【重要數據】
【智通觀點】
1、週四，投資者擔憂第二波衛生事件爆發將會再次對經濟造成衝擊，加上就業數據表現不如預期，美股開盤全線下挫，道指盤中失守26000點，全日在低位震盪，尾盤小幅拉漲。截至收盤，道指收盤下跌39.51點或0.15%，報26080.10點;納指漲32.52點或0.33%，報9943.05點;標普500指數漲1.85點或0.06%，報3115.34點。港股ADR指數全日微跌，按比例計算，收報24,399點，跌65點。
2、山東黃金(01787)公告，公司境外全資子公司山東黃金香港將以每股0.60澳元的價格，以場外要約收購方式收購卡帝諾資源有限公司。若除山東黃金香港外的所有目標公司股東均接受要約且要約成功，本次交易總投資額約3.21億澳元，約合人民幣15.65億元。本次交易不屬於關聯交易，不構成重大資產重組。目標公司是一家成立於2010年、總部位於澳大利亞珀斯的黃金勘探開發公司。目標公司證券目前在澳交所和多倫多證券交易所兩地上市。這項交易是山東黃金今年宣佈的第二項交易，與全資收購TMAC不同，這次採用的是場外收購股份，謀求控股權，但不一定要謀求標的公司退市。
3、6月18日，中興通訊AH股雙雙大漲，對此，中興通訊(00763)迴應稱，公司一切正常，未發生可能影響股價的事。對於中興通訊昨日在互動平臺表示“具備芯片設計和開發能力，7nm芯片已經規模量產，並在全球5G規模部署中實現商用，5nm芯片則正在技術導入”的消息，公司稱，相關消息並非新信息，公司在2019年年報等均披露過。
3、世衛組織：有3種候選疫苗將在未來幾周進入第三階段。英國衛生大臣漢考克週四宣佈，牛津大學研發的疫苗已開始由阿斯利康公司生產，從而實現疫苗一旦在臨牀上獲批，庫存就可以就緒。本週帝國理工學院研發的疫苗也進入人體臨牀試驗第一階段。漢考克稱疫苗面市後將優先安排最需要的人接種。摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師建議，在第一波衛生事件期間，疫苗定價可能從每劑5美元至10美元開始，然後在未來幾年中將預防性劑量的價格提高至13至30美元。儘管全球銷售更難預測，在發達國家和發展中國家，價格和疫苗接種率可能有很大差異。如果按照發達國家的銷售額將達到美國美元水平的一半或三分之二，貧窮的國家/地區的收入只能達到5%左右，那麼BMO預測到2026年，疫苗的銷售額將超過300億美元。持續關注康希諾生物-B(06185)股價。
5、特斯拉(TSLA.US)向德州官員表示，期望最快今年第三季，在美國西南部新建汽車裝配廠。不過，特斯拉仍未決定在德州或俄克拉何馬州建廠。據由德州官員撰寫的文件稱，特斯拉希望興建一幢擁有400萬至500萬方呎樓面的新廠，投入金額爲10億美元，新廠將僱用5000人。特斯拉暫時希望是在德州奧斯汀建設新廠，但要考慮稅務優惠等條件，不排除改爲在俄克拉何馬州一個城市建廠。特斯拉不斷擴產，利好上游企業贛鋒鋰業(01772)持續走強。
【公司要聞】
中國恆大(03333)6月18日斥5042.56萬港元回購255萬股
華泰證券(06886)6月18日斥資2817.84萬元回購155萬股A股
華領醫藥-B(02552)完成Dorzagliatin的III期單藥試驗SEED
遠大住工(02163)擬首次公開發行8605.4萬股A股並於深交所創業板上市
五礦地產(00230)擬斥14.75億元收購天津億嘉合49%權益
佳源國際控股(02768)以7.61億元收購常熟地塊的土地使用權
鼎豐集團控股(06878)擬收購威海中天房地產49%權益及上杭豐達置業51%權益
皇朝傢俬(01198)附屬兩幅地塊將被土地收回 預期收益13.5億元 19日復牌
天津發展(00882)擬3.319億元出售天津天宮葡萄釀酒全部股權
MBV INTL(01957)擬發行1.57億股 預期7月8日上市
【業績速遞】
鷹美(02368)預期年度股東應占溢利大幅增長55%至65%
博雅互動(00434)預期一季度股東應占利潤同比減少約70%
五礦地產(00230)預計中期淨利潤同比大幅減少
易易壹金融(00221)預期年度淨利大幅減少不多於55%
互太紡織(01382)全年權益持有人應占利潤下滑13.7%至7.43億港元
西伯利亞礦業(01142)預期年度稅前虧損12億-14億港元
盈轉虧 莎莎國際(00178)年度淨虧損爲5.16億港元
【宏觀及行業】
1.橋水創始人瑞·達利歐警告稱：美國股市恐怕會遭遇“失去的10年”。
2.美國截至6月13日當週初請失業金150.8萬人，預期129萬人，前值154.2萬人。6月6日當週續請失業救濟人數 2054.4萬人，預期 1985萬人，前值 2092.9萬人。
3.波羅的海乾散貨指數在週四上漲281點或22.6%，報1527點，創去年12月10日以來最高水平。海岬型船運價指數漲1217點或49.6%至3672點，爲去年9月25日以來新高，日均獲利增加6244美元至25280美元。
4.亞洲開發銀行(亞行)18日發佈報告稱，受衛生事件影響，該行將亞太發展中經濟體2020年經濟增長預期下調至0.1%,遠低於今年4月份預測的2.2%;2021年亞太發展中經濟體增長率預計爲6.2%，與4月份預測一致。
