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仍看好蘋果股票,但懼怕風險?這兩只ETF或可幫助降低風險

發布 2022-3-17 下午02:17
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Investing.com - 在本月早些時候,蘋果 (NASDAQ:AAPL)舉行了產品發布會,不僅官宣了一系列令人興奮的產品組合,包括低價版的iPhone SE可以使用5G網絡,實現更快數據傳輸等。

而今年1月,這家科技巨頭還公布了第一季度的財政年度業績,營收達到了創紀錄的1239億美元,同比增長11%。其中,超過710億美元來自iPhone的銷售。周二,蘋果股價收於155.09美元。

(AAPL周線圖來自Investing.com)

市場預期,新的iPhone SE將推動公司在亞洲和其他新興市場的銷售,擴大公司的全球消費者基礎。此外,這家科技巨頭希望在iPhone 13產品線的成功基礎上再創佳績。

盡管蘋果擁有著長期的增長前景,但今年的科技股暴跌並未讓其股價幸免——公司今年迄今的市值損失了12.6%。

本文我們就來關註兩只主要投資於蘋果公司的ETF:

1、Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

當前價格:61.41美元
52周的價格區間:56.21 - 68.92美元
股息收益率:1.20%
費用比率:0.20% /年

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF(Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (NYSE:JUST))關註的是美股市場中市值最大的、具備「正義感」的公司,根據投資人關心的問題對公司進行衡量和排名,包括環境友好度、雇員滿意度、消費者權利保護、以及企業對社會的支持等。

(JUST周線圖來自英為財情Investing.com)

JUST目前持有472只股票,追蹤的是JUST U.S. Large Cap Diversified指數。該基金於2018年6月開始交易。

在行業方面,主要為信息技術(30.6%)、醫療保健(13.1%)、非必需消費品(11.4%)和金融(11.3%)等。

另一方面,在該基金2.644億美元的凈資產中,排名前十的股票占到資產的近三分之一。蘋果的份額最大,為7.4%。其次是微軟(MSFT)、Alphabet (GOOGL)、亞馬遜(AMZN)、NVIDIA (NVDA)、摩根大通(JPM)和寶潔(PG)等公司。

另外,需要註意的是,這只ETF在過去12個月裏上漲了6.8%,並在1月初創下歷史新高。但2022年迄今為止,該指數已經下跌了10%。目前PE和PB分別為23.19倍和4.61倍。感興趣的投資者可以來進一步關註該ETF。

2、ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

當前價格:88.95美元
52周價格區間:81.79 - 101.07美元
股息收益率:1.23%
費用比率:每年0.09%

接下來,我們不妨把焦點轉向標準普爾500指數,眾所周知,該指數通過顯示美國最大的500家上市公司的表現,被視為華爾街的晴雨表。其由11個板塊組成,今年迄今已下跌10.5%。

下面這只ETF關註的是標普500指數中的健康護理板塊——ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF(ProShares S&P 500® ex-Health Care ETF (NYSE:SPXV)),該基金追蹤的是S&P 500 Ex-Health Care指數,於2015年9月首次上市。SPXV目前持有440只股票。

(SPXV周線圖來自Investing.com)

行業方面,主要包括科技(33.64%)、非必需消費品(14.44%)、金融(12.33%)和通信服務(11.74%)等。

此外,這是一只小型基金,凈資產僅為450萬美元,其持倉前十名的公司占到凈資產的三分之一左右。其中,蘋果和微軟在SPXV的權重最高,超過7%,就像我們之前的基金一樣。亞馬遜、Alphabet、特斯拉(TSLA)、Meta(FB)、英偉達(NVIDIA)、伯克希爾哈撒韋B (BRKb)和摩根大通也榜上有名。

過去12個月,SPXV的股價上漲了8%以上,並在1月份創下歷史新高。從那以後,它已經下跌了超過10.3%。目前PE和PB分別為25.71倍和4.55倍。

我們還可以關註ProShares提供的其他類似主題ETF:

ProShares S&P 500® ex-Energy ETF (ProShares S&P 500® ex-Energy ETF (NYSE:SPXE))—今年迄今為止下跌10.5%;
ProShares S&P 500® ex-Financials ETF (ProShares S&P 500® ex-Financials ETF (NYSE:SPXN))—今年迄今為止下跌11.6%。

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(翻譯:李善文)

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