【解剖大盤】
昨日解盤談到：“現在外部環境實在是太過複雜，有個風吹草動都會影響到港股市場”，今天兩地市場均沒有穩住，恆指全天弱勢單邊下行，收盤跌3.67%。
當前影響市場最大的是匯率，今日，人民幣匯率持續走低，離岸人民幣兌美元匯率一度跌破7.12關口，日內跌超350點;在岸人民幣兌美元匯率跌逾300點。北京時間10月15日凌晨，美聯儲最有影響力的高官之一、理事克里斯托弗·沃勒在最新的講話中表示，美聯儲未來降息需要“更加謹慎”。沃勒暗示，未來降息幅度將小於9月份的大幅降息。這番表態進一步增加了美聯儲11月降息25個基點的概率。據CME“美聯儲觀察”，美聯儲到11月降25個基點的概率爲95.6%。同時，內地上日公佈9月按美元計出口按年升2.4%，遠低於市場預期;9月按美元計進口按年升0.3%，亦略遜市場預期。
美國總統大選進入白熱化階段，此前勢頭強勁的哈里斯被特朗普反超，不僅在博彩賠率上逆轉，在7個關鍵搖擺州中的6個也都落後，進一步增添了變數。高盛報告顯示，該行編制的押注共和黨勝選的一籃子指數在近日飆升至歷史新高，押注民主黨勝選的一籃子指數持續下跌。根據預測市場Polymarket的押注，特朗普戰勝哈里斯的概率已從9月底的大致持平上升至約55%。有一個佐證：特朗普媒體科技集團(DJT)大漲超18%，本月漲幅已近100%。人民幣是對“特朗普交易”最爲敏感的貨幣，空頭藉機發力。證券類作爲旗手，再度被壓制，如招商證券(06099)、廣發證券(01776)跌超8%。
據知情人士透露，拜登政府官員已經在討論：限制英偉達和其他美國公司向“部分國家”銷售先進人工智能(AI)芯片，以限制它們的AI發展與能力。官員將重點放在波斯灣國家，這些國家對AI數據中心的需求越來越大，且有雄厚財力提供資金。原因是擔心這些公司的產品可能會轉移到中國。每次市場釋放這類利空言論，首當其衝就是CXO類受到打擊，康龍化成(03759)、泰格醫藥(03347)等跌超7%。
石油的前景也變得暗淡，歐佩克連續第三個月下調今明兩年的石油需求增長預期，該組織姍姍來遲地認識到全球燃料需求放緩。歐佩克在其月度報告中表示，到2024年，全球石油消費量將增加190萬桶/日，增幅約爲2%，比此前的預測減少10.6萬桶/日。國際油價收跌超2%，盤中一度大跌超5%。石油需求放緩背後反饋的是整體經濟的疲弱，因此，今天不少消費類都走弱，如華潤啤酒(00291)、中國中免(01880)、珍酒李渡(06979)等均跌幅都超8%。
另外，今天朝鮮半島再度不平靜，當地時間15日，韓國聯合參謀本部公佈了一段朝鮮方面進行爆破的視頻。韓國聯合參謀本部此前發佈消息稱，朝鮮于當天12時左右在朝韓軍事分界線以北炸燬連接朝韓的京義線、東海線部分區間通路。近期半島摩擦不斷，多國部隊進駐韓國，還有無人機進入平壤上空，挑釁動作頻頻。說實話，朝鮮算很剋制的，什麼時候忍受過這種挑釁，如果按照自己的想法早就要出狀況了。外交部談半島局勢：當務之急是避免矛盾進一步激化。咱們主打的是一個保持戰略定力，就像以色列不斷搞事想拖老美下場美國的態度一樣。從市場的表現看，打肯定是打不起來的，因爲港股的軍工根本沒反應，但不妨礙A股炒軍工。有人說大盤就是這個原因下來的，這就不客觀了，爲何韓國KOSPI200還是漲的?主要問題還是出在匯率及大國博弈的層面。
中歐磋商到目前爲止，磋商仍未達成雙方均能接受的解決方案。汽車股持續調整。不過依然掩蓋不了中國車企的光芒。爲期一週的第90屆巴黎車展14日開幕，上演了一場“中國秀”。零跑國際此次帶來了首款全球化車型—零跑B10。根據計劃，零跑汽車在未來三年每年至少推出一款新車進行海外銷售。目前，零跑國際已“邁入”比利時、法國、德國、希臘、意大利在內的歐洲13國市場。何小鵬透露，2025年小鵬汽車(09868)的目標是進軍全球超過60個國家和地區，並且成爲中國中高端新能源品牌海外第一。未來十年，小鵬汽車將加速擴大全球“鵬友圈”，目標海外銷量佔到總銷量的一半。同臺發佈的小鵬P7+，預售價格爲20.98萬元起，何小鵬在發佈會第一時間曬出了預售成績單——1小時48分鐘訂單突破3萬臺。問界M9、廣汽埃安第二代AIONV、星海S7等車型完成車展首秀。歐洲搞貿易保護主義，最終是保護不了的，英國就很識趣，並沒有跟隨歐盟提高汽車關稅。寶馬CEO表示歐盟禁止燃油車“已不再現實”或將導致汽車行業“大幅萎縮”。
