財華社訊,2024年12月2日,毛戈平(01318.HK)啓動招股,計劃全球發售70,588,200股股份,其中63,529,300股股份為國際發售股份,7,058,900股股份為香港公開發售股份。
假設發售價為每股28.05港元(即發售價範圍的中位數)以及發售量調整權及超額配股權未獲行使,預計經扣除其就全球發售已付及應付的包銷佣金和其他估計開支後,將收到全球發售所得款項淨額約18.445億港元。
香港公開發售將於2024年12月2日(星期一)上午九時正開始,並於2024年12月5日(星期四)中午十二時正結束。最終發售價及分配結果將不遲於2024年12月9日(星期一)公佈。
毛戈平預計將於2024年12月10日(星期二)開始在香港聯交所主板交易,股份代號為1318,每手買賣單位為100股股份。
基石投資者方面,毛戈平引入6名基石投資者,合共認購1億美元(約7.78億港元)的發售股份,這6名投資者分别為:CPE Investment、正心谷資本、Seraphim Advantage、常春藤基金、Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund以及大灣區共同投資旗下的Mega Prime。
根據戰略,毛戈平擬將所得款項淨額約25%用於擴大銷售網絡;20%用於品牌建設活動;15%用於海外擴張及收購;10%用於加強生產及供應鏈能力等等。
毛戈平由國内大名鼎鼎的「魔術化妝師」毛戈平在2000年創立,現已發展成為國内領先的高端美妝品牌企業。按2023年零售額計,毛戈平是中國第七大高端美妝集團,市場份額為1.8%。
過去幾年,毛戈平未受國内消費環境面臨增長壓力影響,經營業績反而持續狂奔。2021年至2023年以及2024年上半年,公司的收入分别為15.77億元、18.29億元、28.86億元和19.72億元;公司擁有人應佔利潤則分别為3.31億元、3.52億元、6.62億元和4.92億元。
對於毛戈平財務解讀、業務結構、上市目的及潛在風險,可以查閱此前財華社策劃的《【IPO前哨】高端美妝龍頭毛戈平:業績狂奔,三年分紅近13億》。