週三，摩根大通重申對雅培公司(NYSE:ABT)的增持評級，目標價維持在135.00美元。該公司的評估是在雅培最近公布季度業績後作出的，強調了其醫療器械部門的強勁表現和新冠病毒檢測的意外提振，這些因素抵消了海外兒科產品一次性渠道去庫存和重大外匯(FX)逆風的影響。
雅培公司報告銷售額為106.4億美元，按報告計算增長4.9%，按有機基準計算（不包括新冠影響）增長8.2%。這一數字超過了報告的共識預期，但未達到有機增長預期。儘管如此，公司的每股盈利(EPS)為1.21美元，比預期高出一美分。摩根大通指出，雅培在面對年初至今約0.30美元（約9%）的外匯逆風時表現出韌性，這表明公司的基本利潤率擴張比表面看起來更為可觀。
該金融機構的評論強調了對雅培再次實現高個位數增長潛力的信心。這種樂觀態度得到了關鍵業務（包括結構性健康、電生理學和糖尿病）持續強勁表現的支持。根據摩根大通的說法，這些因素使雅培與其他覆蓋範圍內的優質醫療科技公司並駕齊驅。
此外，摩根大通指出，雅培目前23.0倍的2025年預期盈利倍數相比板塊內其他高增長同行存在相當大的折讓。該公司的立場是，雅培健康的基本面和合理的估值使其成為一個有吸引力的投資機會，他們建議鑑於公司穩健的財務前景而購買股票。
在其他近期新聞中，雅培公司報告了顯著的第三季度財務業績，包括106億美元的銷售額，超過了共識預期。這一強勁表現主要由其醫療技術部門和新冠病毒檢測收入驅動。儘管在國際營養和核心實驗室業務方面面臨挑戰，但公司重申了2024年全年有機增長指引，甚至提高了每股盈利(EPS)範圍的中位數。
投資銀行Jefferies將雅培公司的目標價上調至125美元，維持持有評級，而金融公司Stifel將其目標價上調至130美元，維持買入評級。這些調整是在公司強勁的第三季度表現和前景看好的增長前景之後做出的。
雅培公司首席執行官Robert Ford預計，到2025年，收入將實現高個位數增長，盈利將實現兩位數增長。公司的醫療器械部門佔銷售額的約45%，預計將推動這一增長，特別是在糖尿病護理和結構性心臟病市場的新產品方面。
糖尿病護理銷售額超過16億美元，增長21%。此外，公司還授權了一項70億美元的新股份購回計劃，反映了公司對其財務健康和未來前景的信心。這些都是雅培公司最近的發展動態。
InvestingPro 洞察
摩根大通強調的雅培公司強勁表現得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。該公司的市值高達2,052.9億美元，反映了其在醫療保健板塊的重要地位。截至2024年第二季度，雅培過去十二個月的收入達到407.3億美元，溫和增長1.24%，與摩根大通對公司在面對挑戰時的韌性評估相符。
InvestingPro提示顯示，雅培已連續54年支付股息，並連續11年提高股息。這種持續增長股息的記錄凸顯了公司的財務穩定性和對股東回報的承諾，這可能對注重收入的投資者特別有吸引力。
截至2024年第二季度的過去十二個月，公司的市盈率為37.18，調整後市盈率為34.67，這表明投資者願意為雅培的股票支付溢價，可能是由於其在醫療器械和糖尿病護理等關鍵領域的強勁市場地位和增長前景，正如摩根大通分析中所指出的。
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