智通財經APP獲悉,花旗發佈研究報告稱,下調中銀香港(02388)2024財年每股盈測1%,主要是由於稅項支出上升。而因淨利息收入和費用收入增加,將2025財年的每股盈測上調1%,並基本維持2026年預測。該行將集團目標價由28.5港元微降至28.4港元,重申“買入”評級,因其股息收益率達8%屬吸引水平。
報告中稱,中銀香港即將公佈第三季營運數據。該行預計集團期內的經營溢利同比持平至121億元,按季計算則跌1%。雖然平均一個月香港銀行同業拆息(HIBOR)按季下降20個基點,但由於資金成本改善,預期淨利息收入仍可保持穩定,經調整淨息差料按季微降3個基點至1.59%。