智通財經APP獲悉，伴隨着AI的興起，數據中心的電力需求大幅增加。未來電力趨緊，目前一些科技巨頭正在探索新的供電選項；在此背景下，核能重獲重視。10月17日早盤，港股核電股走強，截至發稿，中廣核礦業(01164)漲6.21%、中廣核新能源(01811)漲1.78%、中廣核電力(01816)漲1.69%。
美國能源信息署(EIA)的數據顯示，核能是最可靠的能源，每年能穩定提供93%的最大電力，而且不產生二氧化碳，它的可靠性是太陽能的四倍，風能的三倍。NERC首席執行官Jim Robb表示，核能是一個重要的選擇，尤其是在支持數據中心和人工智能發展的背景下，核能的關注度正在上升。
今年9月，有媒體報道稱，全球14家大型銀行和金融機構將承諾加大對核能的支持，多國政府和行業希望此舉能爲最新一波核電站建設的融資提供支持。據瞭解，這14家金融機構包括美國銀行、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、花旗銀行、摩根士丹利和高盛等。
此外，谷歌以及微軟等多家大型科技公司將核能視爲人工智能(AI)電力問題的解決方案。
谷歌10月14日宣佈，已與核能初創企業凱洛斯能源公司(Kairos Power)達成協議，將從凱洛斯的7座小型模塊化反應堆(SMRs)中購買500兆瓦的全天候無碳電力。 據報道，兩家公司正考慮從第一座SMR開始在2030年進行首次交付，並在2035年前完成全面部署。
谷歌能源與氣候高級總監邁克爾·特雷爾認爲，採用核能將補充谷歌現有的太陽能和風能投資，有助於實現淨零能源目標。同時，他還強調，核能是一種能夠提供高薪、長期工作的來源，美國能源部(DOE)估計，到2050年將核能產能擴大到2000吉瓦將需要另外37.5萬名工人。
今年9月，Constellation公司宣佈，其與微軟達成了爲期20年的合作協議，將創建“Crane清潔能源中心(Crane Clean Energy Center)，並重新啓動三哩島核電站1號機組。
根據協議，微軟將從重啓的核電站購買能源，以幫助實現其使用無碳能源、滿足數據中心電力需求的目標。
國聯證券表示，2024年核電行業進入投資高峯期，2022年下半年覈准機組及2023年覈准的部分機組，2024年內有望開工，預計2024年開工機組有望接近12GW，2025年/2026年投資規模或仍然據高位。建議關注投資高增帶動設備商和運營商業績增長機遇。
具體標的：1)核電產業鏈設備廠商方面，核電設備交付期一般爲FCD兩年後，2022-2023年我國分別覈准10/10臺核電機組，開工5/5臺核電機組，有望推動行業進入設備訂單兌現期，建議關注東方電氣、江蘇神通等。
2)核電運營商方面，目前在建機組及待建機組充沛，保障長期成長性，隨着核電機組陸續併網貢獻利潤，分紅比例有望提高以回報投資者，建議關注中國核電、中國廣核。
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中廣核電力(01816)：8月下旬，花旗發佈研究報告稱，考慮中廣核電力(01816)上半年業績勝預期後，輕微上調公司今年至2026年的純利預測1%至2%，目標價增11.1%，由3.6港元升至4港元，重申“買入”評級，料中廣核電力下半年的發電能會增加，停機次數減少，而A股的可轉換債券發行將有利於H股股東。
中廣核礦業(01164)：中廣核礦業是中國第一、全球第三大的核電集團中廣核集團下屬上市子公司之一，亦是中廣核集團旗下海外鈾資源開發的投、融資的唯一平臺。
中核國際(02302)：中核集團是中國唯一建立了完整的核科技工業體系的國有獨資企業，是中國核電站的主要投資方和業主，是核電設計、核燃料和核技術設備供應商。