週四，Wolfe Research維持對CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)股票的同業表現評級，指出該公司客戶讓步計劃（CCP）和Flex定價模式的潛在利弊。該公司強調，雖然CrowdStrike最近的舉措可能會導致平台採用率提高和客戶滿意度增加，但可能低估了對公司年度經常性收入（ARR）和自由現金流（FCF）的短期財務影響。
Wolfe Research指出，CrowdStrike的平台繼續受到客戶和合作夥伴的高度好評。這種樂觀情緒圍繞著公司將挑戰轉化為機遇的能力，可能在中長期內增強客戶忠誠度並推動其網絡安全平台的進一步採用。
然而，該公司也警告說，作為對最近服務中斷的回應而提供的財務激勵可能未被完全納入當前的共識估計。這些一次性激勵可能會影響CrowdStrike的近期財務表現，特別是影響其ARR和FCF。
儘管存在這些擔憂，Wolfe Research仍對CrowdStrike的市場地位發表了評論，觀察到其股票仍然比同行高出顯著溢價。該溢價被注意到高於2025日曆年（CY25）同板塊公司收入和FCF預測的50%。
分析師公司重申同業表現評級表明對CrowdStrike股票持中立態度，暗示該公司的股票表現可能與整體市場一致。Wolfe Research的評估強調了CrowdStrike積極的平台接受度與其以客戶為中心的定價舉措可能帶來的財務影響之間的平衡。
在其他最近的新聞中，根據Evercore ISI的報告，CrowdStrike Holdings保持了優於大盤的評級，目標價穩定在325.00美元。在不確定性和複雜性中，該公司下半年的指引集中在2026財年下半年重新加速年度經常性收入（ARR）。相比之下，BofA Securities維持買入評級，目標價為365美元，強調CrowdStrike的戰略舉措，如Falcon Flex計劃和供應商融資選項。
Mizuho Securities也維持了優於大盤的評級，目標價為300美元，讚揚CrowdStrike獨特的雲安全平台和卓越的市場策略。DA Davidson維持買入評級，目標價為310美元，強調中斷後客戶反饋積極以及新金融服務部門的推出。Citi維持買入評級，目標價為300美元，期待從Fal.Con會議獲得洞見。
這些最近的發展突顯了CrowdStrike持續努力增強其市場地位。該公司宣布了幾項戰略舉措，包括與Dazz和1Password的合作，旨在增強雲安全措施並簡化中小型企業的安全性。CrowdStrike還推出了CrowdStrike Financial Services，這是一個全資子公司，旨在為採用其AI原生CrowdStrike Falcon平台的客戶提供融資解決方案。
儘管在第二財季的年度經常性收入、收入和非GAAP每股收益方面超出預期，但第三財季和2025財年的指引低於共識估計，導致各分析師公司進行了調整。
InvestingPro洞見
隨著Wolfe Research評估CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)客戶讓步計劃和Flex定價模式對其財務的潛在影響，InvestingPro的實時數據為投資者提供了額外的背景。CrowdStrike擁有650.48億美元的強勁市值，反映了其在網絡安全板塊的重要地位。儘管對短期財務影響存在擔憂，但該公司的收入增長仍然強勁，截至2023年第一季度的過去十二個月增長了33.07%。這一增長得到了75.37%的可觀毛利率的支持，表明該公司在管理其銷售成本相對於收入方面的效率。
InvestingPro提示強調，CrowdStrike的現金多於債務，這可能會讓擔心公司財務健康的投資者感到放心。此外，分析師預測公司今年將實現盈利。這與客戶和合作夥伴對CrowdStrike平台的積極反饋一致，可能會促進進一步的採用和財務增長。
對於希望深入了解CrowdStrike財務和未來前景的投資者，還有超過15個額外的InvestingPro提示可用，提供了公司績效和估值指標的全面分析。這些洞見，以及實時數據和專家分析，可以在InvestingPro的CrowdStrike專用頁面（https://hk.investing.com/pro/CRWD）上找到。
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