Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) 在2024年第三季度報告了強勁業績，首席執行官Gil Shwed和首席財務官Roei Golan展示了由戰略性收購和產品需求驅動的積極前景。公司收入同比增長7%至6.35億美元，非通用會計準則每股收益增長9%至2.25美元。
訂閱收入增長12%，計算賬單增長6%，儘管部分交易被推遲到第四季度。財報電話會議還透露了對第四季度和來年的樂觀態度，重點關注Infinity平台和最近收購的Cyberint公司，以增強安全運營能力。
要點摘要
- Check Point Software宣布第三季度收入為6.35億美元，同比增長7%。
- 非通用會計準則每股收益增長9%至2.25美元。
- 訂閱收入增至2.77億美元，增長12%。
- Infinity平台現在佔總收入的15%。
- Harmony Email的年度經常性收入(ARR)超過1億美元。
- 美洲、歐洲中東非洲和亞太地區的收入分別增長3%、7%和17%。
- 公司以1.86億美元完成了對Cyberint的收購。
- 全年收入指引維持在24.75億美元至26.25億美元之間，每股收益範圍為9.05美元至9.15美元。
公司展望
- Check Point對第四季度和2025年保持積極展望，強勁需求和戰略性收購推動增長。
- 全年收入指引保持不變，第四季度收入預計在6.75億美元至7.15億美元之間，每股收益在2.60美元至2.70美元之間。
- 公司預計SASE產品從2025年開始將對收入產生重大影響。
利空因素
- 部分交易推遲至第四季度，影響了計算賬單。
- 由於人力投資和收購，運營支出增加9%。
- Infinity的靈活計費模式導致收入確認波動。
- 承認歐洲市場面臨挑戰，特別是在夏季月份。
利好因素
- Infinity平台和Harmony Email推動強勁增長。
- 美洲地區顯示健康的銷售管道和積極的交易流。
- 年初推出的渠道合作夥伴計劃獲得積極反饋。
- 公司正在探索與NVIDIA嵌入式DPU芯片合作，保護AI基礎設施的機會。
未達預期
- 儘管整體增長，第三季度剩餘履約義務(RPO)增長8%，低於第二季度的10%。
- 與Infinity交易相關的收入確認風險可能將部分收入推遲至2025年。
問答環節亮點
- 管理層討論了美國健康的銷售管道和潛在的市場份額增長。
- 預計最近的收購和對SASE等新產品的投資將推動未來的兩位數增長。
- Cyberint收購對第四季度收入的影響預計很小。
- 公司對其增長軌跡持謹慎樂觀態度，重點關注網絡安全、電子郵件安全和SASE解決方案。
Check Point Software Technologies Ltd.在第三季度財報電話會議中展示了韌性和戰略遠見。通過強調產品創新和戰略性收購，公司已做好準備，以滿足不斷增長的網絡安全解決方案需求，並保持其增長勢頭進入下一財年。
InvestingPro 洞察
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) 繼續展示財務實力和市場韌性，這從其最近的財報和InvestingPro的補充數據中得到證實。該公司截至2024年第三季度過去十二個月的88.62%的毛利率令人印象深刻，凸顯了其運營效率，與財報電話會議中報告的強勁表現相一致。
InvestingPro提示強調，Check Point "持有的現金多於債務"，這支持了公司為戰略性收購（如Cyberint）和投資增長計劃提供資金的能力。隨著Check Point為SASE產品和AI基礎設施安全等領域的未來擴張做好準備，這種財務穩定性至關重要。
公司積極的股票回購計劃，這是另一個InvestingPro提示，反映了管理層對Check Point內在價值的信心和對股東回報價值的承諾。這與CEO Gil Shwed和CFO Roei Golan對第四季度及以後的積極展望相一致。
儘管最近市場波動，根據InvestingPro提示，該股票"在過去一週遭受重創"，但Check Point的基本面仍然強勁。該公司截至2024年第三季度過去十二個月的調整後市盈率為22.61，表明投資者仍在為增長預期定價，這與管理層對Infinity平台和新安全產品的樂觀預測一致。
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