智通財經APP訊,華能國際電力股份(00902)發佈公告,華能國際電力股份有限公司2023年年度股東大會於2024年6月25日通過決議,同意公司在自2023年年度股東大會批准時起至2024年年度股東大會結束時止,經相關監管部門覈准後,在中國境內或境外一次或分次發行本金餘額不超過等值於人民幣1300億元的境內外債務融資工具,包括但不限於境內市場的公司債券、企業債券和銀行間債券市場發行的中期票據等境內債務融資工具,以及境外市場的離岸人民幣債券、境外美元債券和其它外幣債券等境外債務融資工具。
公司已於近日完成了華能國際電力股份有限公司2024年度第六期中期票據的發行。本期債券發行額爲人民幣20億元,期限爲十五年,單位面值爲人民幣100元,發行利率爲2.44%。
本期債券由中信證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、長城證券股份有限公司和中國銀行股份有限公司作爲主承銷商組織承銷團,通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。本期債券募集資金將用於補充公司營運資金、調整債務結構、償還銀行借款及即將到期的債券。