智通財經APP獲悉，太平洋證券發佈研究報告稱，2024Q2基金重倉持股機械行業總市值爲578.44億元，佔比3.45%，比上個季度下降0.10pct。截止2024/6/30，機械設備行業市值佔全部A股總市值的3.77%，表明機械行業屬於基金“低配”，低配0.32pct。另外，板塊持倉集中度有所回升，2024Q2前10大重點持倉標的持倉市值佔比48.29%(環比提升7.11pct)，從持倉子行業看，工程機械和軌交設備佔比在持續提升。關注：工程機械、叉車、機牀、農業機械等。
太平洋證券觀點如下：
2024Q2基金重倉持股機械比例3.45%，低配0.32pct。
2024Q2基金重倉持股機械行業總市值爲578.44億元，佔比3.45%，比上個季度下降0.10pct。截止2024/6/30，機械設備行業市值佔全部A股總市值的3.77%，表明機械行業屬於基金“低配”，低配0.32pct。2024Q2機械設備基金配置比例在申萬31個一級行業中排名第9位，從行情角度來看，2024Q2機械設備漲跌幅位居申萬31個一級行業中排名第18，跌幅爲9.48%，跑輸滬深300指數7.33pct。
集中度回升至48.29%，工程機械和軌交設備是增持主要方向。
持倉集中度有所回升，2024Q2前10大重點持倉標的持倉市值佔比48.29%(環比提升7.11pct)。具體來看，持倉市值排名前10大標的分別爲三一重工、徐工機械、匯川技術、柳工、傑瑞股份、巨星科技、豪邁科技、浙江鼎力、賽騰股份、精測電子。從持倉子行業看，2024Q2機械設備行業重倉比例依次爲工程機械35.15%(加倉13.62pct)、通用設備23.78%(減倉9.77pct)、專用設備23.69%(減倉0.34pct)、自動化設備12.89%(減倉4.10pct)、軌交設備4.49%(加倉0.59pct)，工程機械和軌交設備佔比在持續提升。
外資持股比例0.14%，比上季度下降0.01pct。
截止2024/6/30，機械行業滬深股通持股佔流通A股比例爲0.14%，比上個季度下降0.01pct。個股看，匯川技術、恆立液壓、中密控股、英維克、傑瑞股份等外資持倉比例較高。
個股變動較集中，重點加倉工程機械。
個股持股數量情況看，2024Q2機構重點加倉徐工機械、三一重工、柳工、山推股份、軟控股份等，重點減倉中聯重科、精測電子、紐威股份、科達製造、應流股份等。2024Q2機構對個股的加減倉偏集中，加倉集中於工程機械行業，減倉集中於通用設備行業。
投資建議：1)工程機械：7月挖機內外銷有望實現共振。重點關注：三一重工(600031.SH)、徐工機械(000425.SZ)等。2)叉車：電動化與國際化雙輪驅動，叉車景氣延續。重點關注：杭叉集團(603298.SH)、安徽合力(600761.SH)等。3)機牀：政策助力行業發展，景氣度有望修復。重點關注：科德數控(688305.SH)、華中數控(300161.SZ)等。4)農業機械：農機補貼金額創歷史新高，重點補貼方向利好頭部企業。重點關注：一拖股份(601038.SH)等。
風險提示：海外需求下行風險;行業政策變化風險;宏觀經濟波動風險等。