【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股三大股指全線收跌，標普500指數跌50.10點，跌幅1.75%，報2820.00點；納指跌139.40點，跌幅1.55%，報8863.17點；道指跌516.80點，跌幅2.17%，報23247.97點。受益於騰訊控股ADR強勢，港股ADR指數僅小幅下跌，按比例計算，恆生指數收報24168點，跌11.69點或0.05%。
2、根據市場分析機構KeyBanc Capital Markets發佈的報告，受公共衛生事件影響，蘋果公司(AAPL.US)iPhone系列產品4月銷量同比下滑77%，環比下滑56%。而蘋果公司自2月1日起便大量關閉線下門店，以防止衛生事件擴散。因此，iPhone銷量下滑主要是受蘋果全球線下門店關閉所致。手機產業鏈復甦不易，抄底需謹慎。
3、騰訊控股(00700)第一季度收入1080.65億元，市場預期1014.17億元，去年同期854.65億元。第一季度淨利潤288.96億元，市場預期238.4億元，去年同期272.1億元，同比增長6%。Non-gap淨利潤同比增長29%至人民幣270億元。第一季度網絡遊戲收入增長31%至人民幣372.98億元。該項增長主要反映國內智能手機遊戲(包括《和平精英》及《王者榮耀》)的收入貢獻以及海外遊戲的貢獻增加。展望未來，預期遊戲內消費活動隨着各地復工將很大程度恢復到正常水平，同時，預期網絡廣告行業也將面臨挑戰。騰訊股價強勢對港股恆生指數企穩大有幫助，但追高需謹慎。
4、中芯國際(00981)一季度收入同比增長35%，創歷史新高。中芯國際在港交所公告，一季度收入9.05億美元，同比增長35%，季度營收創歷史新高。收入增加主要由於晶圓付運量增加所致。 同時中芯國際發佈公告，根據永久次級可換股證券的條款及條件發行213.7萬股普通股，佔發行前的現有已發行股本0.04049%，每股發行價爲12.7800港元，較上一個營業日收市價17.140港元折讓25.44%。近期股本不斷擴張，考驗二級市場的承接力。
5、沛嘉醫療-B(09996)公開發售獲超購1183.41倍，凍結資金超2600億港元，每股發售價15.36港元。發售價已釐定爲每股發售股份15.36港元，公司自全球發售收到的所得款項淨額估計約爲22億港元。預期公司股份將於2020年5月15日上市。港股近期“-B”字頭板塊(未盈利生物醫藥科技類上市公司)大受市場資金追捧，二級市場的火爆直接影響一級市場情緒，尤其是生物科技類創投公司更理應受到市場高度重視。A股和港股同時進入生物醫藥類企業上市黃金期，頗有當年“互聯網熱”的記憶。繼續看好聯想控股(03396)、維亞生物(01873)等股價強勢。
6、金斯瑞生物科技(01548)公告，於2020年5月13日(紐約時間)，傳奇生物向美國證券交易委員會提交了與建議發售有關的註冊聲明的公開文件。建議分拆傳奇生物科技股份有限公司並在納斯達克全球市場單獨上市。強生集團楊森製藥公司(楊森)申辦的1b/2期 CARTITUDE-1 (NCT03548207)研究資料更新，該研究評估JNJ-68284528 (JNJ4528)治療復發或難治性多發性骨髓瘤患者的有效性和安全性。CAR-T細胞治療結果顯示總有效率(ORR)爲100%，其中97%的患者達到非常好的部分緩解(VGPR)或更好療效，3%達到部分緩解。近期該股底部形態明顯，前期調整充分，市場重新確認估值。
【公司要聞】
沛嘉醫療-B(09996)公開發售獲超購1183.41倍 每股發售價15.36港元
建業新生活(09983)公開發售獲超購141.52倍 5月15日上市
康希諾生物-B(06185)與加拿大國家研究委員會合作推進疫苗並進行III期臨牀試驗
信達生物-B(01801)：達伯舒®II期ORIENT-2研究達到其主要研究終點
金斯瑞生物科技(01548)：楊森申辦的1b/2期CARTITUDE-1 (NCT03548207)研究資料更新
