智通財經APP獲悉，週二，三大指數漲跌不一，科技股大幅下跌。美國上個月職位空缺數高於預期，5月份數據被向上修正，與勞動力市場近期逐漸走軟的趨勢背道而馳。WTI原油期貨跌破75美元至七週低點。
【美股】截至收盤，道指收漲203.40點，漲幅爲0.50%，報40743.33點；納指跌222.78點，跌幅爲1.28%，報17147.42點；標普500指數跌27.11點，跌幅爲0.50%，報5436.43點。特斯拉(TSLA.US)跌4%，英偉達(NVDA.US)跌超7%。納斯達克中國金龍指數收跌1.5%，小鵬汽車(XPEV.US)跌超3%，阿里巴巴(BABA.US)跌0.7%。
【歐股】歐股主要指數上漲，德國DAX30指數漲0.49%，法國CAC40指數漲0.42%，歐洲斯托克50指數漲0.53%，英國富時100指數跌0.22%。
【亞太股市】日經225指數漲0.15%，印尼雅加達綜合指數跌0.77%，越南VN30指數漲0.16%。
【黃金】COMEX 9月黃金期貨尾盤漲1.01%至2450.0美元/盎司，COMEX 9月白銀期貨尾盤漲2.15%至28.465美元/盎司。
【加密貨幣】比特幣跌0.72%，報66287.9美元/枚；以太幣跌超1%，報3283.3美元/枚。
【原油】WTI 9月原油期貨收跌1.08美元，跌幅超過1.42%，報74.73美元/桶，爲6月初以來的最低水平。布倫特9月原油期貨收跌1.15美元，跌幅超過1.44%，報79.78美元/桶。
【金屬】倫敦金屬漲跌不一，倫銅收跌11美元，報9111美元/噸，本週累計下跌將近2.14%。倫鋁收漲18美元，報2289美元/噸，本週累跌約2.68%。倫鋅收跌12美元，報2669美元/噸，本週累跌超3.85%。倫鉛收漲39美元，漲幅超過1.92%，報2068美元/噸，本週累跌約2.82%。倫鎳收漲25美元，報15794美元/噸，本週累跌超2.84%。倫錫收漲155美元，報29571美元/噸，本週累跌超4.76%。
【宏觀消息】
美國6月JOLTS職位空缺高於預期。美國6月JOLTS職位空缺818.4萬人，預期800萬人，5月前值從814萬人修正爲823萬人。6月JOLTS職位空缺數據超過了大多數經濟學家的預期。自2022年3月創下1218萬的紀錄以來，JOLTS職位空缺大體呈現穩步下降的態勢，因爲美聯儲大幅加息導致需求放緩。6月職位空缺數量比失業工人數量多137.3萬，這一指標較5月的158.1萬減少，是2021年夏季以來的最低水平。職位空缺與失業人數之比爲1.2，與4月和5月齊平。該比例在過去約兩年的時間裏，總的趨勢是下降的。2022年3月時這一比例創下超過2的紀錄水平。該比例在新冠疫情前爲1.2，目前已回到長期趨勢水平。自主離職人數在6月大跌12.1萬，爲2023年7月以來的最大降幅，降至328.2萬，爲2020年8月以來的最低水平。自主離職率保持在2.1%，接近2020年以來的最低水平。
美國7月消費者信心指數好壞參半。世界大型企業聯合會首席經濟學家Dana Peterson表示，7月份的消費者信心有所上升，但還不足以擺脫過去兩年普遍存在的狹窄區間。儘管消費者對勞動力市場仍然相對樂觀，但他們似乎仍然擔心價格和利率上漲以及未來的不確定性，這種情況可能要到明年纔會好轉。與上個月相比，消費者對未來的悲觀程度有所降低。對未來收入的預期略有改善，但消費者對未來的商業和就業狀況普遍持悲觀態度。與此同時，消費者對當前的就業和商業狀況不那麼樂觀。月度新增就業崗位的潛在減少正在影響消費者對當前就業機會的評估。
美國監管尋求加強資管公司對銀行持股的控制。美國銀行監管機構正在考慮對大量持股銀行的資管公司制定更嚴格的框架。美國聯邦存款保險公司（FDIC）週二投票通過了一項提案，將賦予該機構更多權力，以決定是否對在銀行持有大量股份的資產管理公司（如貝萊德、先鋒集團）或其他公司實施更嚴格的監管和監督。該機構官員還表示，他們可能會對現有的所謂“被動協議”進行審查，重點是加強FDIC對這些公司承諾不積極參與銀行管理的監督。根據法律規定，獲得銀行10%以上股份的第三方可以被視爲銀行的控股權，並受到更嚴格的監管和監督。但根據“被動協議”，投資者可以向監管機構承諾不會對銀行施加影響，從而避免這些限制。根據該提案，FDIC將取消一項現有的豁免，即只要美聯儲同意，FDIC就不會審查對銀行的新的大型投資。
巴克萊預計特朗普獲勝將推高利率波動率 哈里斯反之。巴克萊的利率策略師對所謂的“特朗普交易”提出了新的想法，還介紹了可能的“哈里斯交易”。Amrut Nashikkar和Maria Chiara Russo週二發表的研究顯示，利率波動率通常會在挑戰者贏得總統大選後的三個月裏上升。然而，當白宮仍然掌握在現任總統的政黨手中時，利率波動率會下降。迄今爲止，華爾街一直專注於在共和黨人特朗普重新當選後可能會有良好表現的交易，包括押注較長期債券收益率走高，以迴應預期中更爲寬鬆的財政政策。巴克萊的報告援引了以往市場對白宮易主後的反應，預計“收益率曲線腹部債券的隱含波動率將上升”。
