智通財經APP訊,康方生物(09926)發佈公告,於2024年10月11日,公司與配售代理訂立配售協議,據此,公司已有條件同意透過配售代理以每股配售股份61.28港元的價格向不少於六名承配人配售合共3170萬股配售股份。
每股配售股份61.28港元的配售價乃公司與配售代理經公平磋商後釐定,較(i)於2024年10月10日(即於配售協議日期前最後一個完整交易日)聯交所呈報的收市價每股股份64.50港元折讓約4.99%。
配售股份將佔本公告日期公司現有已發行股本約3.66%及緊隨配售後公司經擴大已發行股本約3.53%(假設最高配售股份數目已獲配售且於本公告日期至配售完成之日期間公司的已發行股本並無變動)。配售股份將根據一般授權配發及發行,無需取得任何額外股東批准。
假設所有3170萬股配售股份獲悉數認購,於配售完成後,所得款項總額將爲19.43億港元,配售所得款項淨額(扣除配售佣金及其他相關開支及專業費用後)估計爲19.24億港元。