龍光地產(03380)推出長期事業合夥人計劃強化職業經理人共創共享價值機制
綠葉製藥(02186)授予MOKSHA8 抗精神病藥思瑞康巴西及墨西哥獨家推廣權
寶龍商業(09909)獲納入MSCI中國小型股指數成份股
深高速(00548)擬斥10億元共同合作建設貴州龍裏比孟花園安置小區項目
中國能源建設(03996)與郵儲銀行簽署戰略合作協議
歌禮制藥-B(01672)：THR-BETA受體激動劑非酒精性脂肪性肝炎藥ASC41臨牀試驗申請獲批
宇華教育(06169)獲納入MSCI中國指數
微創醫療(00853)附屬蘇州微創骨科學獲得戰略投資共計5.8億元
中國交通建設(01800)附屬擬設立污水處理項目公司
益華控股(02213)擬向綠科科技國際(00195)主席古潤金增發完成後不少於60%的股份 14日復牌
東陽光藥(01558)5月13日斥261.82萬港元回購9.18萬股
錦欣生殖(01951)5月13日斥2122萬港元回購217.2萬股
中升控股(00881)擬發行45.6億港元2025可換股債券
中信證券(06030)發行50億元短期融資券
東方證券(03958)：東方金控爲東證國際提供5000萬美元綜合授信擔保
爲現有債務再融資等 寶龍地產(01238)獲授最多2億美元貸款
東方證券(03958)完成向上海東方證券創新增資8億元
重慶銀行(01963)擬5月29日派發2019年度末期股息每股0.258港元
首創置業(02868)將於6月30日派發末期股息每股0.18608港元
譽滿國際控股(08212)接獲一項清盤呈請 繼續停牌
【財報數據】
東曜藥業-B(01875)一季度營收爲730萬元
銀河娛樂(00027)首季經調整EBITDA減少92.89%至2.83億港元
統一企業中國(00220)一季度稅後利潤同比增長14.21%至4.34億元
一季度營收超預期 騰訊控股(00700)股東應占盈利同比增長6%至288.96億元
盈轉虧 德昌電機控股(00179)年度股東應占虧損4.94億美元
中芯國際(00981)一季度股東應占溢利同比增422.8%至6416.4萬美元
新華保險(01336)前4個月原保險保費收入685.8億元 同比增長33%
卜蜂國際(00043)一季度股東應占溢利同比增長218.87%至1.33億美元
華潤電力(00836)首4個月附屬電廠售電量同比下降7.1%至4428.67萬兆瓦時
【宏觀及行業】
1.美聯儲主席鮑威爾在週三就當前經濟形式發表演講，他表示衛生事件使得美國經濟前景具備高度不確定性，下行風險顯著，經濟可能將持續疲軟，同時他也號召國會推出更多財政援助。美聯儲當前並未考慮負利率。
2.沙特宣佈大規模減產原油，下個月產油量將會達到過去18年的最低水平，原油價格戰徹底宣告失敗 。
3.巴西經濟部數據顯示，該國4月大豆出口量達到創紀錄的1630萬噸，同比上漲超過七成。中國是巴西大豆的最大買家。報告指出，非洲豬瘟平緩，中國生豬產能恢復，飼料需求反彈，並推動豆油壓榨業回暖。
4.穆迪預計2020年全球汽車銷量將下滑20%，預計2020年美國汽車銷量將暴跌25%。中國是唯一改變2020年銷售預測的主要汽車市場。
5.MSCI在官網發佈公告宣佈，新推出五項聚焦於科技創新的指數，這五個指數將主要追蹤自主科技、基因組學、金融科技和下一代互聯等領域公司的表現。這五項指數由MSCI和ARK Invest公司合作編寫完成。
6.中汽協數據顯示，5月上旬，11家重點汽車生產企業產銷分別完成42.9萬輛和35.1萬輛，產銷與4月上旬相比分別下降19%和19.9%，產量與去年同期相比增長2.0%、銷量與去年同期相比下降13.9%。
7. 4月份，中國民航主要生產指標同比降幅較上月均有所收窄。其中，完成旅客運輸量1671.5萬人次，同比下降68.5%，降幅較上月收窄3.2個百分點；完成貨郵運輸量48.4萬噸，同比下降19.4%，降幅較上月收窄3.9個百分點，全貨機貨運量繼續保持較快增長，共完成23.7萬噸，同比增長31.1%。
