智通財經獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，好萊塢電影《大空頭》原型、全球知名對沖基金經理邁克爾·巴里(Michael Burry)所管理的旗下Scion資產管理公司遞交了截至2024年9月30日的第三季度美股持倉報告(13F)。
據統計，“大空頭”邁克爾·巴里旗下Scion在第三季度持倉總市值約爲1.3億美元，上一季度持倉總市值約爲5250萬美元，環比增長。該資產管理公司在今年第三季度的投資組合中新增了3只個股，增持了6只個股，減持2只個股，清倉了2只個股。其中前十大持倉標的佔Scion總市值的99.13%。
因2008年做空美國房地產市場而聞名的巴里在第三季度進一步增加了對包括阿里巴巴集團(BABA.US)在內的中國股票的敞口，同時也增加了新的看跌期權，以提供下行保護。巴里在本季度增持了近30%的阿里巴巴股份，達到20萬股，價值約2100萬美元。據週四提交給監管機構的13F文件顯示，與此同時，Scion還購買了名義價值相當於其所持阿里巴巴股份84%的看跌期權，近16.9萬份看跌期權，名義價值約爲1800萬美元。
此次倉位調整正值中國加大力度提振經濟增長之際，9月份政府承諾支持財政支出和房地產市場。出人意料的刺激計劃引發了中國股市的瘋狂反彈。巴里的公司對另外兩筆中國投資——百度(BIDU.US)和京東(JD.US)——也採用了同樣的策略。
巴里持有的京東股票達到50萬股，價值2000萬美元。同樣，他將自己的百度頭寸增加了三分之二，至12.5萬股，在9月30日價值略高於1300萬美元。巴里同樣對這兩家公司進行了對沖保護。
文件顯示，在截至9月份的三個月裏，Scion對京東的持股增加了一倍，同時增加了對股票頭寸的看跌押注。該公司將百度頭寸增加了三分之二，也對沖了風險敞口。數據顯示，截至9月底，包括阿里巴巴在內的三隻中國股票的持倉價值5400萬美元，約佔巴里總持股的65%。
早在中國政府9月份重大政策轉變之前，巴里和Appaloosa Management的泰珀(David Tepper)就一直是對沖基金投資者中爲數不多的看好中國股市的知名人士之一。第一季度，他大量增持中國股票，在阿里巴巴的持股增加了一倍以上，然後在第二季度進一步增持，使阿里巴巴成爲其截至6月30日最大的持倉股。
自9月底推出刺激措施以來，中國基準股指滬深300指數在兩週內飆升32%，納斯達克金龍指數上漲約37%。儘管自那以來，這輪反彈有所回落;雖然不清楚Burry領導的Scion何時入手上述中概，但從10月的股票走勢看，巴里算是賺了一筆。
上個季度，巴里還增加了對Molina Healthcare(MOH.US)、Shift4 Payments(FOUR.US)和Olaplex(OLPX.US)的押注。他還清倉了BioAlta(BCAB.US)和Hudson Pacific Properties(HPP.US)，將他在The Realreal(REAL.US)的股份減少了一半以上，並將他在美國海岸保險公司(ACIC.US)的持股減少了60%。
同在週四公佈的13F文件數據顯示，三季度，總部設在新加坡的新興對沖基金Keystone Investors Pte也大舉在美上市的中概股及ETF。三季度Keystone新建頭寸中包括三大中概股ETF，其中，iShares安碩中國大盤股ETF(FXI.US)有1570份，KraneShares金瑞中證中國互聯網ETF(KWEB.US)有6090份，德銀X-trackers嘉實滬深300中國A股基金ETF(ASHR.US)有22.5萬份。同時，Keystone三季度還建倉做多阿里巴巴、向上融科(TIGR.US)、理想汽車(LI.US)、華住(HTHT.US)、百勝中國(YUMC.US)，增持拼多多(PDD.US)、攜程(TCOM.US)、臺積電(TSM.US)。