智通財經APP獲悉，“千帆星座”首批組網衛星發射儀式將於8月5日在太原舉行，這意味着中國版“星鏈”即將閃耀星空。“千帆星座”計劃即“G60星鏈”計劃。根據規劃，一期將完成發射1296顆衛星，未來將打造1.4萬多顆低軌寬頻多媒體衛星的組網。
當前，商業航天競爭成爲全球航天競爭的主要形態之一，成爲新一輪科技革命與產業變革的重要驅動力。隨着中國版“星鏈”的首批組網衛星的發射，或預示着商業衛星即將進入大規模發射的階段，商業航天產業發展也將進入高速發展的快車道。
目前，我國商業航天市場正處在加速發展的新階段。中商產業研究院數據顯示，2019—2023年，我國商業航天市場規模由0.8萬億元增長至1.9萬億元，年複合增長率達23.3%；2024年市場規模有望繼續保持高速增長，預計將達2.3萬億元。
近年來我國政府高度重視和支持衛星互聯網產業發展，出臺了一系列政策支持衛星互聯網建設。2024年商業航天更是首次被寫入政府工作報告。近兩年，地方政府亦紛紛出臺相關政策爲商業航天行業提供支持，包括《北京市加快商業航天創新發展行動方案(2024-2028年)》《上海市促進商業航天發展打造空間信息產業高地行動計劃(2023-2025年)》《湖北省突破性發展商業航天行動計劃(2024—2028年)》等。
從近期的動態來看，商業航天領域頻傳捷報。例如，“北京火箭大街”項目於近日正式啓動建設；與此同時，中國移動研究院於7月15日正式宣佈成立星地融合技術研究所，全面推進空天地一體化技術演進。
此外，7月16日，中國航天科技集團宣佈，海南商業航天發射場已具備執行發射能力，今年下半年將迎來首次火箭發射任務，這也是我國首個商業航天發射場。
東方證券認爲，2023年中國商業航天迎來了真正的元年，產業鏈開始成熟，基礎設施越來越完善，需求逐漸明確。2024年商業航天首次被寫入政府工作報告，後續GW星座和G60星鏈有望逐步進入招標期和密集發射期，衛星產業鏈正式迎來發展機遇期。上游空間段衛星製造和衛星發射環節率先受益，其次是地面段網絡建設設備和應用終端。關注產業鏈各環節的核心供應商。
民生證券研報指出，2024年衛星互聯網產業測進展確定性強，行業歷經深度調整後當前位置佈局機會明確。短期來看，前端運載火箭技術及其相關產業鏈有望率先受益，同時航天器領域的衛星生產製造環節將有望依託商業航天進程提速而加速放量；中長期維度，隨着技術設施建設的逐步完善，下游應用側相關環節將迎黃金髮展階段。建議關注：信科移動、震有科技、海格通信等。
中信建投發佈研報稱，衛星互聯網可實現全球覆蓋，是星地融合網絡的重要組成部分，軍民領域應用前景光明，市場空間廣闊。甬興證券認爲，未來隨着衛星互聯網應用逐漸落地，行業有望迎來快速成長，提前佈局並卡位重要環節的相關公司有望受益於衛星互聯網產業發展。
相關概念股：
上海復旦(01385)：復旦微電作爲FPGA供應商，在衛星產業鏈中佔據核心地位。FPGA(現場可編程門陣列)是復旦微電增長最快的業務之一，這些芯片在通信衛星中扮演着核心的角色，因爲它們具有軟件的可編程性和靈活性。在衛星製造市場，相控陣T/R芯片是通信衛星中最有價值的組件之一。復旦微電作爲FPGA供應商，在衛星產業鏈中佔據核心地位。隨着中國計劃發射約1.3萬顆低軌衛星的計劃，衛星製造市場空間巨大，爲復旦微電等企業提供了巨大的市場機會。
南京熊貓電子股份(00553)：據悉，南京熊貓深耕衛星移動通信等技術。2023年8月，公司中標新一代衛星終端項目，包括軟硬件，可支持終端與終端之間的衛星通信，中標金額900餘萬元。該公司新一代衛星通信終端相關技術可應用於手機、車載、船載、機載等。此外，公司還聯合東南大學、星思半導體等打造新型產學研科技創新平臺，構建了“低軌衛星互聯網終端產業鏈聯盟”。
中國電信(00728)：中國電信“天地翼卡”支持華爲Mate 60 Pro衛星電話，當前只有電信卡能支持Mate60pro天通衛星通話功能。
中國移動(00941)：去年8月，中國移動攜手中興通訊是德科技共同完成國內首次運營商NR-NTN低軌衛星實驗室模擬驗證，支持手機衛星寬帶業務。
中國聯通(00762)：中國聯通合資公司聯通航美通過“沃星空”“沃星陸”“沃星海”三大品牌業務線，爲客戶提供覆蓋全時域、空天地海一體化的衛星互聯網接入服務。