週三，高盛重申對百健(NASDAQ:BIIB)的買入評級，維持290.00美元的目標價。該公司的分析認為，百健第三季度的收入符合預期，這得益於Leqembi的表現，儘管Skyclarys未能達到預期。成本節約措施導致每股盈利(EPS)上升。
百健最近推出的阿爾茨海默症治療藥物Leqembi，由於基礎設施和物流挑戰而面臨障礙。儘管如此，高盛預計該藥物的採用率將穩步上升。該公司正密切關注即將於2025年獲批的藥物以及競爭對手禮來公司的Kisunla進入市場對百健增長的潛在影響。
分析師指出，Skyclarys擴展到新的地理市場是一個積極的發展，但他們警告說，由於報銷流程的複雜性，未來的銷售可能會出現波動。該公司還指出，業務發展和強大的中後期管線將是百健抵消其傳統產品收入下降的關鍵。
高盛強調了百健管線中幾種有前景的治療方法，包括用於免疫介導疾病的felzartamab，與UCB合作開發的用於狼瘡的dapirolizumab，以及與Ionis製藥公司合作開發的用於tau蛋白病的BIIB080。預計將在11月14日至19日舉行的美國風濕病學會議上公布dapirolizumab的詳細第三期數據，隨後將開始後續試驗。
總的來說，高盛對百健的發展軌跡表示樂觀，但指出需要顯著的增長拐點。該公司正在關注百健的業務發展活動和其管線的執行情況，管理層估計這可能產生90-140億美元的收入，相比之下，目前的基礎業務約為75億美元。
在其他最近的新聞中，百健公司在其運營和戰略舉措方面取得了重大進展。該公司提高了年度利潤預測，將這一增長歸因於新治療方法的推出和戰略性成本削減。百健的阿爾茨海默症藥物Leqembi在美國的銷售額逐漸增加，而該公司的新治療方法如Zurzuvae和Qalsody的銷售額超過了預期。
百健還最近任命Robin Kramer為新的首席財務官，接替即將退休的Michael McDonnell。Truist Securities重申了對百健股票的買入評級，維持302.00美元的目標價，而BMO Capital Markets則維持其優於大盤的評級和230.00美元的目標價。百健宣布將參加即將舉行的2024年美國腎臟病學會腎臟週，屆時將展示felzartamab臨床開發計劃的新發現。
InvestingPro 洞察
除了高盛的分析外，最近的InvestingPro數據為百健的財務狀況提供了進一步的背景。該公司的市值為263.9億美元，市盈率為22.76。值得注意的是，百健截至2024年第二季度的過去十二個月收入為96.7億美元，同期收入略有下降3.0%。
InvestingPro提示突出了百健的優勢和挑戰。該公司被認為是"生物技術行業的知名企業"，這與高盛對百健管線和新藥上市的關注相一致。此外，百健的股票"通常以低價格波動性交易"，可能在公司過渡期間為投資者提供一些穩定性。
值得注意的是，百健正在"接近52週低點交易"，這可能為認同高盛樂觀展望的投資者提供機會。考慮到另一個InvestingPro提示顯示分析師預測公司今年將保持盈利，這一點尤為相關。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro提供了額外的提示和見解，可能進一步為有關百健的投資決策提供信息。
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