紐約 - 房地產金融公司貝萊德抵押信託公司(Blackstone Mortgage Trust, Inc.)(NYSE: BXMT)宣布私募發行4.5億美元的7.750%優先擔保票據,到期日為2029年。該公司表示,此次發行的所得款項將用於一般公司用途,包括減少現有擔保債務。
此次發行計劃於2024年12月10日完成,僅面向美國的合格機構投資者以及某些非美國人士的離岸交易。這些票據不會公開發售或根據1933年《證券法》(經修訂)進行註冊,並將受慣常的成交條件約束。
貝萊德抵押信託公司專門從事以北美、歐洲和澳大利亞的商業房地產為抵押的優先貸款業務。該公司旨在保護股東資本,並主要通過其貸款組合的股息產生具有吸引力的風險調整後回報。公司的策略涉及利用各種融資選擇來為其優先貸款提供資金,這些貸款通常由機構級資產擔保。
母公司貝萊德(Blackstone)被認為是世界上最大的另類資產管理公司,管理資產超過1.1萬億美元。貝萊德的投資策略涵蓋多個板塊,包括房地產、私募股權和信貸等。
本新聞稿包含前瞻性陳述,這些陳述基於當前預期和對未來事件的預測。公司提醒,這些陳述受風險和不確定性的影響,可能導致實際結果與預期的結果存在重大差異。
本文信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,貝萊德抵押信託公司報告了2024年第三季度的混合業績,GAAP淨虧損為每股0.32美元,但可分配收益(DE)為每股0.39美元,扣除沖銷前為每股0.49美元。在不斷變化的利率環境中,公司管理了總額為18億美元的還款和接近7億美元的新發放貸款。貝萊德抵押信託公司還預計季度DE將會增加,反映了對其長期策略的信心。
該公司最近啟動了一項私募發行,計劃通過發行2029年到期的優先擔保票據籌集4.5億美元。所得款項將用於一般公司用途,包括償還現有擔保債務。這次私募發行針對美國的合格機構投資者和某些國際投資者。
儘管由於貸款解決和減值預計會在短期內對收益造成壓力,但公司仍保持樂觀態度。它預計將收回23億美元減值貸款中的一半以上,並正在考慮股票回購以及新的貸款發放。這些最新發展表明,貝萊德抵押信託公司繼續戰略性地應對當前經濟環境的複雜性。
InvestingPro 洞察
貝萊德抵押信託公司最近宣布發行4.5億美元優先擔保票據的消息,恰逢公司面臨一些財務挑戰,這從InvestingPro數據中可以看出。截至2024年第三季度,該房地產金融公司過去十二個月的收入為-1.0252億美元,同期收入下降126.65%。這一背景突顯了新債務發行對一般公司用途和債務減少的重要性。
儘管面臨這些不利因素,BXMT仍保持強勁的股息狀況。根據InvestingPro提示,該公司向股東支付可觀的股息,目前股息收益率為10.08%。此外,BXMT已連續13年保持股息支付,表明即使在充滿挑戰的時期,公司仍致力於股東回報。
另一個InvestingPro提示顯示,BXMT的流動資產超過其短期債務,進一步支持了公司的財務穩定性。這種流動性狀況可能會為潛在的票據購買者和現有股東提供一些保證。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了關於貝萊德抵押信託公司的額外提示和洞察。該平台目前列出了8個更多的提示,這些提示對於理解公司的財務健康狀況和未來前景可能很有價值。
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