併購重組站上風口，"併購六條"發佈後，首單過會項目出爐。甘肅能源(000791.SZ)披露公告：深交所併購重組審覈委員會審議會議於2024年10月14日召開，甘肅能源發行股份購買資產的交易，符合重組條件和信息披露要求。此次併購重組項目獲得受理的時間是2024年7月5日，兩週後曾收到第一輪問詢。直至2024年10月14日過會，這個重組項目從受理到過會歷時101天。可見，A股併購重組項目的監管審覈效率大幅提升。
港股市場今天汽車街(02443)聞風而動，在10月8日就爆發了一次，當天最高拉到了117.10元，然後熄火了三天，今天再度大漲75.87%。從2022年的交易量來看，公司是全國最大的二手車交易服務提供商。中國擁有龐大的二手車交易市場，其中也孕育了很多機遇，競爭也相當激烈，如途虎養車、瓜子、優信、人人車、京東汽車以舊換新平臺等等。公司近三年來，汽車街的毛利率在60%左右波動起伏，分別爲62.8%、60.9%及63.5%，而淨利潤率一路下滑至個位數，到2023年僅爲1.9%，可見盈利能力下滑明顯。唯一途徑或許就是股權轉讓重組等纔有希望。而知行汽車科技(01274)因智能前視一體機海外項目實現落地也漲15.67%。
香港特區行政長官李家超將於10月16日(週三)上午11點發表2024年《施政報告》，有消息稱，李家超將在發表《施政報告》時宣佈多項措施，鞏固香港作爲全球金融中心的地位。在2024年《施政報告》發佈前，港股市場迎來了一波迅猛上漲，引起了全球投資者的廣泛關注。樓市是香港經濟重要部分，不能一潭死水，取消樓市“辣招”後，樓市交投活躍程度提高了，但樓價仍然處於較低水平，從較高位回落差不多三成，如何穩定樓價是重中之重。市場密切觀望週三《施政報告》出臺，觀察有否明確的樓市措施出臺，今天長江基建集團(01038)、新鴻基地產(00016)走勢堅挺。
【板塊聚焦】
據最新數據，得益於人工智能(AI)技術潮推高服務器投資，今年9月，韓國半導體出口金額爲136.3億美元(約合人民幣965億元)，創歷史新高，同比上漲36.3%。10月前10天，韓國芯片出口額飆升45.5%，達到30.7億美元。韓國芯片市場歷來都被視爲全球半導體產業鏈的“風向標”，韓國芯片出口以及庫存數據預示着，在AI算力需求的刺激下，全球半導體市場的復甦勢頭有望進一步延續。根據SEMI的數據，在全球性的投資浪潮中，中國大陸的表現尤爲突出。中國大陸在半導體制造設備的支出延續2023年的逆勢增長，成爲今年上半年唯一一個繼續同比增加的地區，也保持着全球最大半導體設備市場的地位。2022年—2026年全球將有109座新增的晶圓廠，其中70多個在中國大陸。
國際半導體組織SEMI全球副總裁、中國區總裁居龍表示，以AI(人工智能)、大數據激發出的巨大算力需求爲代表，AI及相關應用、新能源汽車、先進封裝等新興產業的發展，將推動全球半導體產業在2030年前後實現10000億美元的市場規模。
港股市場主要品種：中芯國際(00981)、上海復旦(01385)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)。
【個股掘金】
中芯國際 (HK:0981)(00981)：獲易方達科創50ETF舉牌收入和產量將創歷史新高
近日，中芯國際發佈公告，易方達上證科創板50ETF增持公司境內股票961.62萬股，增持比例爲0.48%。上半年公司實現營業收入262.69億元，同比增長23.2%;淨利潤16.46億元，同比下降45.1%。
點評：中芯國際今年第二季業績超出公司早前增長指引及市場預期，銷售收入19億美元，環比增長9%。其中，出貨超過211萬片8吋晶圓約當量，環比增長18%。公司在全球的市場份額爲6%，高於2023年的5%，超越了格芯、聯華電子，成爲全球第三大芯片代工廠商。公司展望部分客戶的提前拉貨需求還在持續，因產能擴大致折舊逐季提升，產能利用率達81%，毛利率爲13.7%。按指引今年二季度公司收入和產量將創歷史新高。
從收入來源看，本季各地區業務貢獻佔比變化不大，中國區收入貢獻較上季提升0.8%，佔比達到了81.6%，美國區業務營收則有所收縮，歐亞區持平。晶圓銷售收入仍爲中芯國際主要營收來源，佔總營收的93%，較上季的92.9%和去年同期的92.1%略微增加。公司表示，一季度收到了一些急單，但12英寸部分產線接近滿載，無法完全滿足所有訂單，所以會優先保證與市場份額相關的急單，即手機等消費電子，同時在與客戶協調後，將電腦、平板產品交付時間向後推遲，標準產品通常來說需求比較穩定。在價格方面，ASP每個季度會有下降，但不會那麼快，其中12英寸產能滿載的部分訂單，價格會相對穩定。
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