美國銀行2025年AI預測:五大重要趨勢、三大長期主題及十大軟件股

發布 2025-1-15 下午01:51
© Reuters 美國銀行2025年意见:五大重要趨勢、三大長期主題及十大軟件股

Investing.com - 新年伊始,科技股表現波動,但美銀分析師在最近的一份報告中指出,考虑到越来越多的消費者和企業使用AI,美國軟件行業仍估值較低,並有望迎來第三個重大技術周期。

美銀在報告中指出,「儘管美國軟件行業在2023年上升59%、2024年上升23%後已不再廉價,但該行業仍面臨眾多利好因素。」其中,自主式AI(即能夠在無人持續監督的情況下主動執行任務的AI)的興起,很可能在軟件公司下一階段的增長中發揮重要作用。

2025年美國軟件五大關鍵趨勢

  1. 企業AI試點項目轉向常規生產:隨著公司從試點項目過渡到全面實施,對AI解決方案的需求將大幅增加,並可能推動大量企業AI軟件投資。
  2. 軟件公司有望提供AI採用率變現能力的量化資料:預計2025年上半年,企業對AI的採用率更多地是提供定性評論,而到了下半年,則將轉變為增量收入的量化數據,到2026-2027年AI變現會更有意義。
  3. AI軟件支出擠佔低優先順序IT項目:公司預計將優先投資於AI,而非其他不太關鍵的IT項目。
  4. 自主式AI和小型語言模型發展勢頭強勁:隨著對自動化以提高運營效率的需求上升,自主式AI和小型語言模型解決方案預計將獲得發展動力。
  5. /無代碼應用普及推動DevSecOps生產力加速:低代碼和無代碼平台的日益普及將使更多團隊能夠管理IT開發、安全和運營功能,從而提高各部門的生產力。

2025年三大長期主題:

  1. 自主式AI成為軟件解決方案的關鍵差異化因素:隨著競爭加劇,整合了自主式AI能力的軟件提供商可能會越來越多地從價值12萬億美元的美國服務行業搶佔市場份額。
  2. 2025/2026年企業IT預算加速增長,而小型企業IT支出在2025年上半年仍受限:預計大型企業將大幅增加其IT投資,而由於宏觀逆風,小型企業支出可能仍受限。
  3. 持續的雲遷移推動收入增長加速,優化逆風緩解:正在進行的向雲端解決方案的遷移將提高運營效率和成本節約,從而推動雲服務提供者的收入增長。

2025年十大軟件公司

美銀表示,客戶關係管理(CRM)和基礎設施子行業最有望受益於積極趨勢和長期背景。美銀列出了2025年值得買入的十大軟件公司,包括:Salesforce Inc(NYSE:CRM)、HubSpot Inc(NYSE:HUBS)、微軟公司(NASDAQ:MSFT)、ServiceNow Inc(NYSE:NOW)、Datadog Inc(NASDAQ:DDOG)、Gitlab Inc(NASDAQ:GTLB)、Global-E Online Ltd(NASDAQ:GLBE)、Five9 Inc(NASDAQ:FIVN)、Monday.Com Ltd(NASDAQ:MNDY)、Asana Inc(NYSE:ASAN)。

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編譯:劉川

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