智通財經APP獲悉，中泰證券發表研報稱，特斯拉(TSLA.US)發佈無人駕駛新車，預計將在2027年開始大規模量產;百度 (HK:9888)(09888)蘿蔔快跑計劃在香港推出無人駕駛出租車服務，並計劃在中國以外地區推出機器人出租車服務ApolloGo。儲能方面，展望Q3，光儲發貨加速疊加海外比例提升，龍頭業績繼續加速釋放，疊加在手訂單支撐估值逐步切25年，板塊有望迎來戴維斯雙擊。光伏迎4季度傳統旺季，10月排產預計環比提升，玻璃庫存自4月來首次出現下降，板塊積極信號明顯，建議充分重視，建議重視已充分體現經營韌性和阿爾法的光伏龍頭。
鋰電：特斯拉(TSLA.US)發佈無人駕駛新車，預計將在2027年開始大規模量產。通用汽車調整其電池戰略，1)電池多樣化，將根據不同車型需求，採用高鎳、中鎳和磷酸鐵鋰(LFP)等多種電池化學成分，並搭配軟包和棱柱形等不同電池形狀;2)定製化電池;3)擴大合作：除了與LG新能源(373220.KS)的合作，通用汽車正在與日本的TDK公司談判，在美國使用從寧德時代(300750.SZ)授權的技術生產LFP電池。百度蘿蔔快跑計劃在香港推出無人駕駛出租車服務，並計劃在中國以外地區推出機器人出租車服務ApolloGo。電池推薦【寧德時代(300750.SZ)】【億緯鋰能(300014.SZ)】;材料建議關注【尚太科技(001301.SZ)】【科達利(002850.SZ)】【湖南裕能(301358.SZ)】【天賜材料(002709.SZ)】;看好快充滲透率提升帶來的迭代機會，推薦信德新材(301349.SZ)，建議關注【黑貓股份(002068.SZ)】【天奈科技(688116.SH)】;看好鋰電新技術方向固態電池的主題行情，建議關注【瑞泰新材(301233.SZ)】等。
儲能：全球大儲需求多點開花，H2有望戴維斯雙擊。展望Q3，光儲發貨加速疊加海外比例提升，龍頭業績繼續加速釋放，疊加在手訂單支撐估值逐步切25年，板塊有望迎來戴維斯雙擊，標的【上能電氣(300827.SZ)】【陽光電源(300274.SZ)】【阿特斯(CSIQ.US)】【科華數據(002335.SZ)】【盛弘股份(300693.SZ)】【禾望電氣(603063.SH)】【通潤裝備(002150.SZ)】等;戶儲板塊，Q3發貨有望再上臺階，疊加Q4歐洲德語區需求修復、東北歐放量，以及新興市場進入發貨小高峯，排產有望繼續向上並進一步強化市場對板塊25年信心，標的【德業股份(603200.SH)】【艾羅能源(IROQ.US)】【錦浪科技(300763.SZ)】【禾邁股份(688059.SH)】【固德威(688390.SH)】【昱能科技(688348.SH)】等。
光伏：光伏迎4季度傳統旺季，10月排產預計環比提升，玻璃庫存自4月來首次出現下降，板塊積極信號明顯，建議充分重視，建議重視已充分體現經營韌性和阿爾法的光伏龍頭：【福斯特(603806.SH)】【福萊特(601865.SH)】【聚和材料(301351.SZ)】【中信博(688408.SH)】【鈞達股份(002865.SZ)】等;同時建議積極關注主材龍頭：隆基綠能(601012.SH)/晶科能源(688223.SH)/晶澳科技(002459.SZ)/天合光能(688599.SH)/通威股份(600438.SH)/橫店東磁(002056.SZ)等。
風電：H2迎量價修復，25年量利也值得期待。近期，英國授予5.34GW海風Cfd合同，挪威提出一項350億挪威克朗(約30億歐元)的支持計劃擬支持浮式海風項目，海外海風景氣向上;國內海風重點項目陸續開工，下半年交付值得期待。近期，帆石一取得用海變更批覆，並啓動兩回500kV海纜招標;帆石二提出用海申請並且環評已受理，同時開啓EPC招標;青洲五/七海纜集中送出工程環境影響文件審查。江蘇和廣東項目近期有望逐步開工，對應單樁企業已收到業主交付的備料款，交付量預計環比上半年明顯提升，建議重點關注：1、充分受益於國內外海風需求釋放的海纜龍頭：【東方電纜(603606.SH)】【中天科技(600522.SH)】【起帆電纜(603222.SH)】等;塔筒單樁龍頭：【大金重工(002487.SZ)】【天順風能(002531.SZ)】【潤邦股份(002483.SZ)】【泰勝風能(300129.SZ)】【海力風電(301155.SH)】【天能重工(300569.SZ)】等2、經營拐點向上疊加出海打開成長空間的整機龍頭：【金風科技(002202.SZ)】【運達股份(300772.SZ)】【明陽智能(601615.SH)】【三一重能(688349.SH)】等3、具備強阿爾法的細分零部件龍頭，25年量價齊升彈性可期：【金雷股份(300443.SZ)】【日月股份(603218.SH)】等。
風險提示事件：裝機不及預期;原材料大幅上漲;競爭加劇研報使用的信息更新不及時風險;第三方數據存在誤差或滯後的風險等。