智通財經APP訊，傲基股份(02519)於2024年10月31日-2024年11月5日招股，擬全球發售2989.47萬股H股，香港公開發售佔約10%，國際發售佔約90%。發售價將爲每股發售股份14.56港元-15.60港元，每手300股，預期H股將於2024年11月8日上市。
據悉，該公司是專注於提供優質傢俱家居類產品的線上零售商。憑藉穩健的供應鏈管理及有效的物流解決方案，爲消費者提供廣泛“家與生活”場景下的愉快生活體驗。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年的GMV計，該公司在中國賣家的傢俱家居類產品B2C海外電商市場中排名第一;按2023年的GMV計，該公司在全球傢俱家居類產品B2C電商市場中排名第五。於往績記錄期間，該公司的收入主要來自商品銷售及提供物流解決方案。
該公司專注於提供ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK 及FOTOSOK等受歡迎的專有品牌的傢俱家居類產品。於2023年，該公司有11個品牌的 GMV超過人民幣1億元，根據弗若斯特沙利文的資料，按GMV計，該公司的6個產品品類(包括牀架、食品櫃、梳妝檯和梳妝凳、書櫃、餐櫃和邊櫃以及冰箱)在亞馬遜美國網站排名第一。公司的產品組合亦包括電動工具類、家用電器類、消費電子類及運動健康類產品。按2023年的GMV計，該公司的十個產品品類(即牀架、牀、冰箱、衣櫃及抽屜櫃、食品櫃、書櫃、梳妝檯和梳妝凳、餐櫃和邊櫃、電動螺絲刀以及高壓清洗機軟管卷盤)在亞馬遜美國網站的市場份額達到10%以上。該公司主要於美國及歐洲等海外市場通過Amazon.com、沃爾瑪及Wayfair.com向消費者提供產品。這些市場以客戶購買力強、電商平臺滲透率高而著稱。受益於多樣化的品類、品牌資產和戰略市場定位，公司不斷提高公司的競爭力。
假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，並假設發售價爲每股股份15.08港元，全球發售所得款項淨額約3.726億港元。所得款項淨額約70.0%預期將用於公司的業務擴張。公司擬提升業務規模，爲消費者提供優質產品。所得款項淨額約15.0%預期將用於加強公司的數字化。公司擬進一步完善信息管理系統。所得款項淨額約10.0%預期將用於產業鏈的潛在投資或併購機會。所得款項淨額約5.0%預期將用作營運資金及一般企業用途。
公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下，按發售價認購總額約1.09億港元可購買的發售股份數目。基石投資者包括：香港華成雲商科技有限公司(爲賽維時代(301381.SZ)的間接全資附屬公司)、樂艙物流股份有限公司(02490)及黃嘉慧女士。