智通財經APP獲悉，野村發佈研究報告，重申工商銀行(01398)“買入”評級，目標價6.17港元。
報告中稱，公司由於減值損失減少，去年第四季的淨利潤高於預期。去年淨息差同比跌15基點至2.15%，符合預期，不良貸款自第三季的1.55%僅升3個基點至1.58%，同樣符合該行預測。
野村表示，工行去年淨息差爲2.15%，跌15基點，主要是由於貸款市場報價利率(LPR)的轉換、繼續爲實體經濟提供優惠的收費、進一步降低企業的融資成本。銀行貸款增長加快至11.1%，主要受到政府寬鬆政策的推動。此外，銀行每股派息0.266元人民幣，同比增長1.2%，意味股息收益率5.8%。