- 美股第四季度財報季將於本周拉開帷幕。
- 分析師預計年化盈利增速將達到11.9%，收入增長率將提升4.6%。
- 筆者使用InvestingPro股票篩選器找出了分析師預計每股收益和營收增速均有望超過25%的公司。
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Investing.com - 華爾街第四季度財報季將於本周揭幕，摩根大通（NYSE:JPM）、富國銀行（NYSE:WFC）、花旗集團（NYSE:C）、貝萊德（BlackRock）（NYSE:BLK）、美國銀行（NYSE:BAC）、高盛（NYSE:GS）、摩根士丹利（NYSE:MS）、聯合健康（NYSE:UNH）和台積電（NYSE:TSM）等知名企業都將公佈財報。
隨後一周，Netflix（NASDAQ:NFLX）、美國運通（NYSE:AXP）、強生（NYSE:JNJ）、寶潔（NYSE:PG）、通用航空（NYSE:GE）、美國航空（NASDAQ:AAL）、聯合航空（NASDAQ:UAL）和威瑞森（Verizon）（NYSE:VZ）等知名企業也將公佈業績。
一月最後一周，財報季將迎來高潮，包括微軟（NASDAQ:MSFT）、Alphabet（NASDAQ:GOOGL）、特斯拉（NASDAQ:TSLA）、Meta（NASDAQ:META）、亞馬遜（NASDAQ:AMZN）和蘋果（NASDAQ:AAPL）在內的科技巨頭都將發佈季度更新。
投資者需密切關注Q4美股企業財報，瞭解各公司如何應對高利率、陰魂不散的通脹以及地緣政治風險等宏觀經濟挑戰。
據FactSet估計，與去年同期相比，標準普爾500指數成分股第四季度每股收益預計將增長11.9%。這一增長率略低於9月30日預測的14.5%的年度盈利增長。
儘管預計盈利增速預期有所下調，惟仍有望創下三年來最高同比盈利增速，即2021年第四季度以來追高。
來源：FactSet
如上圖所示，在所有11個行業中，金融行業預計年化盈利增速最高，達到39.5%。該行業包括摩根大通、美國銀行、富國銀行、花旗集團、高盛、摩根士丹利、Visa（NYSE:V）、萬事達卡（NYSE:MA）和美國運通等知名公司。
通信服務行業預計排名第二，同比每股收益增速將達到20.7%。該行業包括臉書母公司Meta、谷歌母公司Alphabet、Netflix、迪士尼（NYSE:DIS）、康卡斯特（NASDAQ:CMCSA）、Verizon和AT&T等公司。
此外，資訊技術行業預計年化盈利增速將排在第三，為14%。該行業的一些巨頭包括蘋果、英偉達（NASDAQ:NVDA）、微軟、博通（NASDAQ:AVGO）、Salesforce（NYSE:CRM）、甲骨文（NYSE:ORCL）、思科（NASDAQ:CSCO）、ServiceNow（NYSE:NOW）和IBM（NYSE:IBM）等。
相比之下，包括埃克森美孚（NYSE:XOM）、雪佛龍（NYSE:CVX）、康菲石油（NYSE:COP）、EOG能源（NYSE:EOG）、斯倫貝謝（NYSE:SLB）和金德摩根（NYSE:KMI）等石油和天然氣巨頭在內的能源行業，預計盈利將同比暴跌24.6%，成為跌幅最大的行業。
據FactSet預測，工業行業將報告所有11個行業中第二差的同比盈利降幅，每股收益預計將比一年前下降3.8%。業內知名公司包括通用航空、卡特彼勒（NYSE:CAT）、RTX、波音（NYSE:BA）、洛克希德·馬丁（NYSE:LMT）、霍尼韋爾國際（NASDAQ:HON）和迪爾（NYSE:DE）等。
同時，在收入預期方面，分析師也下調了本季度的估計。
預計標準普爾500指數成分股年化銷售額將增長4.6%，而9月底時的預期收入增長率為5.2%。
來源：FactSet
如上圖所示，預計有8個行業將實現同比收入增長，其中資訊技術和公用事業行業領漲，增長率分別為11.1%和8.0%。
另一方面，預計有3個行業的收入將同比下降，其中能源行業領跌，下降率為3.2%。
第四季度盈利和銷售收入增長25%的股票預測
隨著第四季度財報季啟動，市場關注的焦點是美國企業如何應對持續的宏觀經濟逆風，投資者急於看到第四季度企業業績仍有韌性還是開始走軟。
鑒於當前的經濟狀況，筆者使用InvestingPro股票篩選器尋找分析師預計每股收益和收入增長均超過25%的公司。
來源：InvestingPro
我的篩選器共篩選出38檔股票。
其中一些值得關注的技術相關公司包括Astera Labs、英偉達、Coinbase（NASDAQ:COIN）、超微電腦（NASDAQ:SMCI）、Reddit、Robinhood（NASDAQ:HOOD）、希捷、西部數據（NASDAQ:WDC）、AppLovin（NASDAQ:APP）、Trade Desk（NASDAQ:TTD）、DraftKings（NASDAQ:DKNG）、CrowdStrike（NASDAQ:CRWD）、Cloudflare（NYSE:NET）、Snowflake（NYSE:SNOW）和Palantir（NASDAQ:PLTR）。
來源：InvestingPro
同時，禮來（NYSE:LLY）、紐蒙特、Jefferies集團、黑石（NYSE:BX）、保德信金融（NYSE:PRU）、Affirm、Axon Enterprise（NASDAQ:AXON）、Comfort Systems（NYSE:FIX）、Toast（NYSE:TOST）和On Holding等也是值得關注的股票，預計它們第四季度盈利和銷售收入也將實現兩位數增長。
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編譯：劉川