【今日頭條】
市值管理新規落地：明確七種市值管理手段 兩類公司有特殊要求
上市公司市值管理新規落地實施。11月15日，證監會表示，爲貫徹落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（國發〔2024〕10號），進一步引導上市公司關注自身投資價值，切實提升投資者回報，證監會制定了《上市公司監管指引第10號——市值管理》，並自發布之日起實施。明確主要指數成份股公司和長期破淨公司的特殊要求。
整體來看，落地實施的《指引》共十五條，包括以下四方面內容：一是明確市值管理的定義，二是明確相關主體的責任義務，三是明確主要指數成份股公司和長期破淨公司的特殊要求，四是明確禁止事項。涉及港股央國企“中特估”。
【大勢展望】
上週五美股三大指數集體收跌 納指跌超2%
上週五美股截至收盤，三大指數集體收跌，納指跌超2%。截至收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌305.87點，收於43444.99點，跌幅爲0.70%；標準普爾500種股票指數下跌78.55點，收於5870.62點，跌幅爲1.32%；納斯達克綜合指數下跌427.53點，收於18680.12點，跌幅爲2.24%。上週，納指累跌3.15%，標普累跌2.11%，道指累跌1.24%。 迪士尼漲超5%，本週累漲16.21%，創最近24年來最大單週漲幅。納斯達克中國金龍指數收漲0.82%，本週累計下跌5.9%，熱門中概股多數上漲，京東漲近5%，名創優品、理想汽車漲超2%，蔚來、新東方漲超1%。
金價創三年最大單週跌幅 機構：並非看漲趨勢逆轉
黃金價格上週遭遇逾三年來最大單週跌幅，特朗普贏得美國大選和美元走強，導致金價的歷史性漲勢逆轉。分析師表示，黃金部分跌勢歸因於投機資金，這些資金在金價大漲後進入下一個趨勢。MKS Pamp集團研究主管Nicky Shiels表示，“大量資金湧入比特幣和特斯拉，這是特朗普的交易，這吸引了黃金等典型避險資產的資金。這並不是看漲趨勢的逆轉，黃金只是上漲得太快了，現在它正在回到不那麼看漲的軌道上。”
【熱點前瞻】
“互聯互通”啓動十週年 陳茂波：香港成爲國際買賣內地金融產品首選地
智通財經APP獲悉，內地與香港金融市場“互聯互通”啓動十週年，11月17日，香港財政司司長陳茂波在網誌中表示，十年間合資格股票數目、買賣港股或內地股的日均成交額大增，形容“互聯互通”是促進內地和世界資本雙向流動的創新制度，讓國際投資者通過香港直接投資內地市場，而內地投資者亦可利用香港配置境外資產，香港已成爲國際資金配置和買賣內地金融產品的首選地。
特朗普團隊擬取消購買電動汽車稅收優惠
據媒體報道，美國新當選總統特朗普的過渡團隊正計劃取消購買電動汽車的7500美元消費者稅收抵免，作爲更廣泛的稅制改革立法的一部分。該項稅收補貼一直被視爲現任總統拜登的《通脹削減法案》（IRA）的一項標誌性措施。對於該傳聞，特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上表態：“結束所有（美國）政府補貼，包括對電動汽車、石油和天然氣的補貼。”上週末美股電動汽車板塊大幅下挫。其中，Rivian大跌14.3%，Nikola大跌22.76%，特斯拉也大跌5.77%。
兩部門：將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物製品的出口退稅率下調至9%
取消鋁材、銅材以及化學改性的動、植物或微生物油、脂等產品出口退稅。將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物製品的出口退稅率由13%下調至9%。本公告自2024年12月1日起實施。（財政部、國家稅務總局）
置換隱性債務！五地開始“實操”，發行超2000億元
11月8日，十四屆全國人大常委會審議通過增加6萬億元地方政府專項債務限額置換存量隱性債務，此後各地在一週之內迅速有了化債動作。據記者統計，11月12日以來，全國已有5地披露了擬發行再融資專項債務置換存量隱性債務。據不完全統計，11月12日至今，全國5個地區披露的用於置換存量隱性債務再融資專項債券總額爲2240.169億元。按目前各地區擬發行或已發行額度排列，江蘇省、貴州省、河南省、青島市、大連市擬發行或已發行額度分別爲1200億元、476億元、318.169億元、142億元、104億元。
俄羅斯限制對美出口濃縮鈾 打擊美國核燃料供應鏈短板
當地時間週五（11月15日），俄羅斯政府宣佈，將暫時限制向美國出口濃縮鈾。此舉旨在反制美國之前禁止進口俄羅斯鈾。俄羅斯政府週五在社交媒體平臺Telegram上公佈了這一決定，但沒有提及限制措施的細節和持續時間。鈾礦系列涉及港股中廣核礦業(01164)。
