布魯可(新上市編號:00325)自12月31日起至2025年1月7日展開招股。內地知名玩具品牌布魯可計劃發行2412萬股新股,其中10%將在香港公開發售,發售價格不超過每股60.35港元,募資金額可達14.6億港元,每手300股,首次入場費約為18,287.6港元。預計布魯可將於1月10日掛牌上市,高盛和華泰國際將擔任聯席保薦人。
布魯可的首個交易日表現火爆,據統計,孖展申購額達3579億港元,超過公開部分的募資額2457.7倍,其中富途的孖展額達1545億港元,輝立的孖展額達1460億港元。
布魯可自稱為中國搭建角色類玩具市場的領導者,通過擁有超過500項專利、原創IP能力以及與約50個知名IP的非獨家合作關係,致力於為消費者提供高品質且價格親民的多樣搭建角色類玩具產品,並實現了快速增長。
截至2023年和2024年6月30日,布魯可大部分收入來自奧特曼IP產品銷售,分別佔總收入的63.5%和57.4%。今年上半年,布魯可實現收入10.5億人民幣,年增237.6%,母公司擁有人應佔虧損2.6億人民幣,擴大27.8%。
布魯可吸引了景林、瑞銀新加坡資產管理、富國投資者和富國基金等機構作為基石投資者,總計投資5000萬美元。所募集的資金中,約有25%用於提升產品設計和相關研發能力,25%用於投資核心生產資源(如模具)和擴建生產搭建角色類玩具的自有工廠,20%用於進一步豐富IP領域,20%用於銷售和營銷活動,10%用於營運資金和其他一般企業用途。
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