8.日前，深圳正式印發《關於大力支持社會力量參與粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區建設的意見》。根據《意見》，深圳將在深化改革擴大開放、科技創新、基礎設施互聯互通建設、戰略性新興產業、金融創新、國際及港澳專業服務等九大領域，大力支持社會力量參與“雙區”建設。
9. 13日，市場研究機構IDC發佈報告指出，2019年，中國金融雲市場規模達到33.4億美元，同比增長49.6%。在金融雲基礎設施(公有云+私有云)市場上，阿里雲以 19.4% 的份額位居市場第一。在金融雲解決方案市場上，阿里雲、中科軟科技、騰訊、百度、華爲，分列第一至第五名。
10.吉利德科學公司週二宣佈，已與五家仿製藥生產商(邁蘭製藥、Cipla、Ferozsons Laboratories、Hetero Labs與Jubilant Lifesciences)達成授權協議，允許他們在127個國家生產瑞德西韋，並表示，這一交易是“免專利費”的。
11.巴菲特旗下的伯克希爾-哈撒韋公司在5月11-12日出售了497786股美國合衆銀行股票，平均出售價格爲33.04美元。
12.中消協迴應豐巢事件：智能快件箱服務應當納入小區物業服務業務範圍，合理保管期限內不應單獨收取服務費用。
【主要股東增減持】
5月7日，摩根大通增持創科實業(00669)226.2976萬股，每股作價63.5651港元。
5月7日，摩根大通減持青島啤酒股份(00168)284.83萬股，每股作價49.7375港元。
5月7日，摩根大通減持金山軟件(03888)279.71萬股，每股作價28.184港元。
5月7日，富達國際增持太平洋航運(02343)約1547萬股，每股作價0.9547港元。
5月12日，上海國際集團增持國泰君安(02611)約1395萬股，每股作價12.1港元。
【大行評級】
美銀美林：重申小米集團(01810)“買入”評級 目標價14港元。
小摩：予華潤啤酒(00291)“增持”評級 目標價45港元。
大摩：予九龍倉置業(01997)“與大市同步”評級 目標價35港元。
花旗：重申旭輝控股集團(00884)“買入”評級 目標價8.6港元。
【交易鬧鈴】
招股中：開拓藥業-B(09939)。
業績公佈： 華虹半導體(01347)，中國汽車內飾(00048)，中國長遠(00110)，賽伯樂國際控股(01020)，上置集團(01207)，利寶閣集團(01869)，慕尚集團控股(01817)，新秀麗(01910)，申基國際(02310)，星光文化(01159)，瀋陽公用發展股份(00747)，南戈壁-S(01878)，寶勝國際(03813)，新焦點(00360)，裕元集團(00551)，華人策略控股(08089)，亞洲資產 (08025)，竣球控股(08485)，港銀控股(08162)，中國信息科技(08178)，HON CORP(08259)，申酉控股(08377)，中國醫療集團(08225)，西北實業(08258)，麒麟集團控股(08109)，中國三三傳媒(08087)，WT集團(08422)，方圓房服集團(08376)，吉林長龍藥業(08049)，威誠國際控股(08107)，納尼亞集團(08607)，拉近網娛(08172)，NOMAD TECH(08645)，合寶丰年(08406)，智紡國際控股(08521)，環球戰略集團(08007)，靖洋集團(08257)，國藥科技股份(08156)，直通電訊(08337)，利駿集團香港(08360)，奧栢中國(08148)，JIA GROUP(08519)，中國新電信(08167)，品創控股(08066)，領智金融(08163)，飛霓控股(08480)，GT STEEL GROUP(08402)，萬成金屬包裝-新(08291)。
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