智通財經APP訊，中手遊(00302)發佈公告，於2024年10月10日(交易時段後)，公司與三名認購人各自訂立單獨認購協議，據此，認購人有條件地同意認購而公司有條件地同意配發及發行合共1.06億股認購股份，認購價爲每股認購股份0.90港元。認購人根據認購協議應付的總代價爲9520萬港元。認購價爲每股認購股份0.90港元，較：(1)於認購協議日期聯交所所報的股份收市價每股0.91港元折讓約1.10%;
根據認購協議，認購股份佔：(1)於本公告日期現有已發行股份總數(28.53億股股份)約3.71%;及(2)緊隨完成後經擴大已發行股份總數(29.58億股股份)約3.58%，假設本公告日期至完成期間已發行股份總數將不會出現任何變動(惟發行認購股份除外)。
估計認購協議的所得款項總額及淨額分別約爲9520萬港元及9420萬港元。
集團爲領先的IP遊戲發行商及開發商，主要聚焦於與着名文化產品及藝術作品有關的IP(例如來自受歡迎的動畫、小說和電影的主角或人物)，該等IP具有龐大的粉絲羣體、市場認受性和商業價值。公司擬透過收購及╱或投資(i)擁有良好研發能力的領先遊戲開發商;及(ii)在大中華與受歡迎的及具有潛力的動畫、文學作品、遊戲及電影有關的強大IP，將認購事項所得款項淨額用於進一步提升其IP遊戲發行及開發業務。於本公告日期，公司概無就使用所得款項淨額確定特定收購或投資目標。
董事認爲，發行認購股份是爲集團一般營運資金需要籌集資金的機會。董事亦認爲，認購事項可擴大公司投資者基礎(例如，第一認購人Infini Global Master Fund乃一支國際投資基金)，並拓寬公司關係網。認購事項亦將開拓新的戰略關係並加強現有戰略關係，特別是與深圳證券交易所上市公司世紀華通(股份代號： 002602.SZ)及韓國交易所上市公司Actoz Soft Co. Ltd.(股份代號：052790.KQ)的戰略關係，Actoz Soft Co. Ltd.爲韓國第一代網絡遊戲公司，其已開發多款網絡遊戲，包括“千年”、“熱血傳奇2、3”及“彩虹島物語”，併爲第三認購人的母公司。董事相信，公司透過訂立認購協議，將促進集團的長期發展並擴大股東及資本基礎，有利於其業務的未來增長髮展。