道富銀行（NYSE: STT）報告2024年第三季度創紀錄的每股盈利為2.26美元，同比增長from 1.25美元，股本回報率為12%。公司的費用收入和總收入分別強勁增長7%和9%，同時保持有效的費用管理。
主要要點：
• 季度每股盈利創紀錄達2.26美元，同比增長from 1.25美元
• 股本回報率為12%
• 費用收入和總收入分別增長7%和9%
• 營業費用同比僅增長3%
• 新增4,660億美元的託管/管理資產
• 全球顧問部門季度淨流入創紀錄達1,000億美元
公司展望
• 預計總費用收入增長將達到或略高於4%至5%
• 淨利息收入增長上調至4%至5%
• 目標在未來五年內實現10億美元的軟件收入
• 今年有望贏得6至8個新的Alpha客戶
• 下一年度目標贏得3.5億美元至4億美元的服務費
利好亮點
• 管理資產達到4.7萬億美元
• 推出20只新ETF，包括三只主動管理的數字資產ETF
• 宣布與Apollo Global Management合作開拓私募市場機會
• 淨利息收入同比增長16%至7.23億美元
• 外匯交易收入同比增長15%
• 證券融資收入增長13%
• 軟件和處理費用增長11%
利空亮點
• 由於資產組合向現金傾斜，同比增長受到1個百分點的阻力
• 由於存款轉移和短期利率下降，淨利息收入環比下降2%
• 未來幾個季度存款轉移和貸款活動可能出現波動
問答環節亮點
• 已為首席財務官過渡制定繼任計劃
• 在拉丁美洲適度擴張，特別是在墨西哥
• 專注於加強客戶貸款、回購和存款參與活動
• 對未來收購持謹慎態度，強調有機增長
道富銀行在2024年第三季度展現了強勁的財務表現，成功應對市場挑戰並受益於央行的寬鬆行動。公司的全球顧問部門季度淨流入創下紀錄，而投資管理業務實現了約30%的稅前利潤率。道富銀行繼續致力於向股東返還多餘資本，第三季度返還6.7億美元，其中包括4.5億美元的股份購回。
公司專注於創新和戰略增長，特別是在軟件收入和Alpha客戶獲取方面，為持續成功奠定了良好基礎。然而，道富銀行對存款轉移和貸款活動可能帶來的潛在阻力保持謹慎。總體而言，公司的強勁表現和戰略舉措預示著未來幾個季度的前景樂觀。
InvestingPro 洞察
道富銀行2024年第三季度的強勁財務表現得到了InvestingPro最新數據的進一步支持。公司的市值為275.8億美元，反映了其在金融服務板塊的重要地位。道富銀行15.35的市盈率（根據2024年第二季度最近十二個月調整）表明其估值相對於盈利較為吸引，特別是考慮到第三季度報告的創紀錄季度每股盈利2.26美元。
InvestingPro數據顯示，道富銀行已連續54年保持股息支付，凸顯了其對股東回報的承諾。這與公司報告的第三季度向股東返還6.7億美元（包括4.5億美元的股份購回）相一致。目前3.31%的股息收益率進一步增強了對注重收入的投資者的吸引力。
兩個與道富銀行近期表現特別相關的InvestingPro提示是：
1. "管理層一直在積極購回股份" - 這證實了公司報告的股份購回和對股東回報資本的承諾。
2. "過去三個月表現強勁" - 這一提示得到了InvestingPro數據的支持，顯示過去三個月價格總回報為17.32%，反映了投資者對道富銀行的表現和前景的信心。
這些洞察與道富銀行報告的創紀錄盈利和積極展望相一致。希望深入了解道富銀行財務健康狀況和潛力的投資者可以訪問8個額外的InvestingPro提示，以獲得對公司市場地位更全面的分析。
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