Ackman的美國封閉式基金IPO大縮水 預計籌資額不到最初目標十分之一。Bill Ackman美國封閉式基金預計通過首次公開募股(IPO)籌資20億美元，不到這位億萬富翁本月早些時候建議目標額的十分之一。根據媒體看到的文件，Pershing Square USA Ltd.的IPO料將在8月5日收盤後定價。發行價取決於美國證券交易委員會宣佈IPO註冊聲明生效。該基金將於次日在紐約證交所上市。據悉原本預計監管機構將在本月早些時候批准該上市交易，Pershing Square USA將於週一對IPO定價，但後來這兩件事都被推遲。在此之前Pershing Square USA向美國證券交易委員會SEC提交了一份最新情況，其中有一封Ackman寫給投資者的信，裏面稱該公司對IPO募資規模的預期是25億至40億美元，遠低於7月早些時候Ackman提出的250億目標。一位知情人士透露，IPO目前獲得超額認購，預計Pershing Square將於週三舉行一場投資者大會。文件顯示該公司預計發行總計4,000萬股，發行價格爲每股50美元。
日媒：日本央行將討論加息15個基點。據報道，日本央行將討論加息15個基點，而非市場一直在考慮的加息10個基點，這將使利率從0.10%升至0.25%。一些委員會成員認爲，應該密切監控日元貶值推高物價的風險。然而，委員會成員中也有人持謹慎意見，鑑於實際工資持續負增長，消費趨勢應得到進一步觀察。他們將在分析最新的經濟數據後做出最後決定。此外，日本央行將決定減少政府債券購買的具體計劃。
【個股消息】
谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)的AI投資受到英國監管機構更爲嚴格的審查。谷歌與美國初創公司Anthropic的合作將受到英國反壟斷監管機構更深入的審查。英國競爭與市場管理局(CMA)週二表示，正在從市場參與者那裏收集信息，以確定谷歌的合併是否符合合併資格，以及是否會損害英國的競爭市場。此前，該機構發現，大型科技公司投資人工智能初創公司的模式可能使它們能夠塑造市場，並引發競爭擔憂。CMA表示，其發現了人工智能領域的夥伴關係以及投資存在“相互關聯的網絡”。谷歌去年承諾向Anthropic投資20億美元。據知情人士透露，在融資之前，谷歌還與該公司簽署了一項重要的雲計算協議。此外，CMA還調查了亞馬遜對Anthropic總計40億美元的投資，對微軟與Inflection AI的交易展開了全面調查，並正調查微軟對OpenAI的投資。
AMD(AMD.US)發佈樂觀營收指引 表明AI芯片正在幫助提振增長。AMD對當前季度的收入做出了樂觀的預測，表明其新的人工智能處理器正在幫助提振增長。這家芯片製造商週二在一份聲明中表示，第三季度營收將約爲67億美元。分析師平均預期爲66.2億美元。該展望表明，AMD追趕在人工智能加速器市場占主導地位的英偉達方面取得了進展。在AI加速器市場，AMD是最接近英偉達的競爭對手，但二者之間仍有很大差距。其希望在於從微軟和Meta.等數據中心運營商爲創建人工智能工具而投入的資金中獲得更多份額。在公佈財報後，AMD股價在盤後交易中上漲超5%。
微軟(MSFT.US)Azure雲增長放緩 投資者倍感失望。微軟Azure雲服務在第四財季增長放緩，令急於看到在人工智能產品上鉅額投資回報的投資者感到失望，盤後股價下跌，一度重挫逾7%。該公司週二在一份聲明中稱，截至6月30日的第四季度總收入增長15%，至647億美元，調整後每股利潤爲2.95美元，均高於市場預期。微軟Azure雲計算服務本季度營收增長29%，較上一季度31%的增幅有所放緩。最近幾周，不安的投資者對科技公司試圖從它們在人工智能領域的大規模投資中獲利的努力表示不耐煩。上週，Alphabet(GOOG.O)的股價也一度下跌，原因是該公司發佈了令華爾街驚訝的大幅上升的成本掩蓋了強勁的銷售業績。
英特爾(INTC.US)計劃裁員數千人以降低成本 爲轉型提供資金。據外媒報道，英特爾計劃裁員數千人，以降低成本，併爲從盈利和市場份額下滑中反彈的努力提供資金。據瞭解該公司裁員計劃的人士稱，裁員計劃最早可能會在本週宣佈。英特爾約有11萬名員工，其中不包括剝離部門的員工。在宣佈從2022年10月開始裁員後，英特爾在2023年裁員約5%，到年底裁員至12.48萬人。英特爾還減緩了其他領域的支出。該公司預計，到2025年，這些成本削減將節省多達100億美元。
高盛(GS.US)市值四年來首超長期競爭對手大摩。自新冠疫情爆發以來，高盛市值首次超過其華爾街長期競爭對手摩根士丹利(MS.US)。高盛股價週二上漲2.6%，市值升至1689億美元，以微弱優勢超過了摩根士丹利1686億美元的市值。對於高盛而言，這是一個快速的增長，今年年初時兩家公司的市值差距超過了200億美元。美國銀行全球研究分析師Ebrahim Poonawala表示，“考慮到每股收益有可能被正面修正，以及長期評級的重新調整，高盛的股票是我們所關注的領域中風險/回報最好的股票之一。”受強勁的交易收入和銀行業務費用提振，高盛股價今年已上漲31%，創下歷史新高。摩根士丹利的股價在2024年僅上漲了11%，落後於其最大的同行和整體市場，因爲其財富管理業務表現平平。
【大行評級】
美銀：上調Affirm(AFRM.US)評級至“買入” 目標價爲36美元