David Tepper：中國股票倉位接近四成
對沖基金傳奇人物大衛.泰珀旗下基金Appaloosa資管投資中國股票的倉位從上季度末的26%提升至38%，大舉加倉了拼多多、京東、貝殼等中概股。其中，加倉拼多多高達336萬股，季末持倉達到530萬股，持倉市值7.15億美元。與此同時，上述基金相對少量地減持了阿里巴巴、百度、中國大盤股ETF、中國海外互聯網ETF的倉位。值得一提的是，阿里巴巴三季度股價漲幅接近50%，雖然Appaloosa進行了部分減持，該股的持倉市值比例反而有所上升。
阿里巴巴-W(09988)發佈中期業績 普通股股東應占淨利潤681.43億元 同比增加9.84%
智通財經APP訊，阿里巴巴-W發佈截至2024年9月30日止六個月中期業績，該集團期內取得收入4797.39億元(人民幣，下同)，同比增加4.53%;淨利潤645.69億元，同比增加13.19%;歸屬於阿里巴巴集團股東的淨利潤684.23億元，同比增加10.20%;普通股股東應占淨利潤681.43億元，同比增加9.84%;每股基本收益3.58元。
亞盛醫藥-B(06855)：APG-2575新藥上市申請獲中國國家藥品監督管理局藥品審評中心受理 並被推薦納入優先審評
智通財經APP訊，亞盛醫藥-B發佈公告，公司自主研發的新型選擇性 Bcl-2抑制劑APG-2575(擬定中文通用名：力勝克拉片)的新藥上市申請(NDA)已獲國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心(CDE)受理，並被推薦納入優先審評程序，用於治療難治或複發性(r/r)慢性淋巴細胞白血病╱小淋巴細胞淋巴瘤(CLL/ SLL)。這是首個在國內提交NDA的國產原研Bcl-2抑制劑，有望成爲全球第二個上市的Bcl-2抑制劑。
康諾亞-B(02162)：與Platina Medicines Ltd訂立CM336獨家許可協議
智通財經APP訊，康諾亞-B發佈公告，於2024年11月17日，康諾亞生物醫藥科技有限公司與Platina Medicines Ltd 已訂立獨家許可協議。許可協議授予PML在全球開發、生產及商業化CM336的獨家權利。 CM336爲公司自主開發的雙特異性抗體。在許可協議的條款及條件規限下，PML獲授CM336在許可地區的研究、開發、註冊、生產及商業化的獨家許可。作爲回報，集團將收取1600萬美元的首付款和近期付款，同時收取Ouro Medicines, LLC的少數股權作爲對價的一部分。Ouro Medicines爲PML的母公司，持有PML的全部股權。在達成若干臨牀、監管及商業里程碑後，集團亦可收取最多6.1億美元的額外付款且亦有權從PML收取CM336及相關產品銷售淨額的分層特許權使用費。集團有責任提供協助以促進技術及知識轉讓。除另有協定外，PML將負責承擔與CM336在許可地區開發有關活動的所有費用。
君實生物(01877)：特瑞普利單抗獲得英國藥品和保健品管理局批准上市
智通財經APP訊，君實生物發佈公告，公司全資附屬公司TopAlliance Biosciences Inc.產品特瑞普利單抗(英國商品名：LOQTORZI®)獲得英國藥品和保健品管理局覈准簽發的上市許可，批准用於治療兩項適應症：特瑞普利單抗聯合順鉑和吉西他濱用於復發、不能手術或放療的，或轉移性鼻咽癌成人患者的一線治療，以及特瑞普利單抗聯合順鉑和紫杉醇用於不可切除的晚期╱ 復發或轉移性食管鱗癌成人患者的一線治療。特瑞普利單抗成爲英國首個且唯一用於鼻咽癌治療的藥物，也是英國唯一用於不限PD-L1表達的晚期或轉移性食管鱗癌一線治療藥物。
【個股點晴】
中國同輻(01763)：武漢高科鍀標記藥物二期新生產線取得放射性藥品生產可證
智通財經APP訊，中國同輻發佈公告，2024年11月11日，公司控股子公司武漢原子高科醫藥有限公司(以下簡稱武漢高科)鍀標記藥物二期新生產線取得放射性藥品生產可證。中國同輻(01763.HK)發佈公告，2024年11月14日，公司附屬公司原子高科全資子公司原子高科華北醫藥有限公司(華北高科)成功取得生態環保部頒發的輻射安全許可證。
平安證券發佈研究報告稱，截止2024年7月4日，全球有88款放射性新藥獲批上市，僅有18款用於治療。2021年至今，我國政策從同位素保障、新藥審評審批、核醫學科建設等各個方面給予大力支持，有望促進核藥行業發展。該行表示，核藥獨特的診療優勢疊加已上市核藥出色的臨牀和市場表現，國內外藥企近年頻頻通過收購加速佈局核藥賽道。預計2023-2030年，我國核藥市場規模將以CAGR 26.6%從50億元增長至260億元。
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