空標普500和納斯達克100指數。筆者還會根據對宏觀經濟環境和公司財務狀況的持續評估風險，定期調整股票持倉和ETF組合。本文中所討論的觀點僅代表筆者的意見，並不應被視為投資建議。
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翻譯：劉川