智通財經APP獲悉，根據Cerulli Associates的最新數據，美國交易所交易基金（ETF）在11月的資產規模首次突破10萬億美元。ETF是一種在股票、債券或其他資產上投資並在全國證券交易所交易的基金類型。本月ETF資金流入量達到1560億美元，刷新了單月流入記錄。Cerulli指出，這種活躍度與年底通常出現的交易高峯相當。
Morningstar的研究表明，這一增長受到“特朗普效應”（Trump bump）的推動，美國基金（包括ETF和共同基金）在11月吸引了1150億美元資金流入，這是自2021年4月以來的最高紀錄。
標普500指數2024年表現優異
截至本週一，2024年標普500指數年內上漲近24%。根據數據分析公司VettaFi的數據，得益於“七巨頭”股票（蘋果(AAPL.US)、微軟(MSFT.US)、谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US,GOOG.US)、亞馬遜(AMZN.US)、英偉達(NVDA.US)、Meta平臺(META.US)和特斯拉(TSLA.US)）的強勁表現，這七隻股票貢獻了該指數年度漲幅的近一半。
根據Cerulli的數據，2024年前10大ETF中有4只跟蹤標普500指數。其中，Vanguard 500指數基金位列年度資金流入量排名第一，緊隨其後的是iShares Core S&P 500 ETF、iShares比特幣信託、Invesco QQQ信託和Vanguard總股票市場指數基金等。
Capital Area Planning Group的創始人兼管理合夥人、認證理財規劃師Malcolm Ethridge表示，他經常在客戶投資組合中使用標普500 ETF，因爲這些ETF能夠以顯著降低的成本提供對大型成長型公司股票的投資。例如，主動管理的基金可能收取50至75個基點的管理費，而被動的標普500 ETF可能只收取10個基點。
Ethridge認爲，標普500指數在重新平衡以反映當前市場領導者後，可能會繼續表現良好。他預測，SPY（SPDR S&P 500 ETF Trust）在2025年可能會跑贏大多數基金經理。
另類ETF迎來爆發式增長
與此同時，另類ETF在11月的淨資產規模首次突破4000億美元大關。根據Cerulli的數據，另類ETF的資產年增長率高達93%，在所有資產類別中位居第一。
Cerulli指出，另類ETF市場的總份額中，約80%（約3250億美元）由數字資產、交易槓桿股票和衍生品收入ETF組成。
儘管2024年金融顧問在投資組合中對另類資產的平均配置僅爲3.6%，但這一比例預計將有所提高。在現有的另類資產配置中，14.4%通過ETF實現。
加密貨幣ETF“勢在必行”
今年1月，比特幣ETF開始在美國交易所上市交易。
VettaFi的數據顯示，目前現貨比特幣ETF持有的數字貨幣數量已超過比特幣創始人中本聰的持幣量。儘管現貨以太坊ETF今年推出後表現“較爲平淡”，但加密貨幣ETF已被視爲“勢在必行”。
根據Cerulli的數據，截至11月，2024年前五大新增ETF資產均爲比特幣ETF，包括排名第一的iShares比特幣信託ETF，其次是Fidelity Wise Origin比特幣ETF、ARK 21 Shares比特幣ETF、Bitwise比特幣ETF和Grayscale比特幣迷你信託ETF。