智通財經APP獲悉，中信證券發佈研報稱，近期，看到英偉達(NVDA.US)在人形機器人在技術和訓練上取得重大突破，提出一種系統化的機器人數據集擴展方法，解決人形機器人數據集不足的痛點，同時國際人形機器人領軍企業在軟硬件上不斷迭代，近期有望發佈人形機器人最新進展。人形機器人是確定性的科技產業趨勢，並且落地時間點在臨近，近期預計有產業上的催化性事件，建議重點關注特斯拉機器人供應鏈的相關企業。
中信證券主要觀點如下：
領軍企業機器人技術持續突破，機器人邁向“通用”化可期。
英偉達具身智能實驗室(GEAR)負責人Jim Fan近期在X平臺上公佈了GR00T的重大突破，提出一種系統化的機器人數據集擴展方法。具體而言，人類通過Vision Pro遠程操作機器人並收集人類操作時的軌跡數據，再通過RoboCasa仿真框架和MimicGen算法形成更大的數據集，實現1000倍以上的數據擴展效率。數據集是人工智能算法訓練的關鍵要素，人形機器人的數據集不足一直是行業的痛點之一，本次英偉達提出的系統化擴展機器人數據的方法，類似於此前特斯拉生成仿真數據加速FSD訓練，有望解決行業痛點，加速機器人向“通用”化發展。
特斯拉Optimus人形機器人在近期有望迎來重要更新。
2021年特斯拉提出人形機器人業務規劃以來，其人形機器人在軟件和硬件上持續迭代。根據馬斯克在2024Q2業績交流會上的表述，特斯拉人形機器人將在2024年年底之前完成重大更新，並在2025年開始生產第一個量產版本，進入有限生產階段;2026年開始第二個量產版本，向外部客戶供應。特斯拉人形機器人工程師Milan Kovac在X平臺上表示，Optimus機器人將在數週內更新，機器人的硬件技術路線變化以及軟件的通用性值得關注。
Figure02即將發佈，硬件升級變化爲規模商業化量產提供便利。
2024年8月3日，Figure機器人在其X平臺官方帳戶上預告，其第二代Figure02人形機器人即將在8月6日發佈，預告視頻中，看到Figure 02機器人的關節、手部設計更加簡潔，相比Figure 01的工業風更偏人性化，類似於特斯拉Gen 2機器人對比Gen 1機器人的升級。同時觀察到腿部做了左右一致的設計，可以進一步簡化設計，方便零件的規模量產。更加期待正式發佈時候的發佈更多細節信息。
風險因素：
機器人技術進步速度低於預期;機器人應用場景的發展潛力低於預期;政策實施力度和進度不及預期;行業競爭加劇;監管政策趨嚴。