智通財經APP獲悉，Omdia發文稱，液晶電視顯示面板目前已成爲由京東方、華星和惠科等少數幾家實力雄厚的中國大陸顯示面板廠商控制的寡頭行業。這些公司在65英寸、75英寸、85英寸液晶電視面板市場上的份額達到了近70%至85%，在超大尺寸液晶電視(90至115英寸)市場上幾乎佔據了100%(圖1)的份額。
圖1：中國大陸顯示面板廠商的液晶電視面板市場佔有率(按尺寸和百分比劃分)
來源：Omdia
2024年1月至5月，TCL、海信等中國領先品牌的面板採購市場份額增至28%。他們早期採用並從中國大陸顯示面板廠商採購超大尺寸面板的做法尤爲引人注目。這一戰略不僅幫助顯示面板廠商高效利用其顯示面板產能，還推動中國大陸電視整機品牌商成爲超大尺寸液晶電視市場的全球領導者。
2024年，中國大陸顯示面板廠商繼續推動超大尺寸液晶電視面板出貨量同比增長35%
2022年，爲應對液晶面板產能過剩，顯示面板廠商選擇提升超大尺寸液晶電視面板的產量。自2022年第三季度以來，它們大幅降低超大尺寸電視面板的價格，尤其是85英寸液晶電視面板，希望更低的面板價格刺激超大尺寸液晶電視顯示面板的市場需求。
韓國面板廠商迅速轉向OLED電視面板，而中國大陸顯示面板廠商則專注於拓展80英寸及以上顯示面板的業務，並以激進的定價策略展開反擊。京東方、華星光電和惠科等中國大陸液晶電視面板廠商熱衷於生產98英寸和100英寸電視，並最終生產100至115英寸顯示面板，以更加優化利用其8.5代、8.6代和10.5代TFT LCD液晶面板的產能(圖2)。
圖2：2023-2024年顯示面板廠商90英寸及以上液晶電視面板出貨量預測(單位：千塊，2024年6月更新)
來源：Omdia
此外，它們還計劃通過10.5代產線生產115英寸或更大尺寸的面板。例如，華星光電的第10.5代產線已開始投產115英寸顯示面板，玻璃效率爲74%。2023年，中國大陸顯示面板廠商推動85英寸及以上顯示面板出貨量同比增長63%，預計2024年將同比增長35%。
自2023年第二季度以來，超大尺寸面板需求上升，主要來自於與中國大陸顯示面板廠商業務往來密切的中國大陸一線電視廠商。它們對86英寸顯示面板的需求也有所增加，主要用於製造公用顯示面板。LG Display 86英寸顯示面板供應量削減是此次需求激增的主要原因。爲此，2023年第二季度，顯示面板廠商選擇大幅提高85英寸和86英寸液晶電視面板的價格，此後價格一直保持堅挺。然而，2023年第四季度，顯示面板價格遇阻。惠科採用玻璃混切基板(MMG)工藝生產旗下85英寸顯示面板，其成本結構比同行更具競爭力或更低。
2024年第一季度後半期，85英寸、98英寸和100英寸面板需求上漲，其中中國大陸一線電視廠商佔較大比重。自2024年第一季度中期以來，顯示面板廠商在顯示面板價格的議價籌碼較有優勢，並提高85英寸顯示面板的價格。然而，進入2024年第二季度後半段，顯示面板需求放緩，電視廠商急於要求顯示面板廠商在顯示面板價格上做出讓步，因爲它們面臨着顯示面板價格上漲和運輸成本飆升的雙重壓力。
超大尺寸電視迎來大促；2024年第四季度，100英寸液晶電視可能以6999元人民幣的低價促銷
自2023年以來，TCL、海信、小米和創維等中國大陸電視廠商一直在大幅削減98英寸和100英寸4K液晶電視的價格，以提振在中國的銷量。2023年第四季度，中國大陸電視廠商加大力度將售價降至1800美元以下。2024年第二季度，中國品牌紅米的100英寸4K液晶電視促銷價低至以8,999元人民幣(1239美元)，力求擴大超大尺寸電視在中國零售市場的份額。
