Investing.com - Evercore ISI分析師在周三的一份報告中提出，戴爾 (NYSE:DELL) 可能受益於美國超微電腦(Super Micro Computer)(NASDAQ:SMCI)近期的疲弱態勢。分析師認為，對於那些尋找供應鏈多樣化以及強大服務能力的客戶來說，戴爾是「合情合理的合作夥伴」。
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Evercore指出，戴爾在AI服務器領域中獨具優勢，尤其是在核心客戶（如CoreWeave和與埃隆·馬斯克相關的多家公司）都在將生產需求分配給戴爾和SMCI的時候，戴爾更有希望市場份額。
Evercore預計，戴爾今年的AI服務器收入將超過80億美元，並在2025年超越100億美元。然而，戴爾的關注點不僅限於收入增長，公司還重視保持可接受的息稅前利潤（EBIT）率，並向客戶交叉銷售各種解決方案，包括網路、存儲和服務等。
AI服務器市場本身正在快速增長，預計到2023年約達300億美元，主要受益於加速器服務器採用並行處理技術的推動。展望未來，Evercore預計該市場將以中高位數的年複合增長率（CAGR）增長，到2027年可能超過560億美元。近期，一級大型數據中心和二級雲服務提供者將引領增長，長期來看，企業AI的採用也將推動市場擴展。
戴爾在競爭激烈的市場中的優勢進一步得到全方位服務的支持，包括工程支持、管理、維護和金融服務。分析師強調：「與AI服務器部署相關的服務（協同設計、安裝和保養等）是戴爾在二級和企業客戶群中贏得業務的關鍵原因之一。」
此外，隨著客戶群從二級雲服務提供者轉向企業和公司客戶，戴爾將服務與硬體結合的能力預計將提升利潤率，這一策略被認為是戴爾在AI服務器市場持續成功的關鍵因素。Evercore維持對戴爾的「跑贏大盤」評級，並給予140美元的目標股價。
在AI需求的推動下，今年戴爾的股價上漲超過43%，表現優於大盤。
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編譯：劉川