CVS Health Corp (NYSE:CVS).正與投資者討論潛在的債券發行計劃,同時宣布計劃回購約30億美元的未償還票據。該公司已聘請Barclays Plc、Citigroup Inc.和Goldman Sachs Group Inc.於週一與投資者進行電話會議,會後可能發行次級債券。
與此同時,CVS已啟動針對CVS本身和其旗下Aetna保險子公司票據的要約收購。此次回購包括約9.5億美元2025年3月到期的票據,以及額外20億美元較長期限的票據。Barclays和Mizuho Financial Group Inc.負責管理這次要約收購。
這一策略是CVS更廣泛努力的一部分,旨在解決其巨額債務問題。公司債務在一系列收購後有所增加,包括2018年約700億美元收購Aetna。這些舉措導致債務增加,但盈利相對保持不變。因此,Moody's Ratings正考慮在未來幾個月內將CVS的信用評級下調一級,這可能使公司僅略高於高收益級別。同樣,S&P Global Ratings也表示,CVS可能在未來兩年內被降級至投資級的邊緣。
儘管面臨潛在的降級,CVS決定回購債務被視為管理層對公司流動性和再融資能力有信心的表現。根據Bloomberg Intelligence分析師Jean-Yves Coupin的一份報告,截至6月30日,CVS的長期債務(包括租賃)約為800億美元。債務回購和債券發行計劃是CVS轉型努力的一部分,旨在穩定其財務狀況,並在大規模收購歷史後維持增長。
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