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大摩評谷歌財報:看漲14%,AI、Shorts變現進展積極

發布 2024-10-30 下午08:14
© Reuters 大摩評谷歌財報:看漲14%,AI、Shorts變現進展積極
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Investing.com - 摩根士丹利(Morgan Stanley)周三在一份報告中重申了對Alphabet (NASDAQ:GOOGL)的樂觀展望,將其股價目標從每股190美元上調至205美元。該行強調,Alphabet對AI的重視是推動其增長的關鍵因素,這體現在新產品的推出和變現策略的改進上。

摩根士丹利特別提到了Alphabet在生成式AI方面取得的進展,例如,在100多個國家推出的AI驅動搜索概覽功能,每月覆蓋用戶超過10億。「搜索概覽在多大程度上驅動了可變現的增量行為,就應帶來多少增量收入,」摩根士丹利指出。此外,他們認為,Alphabet能夠以與傳統搜索相似的速率為AI搜索變現,這緩解了市場對於轉型過程中潛在收入損失的擔憂。

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摩根士丹利還強調了AI功能的日益普及。Google Lens每月處理超過200億次視覺搜索,其中25%與商業意圖相關;而「圈選以搜索」功能已在超過1.5億台Android設備上推出,三分之一的使用者每周都會使用。

「用戶群體也日趨年輕化,」該銀行表示,並補充說,這進一步鞏固了Alphabet在消費者入口頂端的地位。

YouTube是另一個亮點,Shorts與核心業務變現之間的差距正在縮小,這與Meta (NASDAQ:META)旗下Reels的趨勢相似。

除了收入增長,Alphabet在提高效率方面也有成效。目前,GenAI已經生成了公司25%的新代碼,同時通過戰略性重組降低了運營成本。摩根士丹利表示,「GOOGL的利潤率持續提高,」並預計持久的成本削減舉措將進一步推動現金流增長。

展望未來,Alphabet的資本支出指導表明其將保持穩定的投資,並預計在2025年進一步增加。摩根士丹利預計,到2026年,自由現金流將增長7%。其將GOOGL的股價目標更新為205美元,意味著有14%的上行空間。

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編譯:劉川

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