在北美市場，98英寸和100英寸液晶電視仍然被認爲是隻有知名電視整機品牌商纔會推出的超高端產品。不過，自2024年第一季度以來，海信已成爲第一個憑藉價格極具競爭力的產品叩開北美市場的品牌，與其在中國市場實施的戰略如出一轍。各大電視整機品牌商都渴望打入這一全球最大的超大尺寸(98英寸和100英寸)電視市場。
自2024年第一季度以來，中國和北美市場一直是超大尺寸電視的最大市場，海信、TCL等中國大陸電視整機品牌商正以更高的產品規格引領超大尺寸電視的推廣。
2023年，TCL超大尺寸液晶電視出貨量領先同業，海信、創維、小米、三星緊隨其後。海信爲 2024 年大尺寸和超大尺寸液晶電視設定了激進的出貨量目標，即85英寸電視的出貨量同比增長26%，98英寸和100英寸電視的出貨量同比增長505%。同時，三星和LG Electronics(LG)計劃在2025年使用來自中國大陸供應商的100英寸顯示面板。
2024年2月初，海信在美國BestBuy.com在線購買針對NFL職業橄欖球大聯盟超級碗的特別促銷活動推出了一款搭載量子點(QD)顯示面板的100英寸4K液晶電視，售價僅爲1,999美元。。此外，TCL也推出了同樣價格的98英寸液晶電視。促銷活動不僅上線BestBuy.com，還同時覆蓋美國的其他銷售渠道，如沃爾瑪和亞馬遜。這可能會進一步壓縮所有75英寸及以上超大尺寸電視的價格。2月中旬，價格回升至2999美元。
海信100英寸U76電視搭載了HKC Display的顯示面板，瞄準的正是北美市場。這款100英寸電視是在海信位於墨西哥的電視工廠組裝。此外，海信的高端產品線中還有另一款100英寸電視，搭載了京東方的Mini LED背光顯示面板。
目前，海信和TCL正在大力推廣超大尺寸電視並致力於提高產品規格(例如，它們同時提供144Hz和165Hz的規格)，深受北美零售商的青睞。但這對全球其他一線電視整機品牌商都構成了重大挑戰。
2024年第一季度，一些中國大陸面板廠商以極其優惠的價格提供98英寸和100英寸120Hz液晶電視面板，價格低至550美元或更低。對於一些戰略性交易，成交價格甚至會更低。
2024年6月，海信在中國市場大力推廣其100英寸液晶電視，並於近期藉助2024年歐洲盃熱潮開始在歐洲市場起勢。
在“6·18”購物節期間，海信的子品牌Vidda旗下100英寸電視在中國市場的促銷價爲7999元人民幣(1100美元)。
在2024年歐洲盃期間，海信通過德國電器零售商MediaMart在歐洲促銷其100英寸電視，售價爲1999歐元(2139美元)，比此前3,999歐元的價格低了50%左右。據海信稱，此次歐洲市場的大力促銷策略如期斬獲不錯的銷售業績。
2023年“雙十一”購物節期間，85英寸及以上電視在中國市場的銷量拉動了增長，但這是以犧牲電視廠商的利潤率爲代價的，增長並不像過去那麼可觀。2024年，85英寸電視將是各大電視整機品牌商在中國市場主推的電視產品，但在推廣期間，它們將難以盈利，甚至可能出現虧損。2023年第四季度，價格戰從85英寸電視蔓延至98英寸和100英寸電視，其中100英寸液晶電視的促銷價格跌破萬元。
2023年下半年，超大尺寸電視首次亮相，此時它們有望增加電視整機品牌商的營收利潤，但如今中國大陸電視整機品牌商的目標是通過降低價格來提高這些超大尺寸電視的出貨量，以提升其在全球市場的品牌形象和產品定位。2024年第四季度，100英寸液晶電視可能以6,999元人民幣的低價促銷，然而這可能導致廠商虧損。對於電視廠商來說，顯示面板廠商的戰略支持對於提高超大尺寸電視的採用率至關重要。
