8月3日，Figure官宣將在美東時間8月6日公佈最新款人形機器人Figure-02；特斯拉T-Bot工程總監聲稱將在幾周內更新Optimus 最新進展。
視頻展示Figure-02硬件端迎來全面升級。
根據Figure AI視頻，新款Figure-02在一體化關節/執行器/仿人足部/靈巧手/頭部以及全身的自由度都有明顯增加，例如腿關節和軀關節可實現180°旋轉；另外，Figure-02較第一代機器人或使用多種新型複合材料，已完成輕量化、強散熱等性能，提升人形機器人在工業製造、倉庫物流場景的運動性能和作業效率。
怎麼看下一階段智能機器人行業的投資節奏：
1）AI的映射最好的硬件方向就是智能機器人，這一點毋庸置疑，從特斯拉到英偉達的選擇均證明了這一點，從國內政策來看。無論是國務院“人工智能+”產業政策還是“新質生產力”的受益方向均包含智能機器人。
2）從節奏上看，前期對產業鏈較爲謹慎，原因包括特斯拉機器人定型成熟和產業鏈定點的時間長於預期，隨着一季度業績的釋放和驗廠利空的釋放，機器人板塊的利空已經基本出盡。往前看雖然對特斯拉自身訴求和機器人成熟進度的判斷還存在一定博弈，但鑑於Q3關節集成商定點可能性仍然很大、T可能繼續發佈視頻進展或直接發佈Gen3宣示領先性，板塊仍處於擴散期，但需要尤爲關注公司核心能力和與T的相關性。當前投資的聚焦點在於絲桿、傳感器、空心板等急需解決國產化的痛點環節，以及電子皮膚、輕量化、熱管理等潛在增量環節。
8月後續催化：
1、8月6日發佈Figure02，
2、數週內Optimus將更新（特斯拉工程師Milan Kovac預告），
3、特斯拉供應商定點及不定期視頻更新，預計24H2會迎來特斯拉機器人定點，份額尚有預期差，建議關注前期送樣&設備佈局完善公司。
4、2024年世界機器人大會將於8.21-25日在北京舉行，人形機器人仍然是大會的核心，衆多機器人本體公司和重要零部件廠商均將參展；
5、OpenAI投資的另一家人形機器人公司挪威1X有望在月底前發佈雙足版機器人1X neo，值得期待。
英偉達的突破：人形機器人的核心瓶頸在於訓練，當前的訓練方式存在着準確率、執行效率和數據獲取三個難關。英偉達最新的成果，通過MR技術操控機器人獲取數據，RoboCasa生成虛擬環境，MimicGen則在虛擬環境中基於人類動作模擬出機器人運動軌跡，最後過濾掉失敗的樣本保留高質量的數據集。這一套組合拳下來，機器人訓練數據擴大到1000倍以上。
人型機器人產業鏈相關企業：
優必選(09880)：在Create 2024百度AI開發者大會上，優必選人形機器人Walker S“空降”現場，展示AI大模型+人形機器人應用。近日，優必選、吉利和天奇股份達成戰略合作，三方將結合各自資源優勢，共同推進人形機器人在汽車及零部件智能製造領域的應用，聯合打造創新示範應用。
聯想控股（03396）：聯想創投在人形機器人領域的投資不僅限於財務支持，還包括爲被投企業提供戰略指導和市場資源。例如，聯想創投領投了人形機器人研發公司「星動紀元」的超億元天使輪融資，顯示了其對人形機器人商業化前景的看好。