5.央行行長易綱：上海可以在人民幣可自由使用和資本項目可兌換方面更進一步，先行先試，只要符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管要求，正常的貿易和投資需要的資金，都可以自由進出。下半年貨幣政策還將保持流動性的合理充裕，預計帶動全年貸款新增近20萬億，社融規模增量超過30萬億元。
6.國家電網公司透露，全國發電量繼5月增速明顯回升後，6月正以更快速度增長。6月上旬全國全口徑發電量同比增長約9.1%。從調度發受電量看，6月上旬，國家電網經營範圍有11個省級電網增速高於10%，主要分佈在華東、華中和西南地區。其中，河南、安徽、甘肅、江蘇調度發受電量同比分別增長18.6%、16.1%、14%和12.4%。
7.工信部發布了《2020年1-5月通信業經濟運行情況》。報告顯示，5月份，三大運營商的蜂窩物聯網用戶規模持續快速擴大。截至5月末，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶達10.97億戶，同比增長44%，比上年末淨增6886萬戶，其中應用於智能製造、智能交通、智能公共事業的終端用戶增長均達30%左右。
8.財政部：1-5月，印花稅1332億元，同比增長9.9%。其中，證券交易印花稅817億元，同比增長18.4%。
9.商務部新聞發言人高峯表示，1-5月，全國實際使用外資3551.8億元人民幣，同比下降3.8%(摺合512.1億美元，同比下降6.2%;不含銀行、證券、保險領域，下同)，比一季度降幅收窄7個百分點。5月當月，全國實際使用外資686.3億元人民幣，同比增長7.5%(摺合98.7億美元，同比增長4.2%)。
10.工信部6月18日發佈的2020年1-5月通信業經濟運行情況顯示，電信業務收入增速繼續小幅提升。1-5月，電信業務收入累計完成5741億元，同比增長2.8%，增速同比提高2.5個百分點，較1-4月增幅提高0.5個百分點。
11.據報道，中概股連鎖酒店集團華住(HTHT.US)也有回港打算。消息人士指出，公司正與財務顧問商討來港作第二上市事宜，最快計劃今年底來港上市，計劃5億美元至10億美元(39億港元至78億港元)。
12.數據顯示，由Supercell開發，騰訊和遊族聯合發行的《荒野亂鬥》於6月9日上線即獲得玩家熱捧，在中國iOS首周預估下載量達到480萬，吸金1750萬美元。在過去一週，《荒野亂鬥》在全球App Store和Google Play預估收入爲2880萬美元，其中60.7%來自中國iOS。
13.6月19日凌晨，阿里巴巴宣佈，作爲衛生事件以來最大的消費季，2020年天貓618的累計下單金額爲6982億，創造新紀錄。
14.京東凌晨公佈618全程戰報。數據顯示，2020年6月1日0時至6月18日24時，京東618全球年中購物節累計下單金額達到2692億元，創下新的紀錄。
【主要股東增減持】
6月12日，小摩增持中海油田服務(02883)約890.50萬股，每股作價7.3731港元，總金額約爲6565.75萬港元。增持後持股比例爲7.24%。
6月12日，花旗減持長城汽車(02333)約639.84萬股，每股作價5.3938港元，總金額約爲3451.18萬港元。減持後持股比例爲6.89%。
6月11日，小摩減持創科實業(00669)約314.11萬股，每股作價73.5186港元，總金額約爲2.31億港元。減持後持股比例爲7.97%。
6月15日，小摩增持中國鐵建(01186)約558.03萬股，每股作價6.8208港元，總金額約爲3806.22萬港元。增持後持股比例爲8.03%。
【大行評級】
中金：予創維集團(00751)“中性”評級，目標價2.8港元。
高盛：下調中國國航(00753)目標價至7.3港元，予“買入”評級。
高盛：上調中國東方航空(00670)目標價至4港元，予“買入”評級。
花旗：上調吉利汽車(00175)目標價至20港元，予“買入”評級。
野村：予中國太保(02601)“買入”評級，上調目標價至30.31港元。
【交易鬧鈴】
招股中：MBV INTL(01957)
定價日：HYGIEIA(01650)，康基醫療(09997)，海吉亞醫療(06078)
業績公佈：東方報業集團(00018)，中天宏信(00994)，中國金屬利用(01636)，比優集團(08053)，君百延集團(08372)，創輝珠寶(08537)，美捷匯控股(01389)，德永佳集團(00321)，南旋控股(01982)，奧傳思維控股(08091)，中植資本國際(08295)，中國長遠(00110)，萬景控股(02193)，元力控股(01933)，劍虹集團控股(01557)，鄺文記(08023)，TERMBRAY IND(00093)，華盛國際控股(01323)，華夏能源控股(08009)，NIRAKU(01245)
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